Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするための基本的なシステム要件は次のとおりです。

インストールの条件

• Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするには、適切なシステム権限が必要です。
  
• Zoho CRMサーバーに接続するための、有効なログイン情報が必要です。
  
• プラグインをインストールする前に、すべてのMicrosoft Word文書を閉じる必要があります。
  

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのインストール

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールすると、CRMデータソースに基づき差し込み文書テンプレートを作成できます。

Zoho CRMプラグインをインストールするには

1. ユーザー名とパスワードを使用して、Zoho CRMにログインします。
   
2. ［設定］ > ［マーケットプレイス］ > ［すべて］ > ［Microsoft Word用プラグイン］ に移動します。
   
3. ［Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン］ ページで、 ［今すぐダウンロード］ をクリックします。
   
4. Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exeを 保存/実行 します。
   
5. ［Install Shield］（インストールシールド） ウィザードで、 ［Next］（次へ） をクリックしてインストールを始めます。
   
6. ［ライセンス合意契約］ ダイアログボックスで、ライセンス合意契約を最後まで確認し、 ［Yes］（はい）をクリックして契約に合意します。
   
7. ［Choose Destination］（保存先の選択） ウィザードで、Zoho CRMプラグインの設定ファイルをインストールする ディレクトリー を参照し、 ［Next］（次へ） をクリックします。
   
8. ［Language Selection］（言語の選択） ダイアログボックスで、選択リストから 言語 を選択し、［Next］（次へ） をクリックしてインストールを開始します。
   
   インストールには数秒かかります。
   
9. ［Finish］（完了）をクリックしてインストールを完了します。 
   

メモ
英語、日本語、フランス語、スペイン語から、言語を選択できます。

ActiveXコントロールをインストールするためのWebブラウザー設定

ActiveXコントロールを使用すると、Zoho CRMはMicrosoft Wordと通信して差し込み文書を作成できます。差し込み文書の作成を有効にするには、ActiveXコントロールをインストールする前にWebブラウザーを設定する必要があります。 

Microsoft Word用のZoho CRMプラグインは、Internet Explorer 6以降のバージョン でしか 動作しません。Firefox/Chromeでは動作 しません 。差し込み文書を作成するには、Internet Explorerを使用してZoho CRMにアクセスします。

Internet Explorerを設定するには

1. ［ツール］ > ［インターネットオプション］ をクリックします。
   
2. ［インターネットオプション］ ダイアログで、 ［セキュリティー］ > ［カスタムレベル］ をクリックします。
   
3. ［セキュリティー設定］ ダイアログの ［ActiveXコントロールとプラグイン］ セクションで、以下を確認します。
   
   • ActiveXコントロールの自動プロンプトを 有効化 する
     
   • 署名済みActiveXコントロールのダウンロードを 有効化/プロンプト する
     
   • ActiveXコントロールとプラグインの実行を 有効化/プロンプト する
     
   • スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveXコントロールのスクリプトを 有効化 する
     
   • ［OK］ をクリックして設定を保存します。
     
4. ［適用］ > ［OK］ をクリックします。
   
   

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの有効化

管理者は、他のユーザーがMicrosoft WordやZoho CRMで差し込み文書を作成できるよう、この機能を有効化する必要があります。

Zoho CRMプラグインを有効にするには

1. ［設定］ > ［ユーザー管理］ > ［セキュリティー管理］ > ［権限］ に移動します。
   
2. ［権限］ ページで、ユーザー権限の ［編集］ をクリックします。
   
3. ［アプリ権限］ で、 ［Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン］ チェックボックスをオンにします。
   
4. ［保存］ をクリックします。
   
   

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのアンインストール

Zoho CRMプラグインをアンインストールする前に、実行中のMicrosoft Word文書をすべて閉じます。

Zoho CRMプラグインをアンインストールするには

1. ［スタート］ > ［設定］ > ［コントロール パネル］ （スタートメニュー）をクリックします。
   
2. ［コントロール パネル］ で、 ［プログラムの追加と削除］ をダブルクリックします。
   
3. ［プログラムの追加と削除］ ダイアログボックスで 、Zoho CRMプラグインを選択して ［削除］ をクリックします。
   
4. ［はい］ をクリックします。
   
   Microsoft Word用Zoho CRMプラグインがアンインストールされます。