Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、差し込み文書をすばやく簡単に作成できる生産性向上ツールです。Zoho CRMデータを使用するか、Zoho CRMからMicrosoft Wordテンプレートを使用して、Microsoft Wordで差し込み文書を作成できます。差し込み文書には、Zoho CRMの顧客関連データに基づき作成されたフォームレター、住所ラベル、封筒などの文書が含まれます。 

メモ 

• Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、Zoho CRMの［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、カスタムのタブで使用する差し込み文書を作成できます。 
  

利用条件  

主な機能

• Zoho CRMにサインインすることなく、Zoho CRM顧客データを使用してMicrosoft Wordで差し込み文書を作成できます。
  
• Microsoft Wordテンプレートを使用して、Zoho CRMで差し込み文書を作成できます。
  
• Microsoft Wordテンプレートを元に、Zoho CRMの［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］のタブ、その他のカスタムタブのデータを挿入できます。
  
• 対応するタブの使用可能な項目をすべてを使用して、差し込み文書テンプレートを作成できます。
  
• Zoho CRMカスタム項目と検索項目を、差し込み文書テンプレートに挿入できます。
  
• Microsoft Wordで作成された差し込み文書テンプレートを、Zoho CRMにインポートできます。
  
• フォルダーを作成して、Zoho CRMにすばやくアクセスして、差し込み文書テンプレートを保存できます。
  

メリット

• 複数の文書を作成する時間を節約できます。
  
• 最新の顧客情報を含む差し込み文書を生成できます。
  
• カスタマイズしたテンプレートをインポートして、Zoho CRMユーザーと共有できます。