リンクの追加

リンクの追加

リンクを追加すると、Zoho CRMの画面からワンクリックで外部のアプリケーションやURLにアクセスして、必要な情報を参照できます。リンクを通じて、CRMアカウントと外部のコンテンツを連携することが可能です。Zoho CRMのリンクの利用例は、次のとおりです:

  • Twitterプロフィールへのアクセス:アカウント内のすべての連絡先に対して、Twitter IDを入力するための項目を作成できます。Twitterにアクセスするためのリンクを作成することで、Zoho CRMの画面からワンクリックで直接、連絡先のTwitterプロフィールページに移動できます。リンクの例:https://twitter.com/#!/${連絡先.Twitter ID}
  • 地図の表示:Zoho CRMには、連絡先の住所をGoogleマップで表示するための、[Google マップで表示]機能が標準で用意されています。一方、その他のアプリケーションを使用して、住所の場所を表示したい場合は、リンクの設定により可能になります。
Notes
メモ
  1. リンクを作成して、そのアクセス権限を設定できるのは、権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーのみです。
  2. リンクのアクセス権限が許可されているユーザーは、アカウント内のリンクを利用できます。リンクのアクセス権限は、権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、リンクの作成時に[権限の設定]欄で設定できます。

こちらの機能は、チームタブでも利用可能です。チームタブの詳細については、「チームタブの利用」、「チームタブの設定」、「チームタブにおける自動化機能の利用」のヘルプ記事をご参照ください。

利用条件
必要な権限
Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーが、リンクを設定できます。
チームタブの管理者は、自分が管理するチームタブでこの機能を利用できます。

リンクの追加

リンクを追加するには

  1. [設定] →[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. タブの一覧から、対象のタブを選択します。
  3. [リンク]をクリックし、[新しいリンクを作成する]をクリックします。
  4. 新しいリンクの作成ページで、次の手順を実行します:
    • [リンク名]欄に、リンクの名前を入力します。
      項目名は、50文字以下にする必要があります。
    • リンクの[詳細情報]を入力します。
      詳細情報は、250文字以下にする必要があります。
    • URLの値を入力します。
      URLは、3,000文字以下にする必要があります。
    • URLの入力欄に「#」を入力すると、URL内に差し込み項目を挿入できます。
      対象のタブZoho CRMの項目 を選択すると、項目の値がURLの一部として入力されます。
    • 下部にある[リンクの表示設定]で、リンクへのアクセスを許可するユーザー権限を選択します。リンクの作成時に、リンクのアクセス権限を設定できるのは、権限設定でZoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーのみです。その他のユーザーは、設定されたアクセス権限に基づいて、リンクを利用できます。
    • [保存する]をクリックします。
      リンクが、データの詳細ページに表示されます。

リンクの削除

タブごとに最大10件のリンクを作成できますが、上限に達してしまったときに新しいリンクを作成したい場合などに、不要になった既存のリンクを削除できます。リンクを削除できるのは、Zoho CRMのカスタマイズ権限を持つユーザーのみです。

リンクを削除するには

  1. [設定]  →[カスタマイズ]→[タブと項目]の順に移動します。
  2. 一覧から、対象のタブを選択します。
    [リンク]タブに、タブに追加したリンクの一覧が表示されます。
  3. 対象のリンクの欄で 削除アイコン)をクリックします。

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