管理者向け機能
メールリレーの設定
メールリレーの概要とメリット メールリレーを設定すると、自社のサーバーを通じてZoho CRMからメールを送信することができます。リレーサーバーを設定すると、メールは次の流れで送信されます： Zoho CRM→リレーサーバー→受信者 。 ...
メールの認証
メールは、顧客対応をはじめとするさまざまなコミュニケーションに欠かせない手段です。また、多くの組織や企業では、外部のメールサービスや独自のドメインを使用してメールを送信しています。メールが受信者にきちんと届くようにするには、使用するドメインに基づいてメールの送信元の認証（送信ドメイン認証）設定を行うことが極めて重要です。送信ドメイン認証は、なりすましの防止にも役立ちます。メールの受信者は、送信元のドメイン情報をもとに、送信元が正規のものとして信頼できるかどうかを確認できます。 Zoho ...
組織のメールアドレス
顧客とのメールのやりとりに、組織や部署の代表メールアドレスを使用したい場合は、組織のメールアドレスを設定できます。たとえば、営業担当者が、自分のメールアドレスではなく営業窓口の代表メールアドレス（例：sales@zylker.com）を使用して、顧客にメールを送信することが可能です。 なお、一括メール送信、組織のメールアドレスを使用したメール送信では、Zohoのメールサーバーからメールが送信されますのでご注意ください。 組織のメールアドレスの追加 ...
メール構文解析
新しいメール構文解析機能における変更内容についての詳細は、こちら の記事をご参照ください。 メール構文解析とは？ メール構文解析とは、受信したメールからデータを抽出するための機能です。見込み客のデータを取得したり、既存の顧客のデータを更新したりするのに役立ちます。メール構文解析機能を使用すると、受信したメールからのデータの抽出／登録処理を自動化できます。メールから取得したデータは、指定したタブに保存されます。これらを通じて、見込み客のデータを手動で登録／更新する手間を省くことができます。 ...
メール構文解析の概要
概要 営業業務の中でも重要なのが、見込み客のデータの収集と登録です。しかし、それには手間がかかります。多くの場合、見込み客とのやりとりはメールで行われますが、たくさんのメールから必要なデータのみを抽出して保存／管理しなければなりません。 必要なデータの例として、見込み客の個人名、組織名、組織の規模、地域、商品やサービスへの要件などが挙げられます。これだけでも、データの取得とCRMへの登録には手間がかかります。 ...
メール構文解析の新バージョン - 最新情報と変更内容
メール構文解析とは、受信したメールからデータを抽出するための機能です。見込み客のデータを取得したり、既存の顧客のデータを更新したりするのに役立ちます。メール構文解析機能を使用すると、受信したメールからのデータの抽出／登録処理を自動化できます。メールから取得したデータは、指定したタブに保存されます。これらを通じて、見込み客のデータを手動で登録／更新する手間を省くことができます。 ...
メール構文解析によるデータの抽出（旧バージョン）
メール構文解析とは メール構文解析では、受信したメールから名前や会社名などの情報を抽出し、Zoho CRMに新しいデータとして自動で登録できます。また、抽出した情報をZoho CRM内の既存のデータに自動で追加することも可能です。たとえば、見込み客から問い合わせなどのメールを大量に受け取る場合に、メール構文解析機能を使用することで、Zoho CRMへの見込み客データの登録／更新作業の手間を省くことができます。 ...
メールの各種設定
CRMのユーザーは、組織内での役職や職務に応じて、さまざまな活動を行います。管理者は、これらの活動をスムーズに実行してもらうため、タブ、データ、項目への適切なアクセス権限をユーザーに設定できます。 新しいユーザーが組織に加わったり、部署が変わったり、昇進したりするたびに、個々のユーザーのメールへのアクセス権限を設定するのは面倒なことです。その解決策として、Zoho CRMにはメールの各種設定機能が用意されています。役職階層ごとにメールの共有権限を簡単に設定できます。 メールの各種設定 ...
メールの共有権限の設定
顧客との間で交わされるメールには、他のメンバーやチームにも必要な情報が含まれていることが多々あります。たとえば、ある企業との間で交わされた契約関連のメールは、法務担当にとっても確認を進める際に必要となるかもしれません。同様に、メールで合意した交渉内容を、経理担当が請求書を作成する際に参照する必要があるかもしれません。 組織内で複数の人が同じ業務に関わる場合、このようなことが多くあります。Zoho CRMでは、メールの情報に簡単にアクセスできるようにするため、メールの共有機能が用意されています。 ...
Zoho CRMにおけるメールの到達率
メールの到達率とは メールのやりとりは、顧客との関係構築に欠かせません。顧客との関係構築の初期段階では、一括メール送信機能が便利です。一定の対象顧客に対して、ニーズや属性に応じた内容のメールを効率的に送信できます。これにより、適切なタイミングで適切な情報を提供し、顧客とのつながりを維持していくことが可能です。このようなメールのやりとりを成功させるために役立つ指標として、メールの到達率があります。 ...