Getting Started
ホーム画面の管理とカスタマイズ
ホーム画面の管理 Android用Zoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面では、完了した活動にチェックを付けたり、新しい活動を追加したりすることもできます。曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の追加（+）アイコンをクリックすると、それぞれの新しい活動を追加することができます。 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客取引先連絡先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書データの作成 Zoho ...
Androidへのアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 Play Store からダウンロードしてインストールできます。インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件：以下が必要です：有効なZoho CRMアカウントアカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限初期設定では、すべてのユーザーに対してモバイルプランが有効化されています。管理者は、［権限］でアクセス権限を有効/無効にできます。［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［セキュリティー管理］ > ［権限］ > ...
Android用Zoho CRMアプリ
Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android端末からオンラインのZoho CRM のデータにアクセスして操作できるネイティブアプリです。このモバイルアプリを使用すると、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、［問い合わせ］、［仕入先］、［タスク］、［予定］、［商品］、［見積書］のタブと、カスタムタブにアクセスして管理できます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 Zia ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。利用条件： ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［アナリティクス］をタップします。ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
カレンダーの設定 Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［設定］をタップします。設定画面の［カレンダー］の欄で［週の開始］をタップします。ポップアップ表示される画面から、週の開始日（曜日）を選択します。通話の設定 Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。設定画面の［通話］の欄で、次の設定を有効／無効にします： ...
Zoho CRMのAndroid用アプリにおけるホーム画面の管理
Android用Zoho CRMアプリのホーム画面で、商談、見込み客、予定などの重要な情報を確認できます。ダッシュボード、ウィジェット、データ一覧などの各要素を操作することで、情報を詳細に表示することが可能です。アプリで利用できるホーム画面の種類クラシック表示標準のホーム画面です。内容をカスタマイズすることはできません。モバイルアプリのクラシック表示では、以下の3種類の表／グラフを確認できます。未完了の自分のタスク自分の今日の予定ステージ別の金額 ...