受注書
受注書の管理
受注書とは、商談の受注時に顧客に注文内容（提供予定の商品やサービスの内容）を提示するための書類です。通常、顧客から商品を受注した後に、作成します。受注書には一般的に、受注書番号、日付、品目（商品の明細）、請求先住所、納品先住所、取引条件などを記載します。品目欄には、商品の数量と価格を記載します。Zoho CRMの［受注書］タブでは、受注書を作成して管理できます。受注書の印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信、請求書への変換なども可能です。 利用条件 必要な権限 ...
［受注書］タブの標準項目
［受注書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 受注書の担当者 受注書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ（ユーザー） 受注番号 受注書の識別用の番号を指定します。 長整数 - 件名* 受注書の件名を入力します（必須項目です）。 テキスト（1行） 120文字 商談名 受注書データを作成する対象の商談データを選択します。 ルックアップ（商談） - 顧客番号 顧客を識別するための番号を指定します。 テキスト（1行） 120文字 ...
受注書の作成
Zoho CRMでは、［受注書］タブのデータ作成画面で受注書の情報を入力することで、受注書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。 注： 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。 受注書データの個別作成 受注書データを個別に作成するには ...