受注書の作成

受注書の作成

Zoho CRMでは、受注書の詳細フォームにデータを入力して、受注書の詳細を保存できます。
メモ
  • 組織の業務プロセスによっては、一部の標準項目の表示や編集ができない場合があります。
  • 項目を追加または変更する場合は、他の項目の使用方法の詳細についてシステム管理者にお問い合わせください。

受注書の個別作成

受注書を作成するには

  1. [受注書] タブで、 [受注書の新規作成] アイコン)をクリックします。
  2. [受注書の作成] ページで、受注書の詳細を入力します。
  3. [商品の詳細] セクションで、 [品目の追加] をクリックします。



  4. [商品の選択] ポップアップで、商品名または商品コードの1文字以上を入力して目的の商品を検索し、ドロップダウンから選択します。商品の追加は、ドロップダウンから商品を選択することでのみ可能です。それ以外の方法では追加できません。また、検索結果は単語がスペースで区切られていると影響を受けます。たとえば、「P」と入力すると「i pad」が表示されます。ただし、商品名が「i pad」(2語)として保存されている場合に限ります。「ipad」として保存されている場合、「p」と入力しても商品は表示されません。これを表示するには、「i」と入力する必要があります。 




    一覧に表示されている商品の詳細を確認するには、商品の横にある [情報] アイコンにカーソルを合わせます。 



  5. 選択した商品の数量を入力します。
    選択した商品の在庫数の詳細については、数量テキストボックスの横にある [情報] アイコンにマウスのカーソルを合わせてください。 



  6. 必要に応じて、 [別の品目を追加] リンクをクリックして商品の品目を追加します。
    1つの受注書に200品目まで追加できます。 
  7. すべての商品の品目を追加したら、 [商品の追加] をクリックして、商品を受注書に追加します。選択した品目に必要なすべての詳細(税金、価格表による割引、選択した商品の詳細など)が自動的に入力されます。 




    品目の並べ替えは、品目をドラッグ&ドロップするだけで可能です。 [商品の数量] [単価] を表示するには、カーソルを [商品名/商品コード] に合わせます。 [割引後の合計] を表示するには、 [割引] にカーソルを合わせます。 







    関連する価格表から販売価格を追加する場合は、 [価格表の検索] アイコンをクリックして、任意の価格表を参照して選択します。



  8. 品目の詳細を編集するには、税金や割引などの値にカーソルを合わせたときに表示される [編集] アイコンをクリックします。値を編集すると、関連する値が自動的に変更されます。


    関連する価格表の割引と範囲の詳細を表示するには、 [割引] の値にマウスのカーソルを合わせ、表示される [情報] アイコンをクリックします。



  9. [保存] をクリックします。
メモ
  • [商品の詳細] セクションはカスタマイズできません。請求情報など、その他の詳細情報をこのセクションに追加することはできません。

受注書を複製するには

  1. [受注書] タブで、複製する受注書をクリックします。
  2. [受注書 の詳細] ページで [その他の操作] アイコン)をクリックし、一覧から [複製] を選択します。
  3. [受注書 の複製] ページで、必要な詳細を変更します。
  4. [保存] をクリックします。

受注書のその他のデータへの関連付け

受注書を活動、添付ファイル、メモなどのその他のデータに関連付けることができます。

  • 請求書: 受注書から請求書を作成できます。
  • 未完了の活動: 受注書に関連するタスクを追加できます。
  • 完了した活動: 終了した活動を表示できます。
  • 添付ファイル: 受注書にファイルやメモを追加できます。
  • メール: メールのメッセージを表示できます。

受注書の請求書への変換

受注書を請求書に変換するには

  1. [受注書] タブをクリックします。
  2. [受注書ホーム] ページで、必要な受注書を選択します。
  3. [受注書の詳細] ページで、 [変換] をクリックし、 [請求書] を選択します。
    [請求書の詳細]ページが表示されます。 
メモ 
  • 受注書にカスタム項目がある場合は、請求書に対応するカスタム項目を関連付ける必要があります。受注書を変換する前に、必ず関連付けを実行します。

[受注書]タブのカスタム項目を関連付けるには

  1. [設定] アイコン)をクリックし、 [設定] > [カスタマイズ] > [タブ] とクリックします。
  2. [タブ]の一覧 から [受注書] タブにカーソルを合わせ、 [その他の操作] アイコン)をクリックします。
  3. [受注書の変換の関連付け] をクリックします。



  4. [受注書変換用に項目を関連付ける] ページで、受注書のカスタム項目を請求書の対応する項目に関連付けてください。見積書の変換でも同じページが表示されます。



  5. [保存] をクリックします。
    [受注書] のカスタム項目が [請求書] の対応する項目に関連付けされます。値は、受注書に応じて変換されます。

受注書の一括変換

変換する複数のデータをビューから選択して、[受注書]タブで受注書を一括変換することもできます。

受注書を一括変換するには

  1. [受注書] タブをクリックします。
  2. リストから、変換する受注書を選択します。
  3. [その他の アクション]アイコン > [一括 変換] をクリックします。
  4. [一括変換] ポップアップで、次の手順を実行します: 
    [受注書の変換] 項目では、 [請求書] チェックボックスが初期設定で有効になっています。



    • [変更] リンクをクリックして、見積書の変換先の受注書または請求書の担当者としてのユーザーを1名選択します。標準では、すべての受注書または請求書が、それぞれの見積書を担当するユーザーに割り当てられます。

  5. [変換] をクリックします。


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