受注書の作成

受注書の作成

Zoho CRMでは、［受注書］タブのデータ作成画面で受注書の情報を入力することで、受注書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。


注：
  1. 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。
  2. 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。

受注書データの個別作成

受注書データを個別に作成するには

  1. ［受注書］タブで、画面の右上にある［受注書を作成］ボタンをクリックします。
  2. 受注書の作成画面で、受注書の詳細を入力します。
  3. ［受注商品］セクションで、商品の詳細を入力します。
  4. 商品の選択画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。なお、必要に応じて新しい商品データを作成して受注書に関連付けることもできます。また、商品の選択画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。


    ドロップダウンに表示されている商品名の横にある［i］（情報）アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。


  5. 選択した商品の数量を入力します。
  6. 必要に応じて、［行を追加する］ボタンをクリックして受注商品の品目（明細）の行を追加します。受注書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更可能です。受注書ごとに品目を200行まで追加できます。
  7. 商品を選択すると、該当の商品の詳細（販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額）は自動的に入力されます。

    ［販売価格］の値は、必要に応じて編集できます。関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、［販売価格］欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン（タグ）をクリックして、対象の価格表を選択します。


  8. また、［割引］や［税］の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される鉛筆（編集）アイコンをクリックして変更します。値を編集すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。



    ［割引］や［税］の各欄にカーソルを合わせると、割引後の合計や適用した税の詳細を確認できます。


  9. 画面右上の［保存する］をクリックします。

メモ：
  1. ［受注商品］セクション（品目／明細欄）は、必要に応じてカスタマイズできます。システムで設定されている標準項目はカスタマイズできませんが、セクション名（見出し）の変更や項目の追加などは可能です。

受注書データを複製するには

  1. ［受注書］タブで、複製する受注書データをクリックします。
  2. 受注書の詳細ページで、（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［複製する］を選択します。


  3. 受注書の複製画面で、必要に応じて詳細情報を変更します。
  4. ［保存する］をクリックします。

受注書データとその他のデータとの関連付け

受注書データに関連するさまざまな種類のデータを追加／関連付けし、すべての詳細情報をまとめて表示できます。

  • 請求書：受注書データから請求書データを作成できます。
  • 未完了の活動：受注書データに関連する未完了の活動（タスク、通話、予定）が表示されます。活動を新しく追加することも可能です。
  • 完了した活動：受注書データに関連する完了した活動が表示されます。
  • 添付：受注書データに関連するファイルを追加できます。
  • メール：受注書を送信したメールの履歴や下書きを確認できます。

受注書データの請求書データへの変換

受注書データを請求書データに変換するには

  1. ［受注書］タブをクリックします。
  2. 受注書の一覧ページで、対象の受注書データを選択します。
  3. 受注書の詳細ページで、［次のステップへ］をクリックし、ドロップダウンから［請求書］を選択します。
    請求書の詳細ページが表示されます。

メモ：
  1. 受注書にカスタム項目があり、該当の項目の値を変換後も引き継ぐ場合は、請求書のカスタム項目と関連付ける必要があります。関連付けの設定は、受注書データを変換する前に行っておく必要があります。

［受注書］タブの項目を［請求書］タブの項目に関連付けるには

  1. （設定）アイコンをクリックし、［設定］→［カスタマイズ］→［タブと項目］→［タブ］の順に移動します。
  2. タブの一覧から［受注書］にカーソルを合わせ、（その他の操作）アイコンをクリックします。
  3. メニューから［受注書の変換の関連付け］をクリックします。


  4. 受注書の変換の関連付けページで、［受注書］タブのカスタム項目を、［請求書］タブの対応する項目に関連付けます。なお、見積書の変換の関連付けの設定でも、同様の設定画面が表示されます。


  5. ［保存する］をクリックします。これで、受注書の項目が、請求書の対応する項目に関連付けられます。受注書の変換時に、受注書データの項目値が、関連付けに応じて請求書データの項目値として引き継がれます。

受注書データの一括変換

［受注書］タブのデータの一覧から、複数のデータを選択して一括変換することも可能です。

受注書データを一括変換するには

  1. ［受注書］タブをクリックします。
  2. データの一覧から、変換対象の受注書データを選択します。
  3. ［処理］をクリックし、ドロップダウンから［一括変換］をクリックします。
  4. 一括変換画面で、以下の手順を実行します。
    ［受注書の変換先］の設定では、初期設定で［請求書］のチェックボックスが選択されています。


    • ［変更する］リンクをクリックすると、受注書データを変換して作成した請求書の担当者（ユーザー）を指定できます。指定しない場合、それぞれの受注書の担当者が、請求書の担当者として引き継がれます。
  5. ［次のステップへ］をクリックします。