Getting Started
位置情報と地図
現在地周辺の顧客の検索出張中に近くの顧客を訪問したい場合、モバイルCRMアプリを使用すると、すぐに周辺の見込み客とビジネス上の重要度が表示されます。 Android端末でGoogleマップを使用すると、現在地や指定した場所周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索できます。周辺の見込み客、連絡先、取引先を検索するには対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。選択したビューの（地図）アイコンをクリックしてください。 ...
ホーム画面の管理とカスタマイズ
ホーム画面の管理 Android用Zoho CRMアプリでは、ホーム画面に1週間の活動が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面では、完了した活動にチェックを付けたり、新しい活動を追加したりすることもできます。曜日を切り替えると、その日のタスク、予定、通話を確認できます。予定、タスク、通話の追加（+）アイコンをクリックすると、それぞれの新しい活動を追加することができます。 ...
データに対する操作
データの作成 Android端末から、サポートされているタブのデータを作成できます。見込み客と連絡先を追加する方法は2つあります。新しいデータの作成とアドレス帳からのインポートです。新しいデータを作成するには対象のタブに移動します（例：見込み客、連絡先、取引先）。［+］アイコンをタップし、データを追加します。見込み客と連絡先の場合、［新規見込み客/連絡先］と［アドレス帳からインポート］のいずれかを選択できます。データの追加画面で、詳細を入力してチェックアイコンをタップします。 ...
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客取引先連絡先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書データの作成 Zoho ...
Androidへのアプリのインストール
Zoho CRMアプリケーションは、 Play Store からダウンロードしてインストールできます。インストールする前に、利用条件を確認します。 Zoho CRM要件：以下が必要です：有効なZoho CRMアカウントアカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限初期設定では、すべてのユーザーに対してモバイルプランが有効化されています。管理者は、［権限］でアクセス権限を有効/無効にできます。［設定］ > ［ユーザーと権限］ > ［セキュリティー管理］ > ［権限］ > ...
Android用Zoho CRMアプリ
Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android端末からオンラインのZoho CRM のデータにアクセスして操作できるネイティブアプリです。このモバイルアプリを使用すると、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、［問い合わせ］、［仕入先］、［タスク］、［予定］、［商品］、［見積書］のタブと、カスタムタブにアクセスして管理できます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 Zia ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。利用条件： ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、選択したタブ内でのデータの表示方法を指定できます。また、タブ内でのデータの検索条件を指定したり、タブに関する設定をWebアプリとモバイルアプリで同期したりすることも可能です。タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。画面左側のメニューから［タブごとの設定］をタップします。右側のタブの一覧から対象のタブを選択します。 ...
タブごとの設定
タブごとの設定では、選択したタブ内でのデータの表示方法を指定できます。また、タブ内でのデータの検索条件を指定したり、タブに関する設定をWebアプリとモバイルアプリで同期したりすることも可能です。タブごとの設定を行うには Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。画面左側のメニューから［タブごとの設定］をタップします。右側のタブの一覧から対象のタブを選択します。 ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［アナリティクス］をタップします。ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
ブループリントの実行
Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。Zoho CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をZoho CRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。 ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
カレンダーの設定 Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［設定］をタップします。設定画面の［カレンダー］の欄で［週の開始］をタップします。ポップアップ表示される画面から、週の開始日（曜日）を選択します。通話の設定 Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。設定画面の［通話］の欄で、次の設定を有効／無効にします： ...
ホーム画面のカスタマイズ
CRMアプリのホーム画面での操作 Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
顧客とのコミュニケーション
通話の発信（架電） Zoho CRMの見込み客、連絡先、取引先などのデータの画面から直接電話をかけることができます。通話情報を記録し、後から参照することもできます。通話を発信するには［見込み客］、［連絡先］、［取引先］などのタブに移動します。発信対象のデータをタップします。データの詳細ページで、（通話）アイコンをタップします。電話番号をタップして発信します。通話が終了すると、通話を記録できます。記録は［通話］タブで確認できます。通話の記録 ...