受注書とは、商談の受注時に顧客に注文内容(提供予定の商品やサービスの内容)を提示するための書類です。通常、顧客から商品を受注した後に、作成します。受注書には一般的に、受注書番号、日付、品目(商品の明細)、請求先住所、納品先住所、取引条件などを記載します。品目欄には、商品の数量と価格を記載します。Zoho CRMの[受注書]タブでは、受注書を作成して管理できます。受注書の印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信、請求書への変換なども可能です。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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