Zoho CRMアカウントの削除

Zoho CRMアカウントの削除

さまざまな理由でZoho CRMアカウントを利用を停止したり、不要なアカウントを削除したりする必要がある場合は、Zoho CRMアカウントを削除できます。同様に、組織のユーザーが組織のZoho CRMアカウントを利用しなくなった場合は、アカウントを無効にしたり、削除したりできます。 

Zoho CRMアカウントを削除する前の留意事項 

アカウントを削除する前に、以下の点について必ずご確認ください:
  1. 無料プランを個人で利用している場合は、ユーザーや個人アカウントをすぐに削除できます。 
  2. 有料プランを利用している場合、まず無料プランにダウングレードするか、サブスクリプション(購入)をキャンセルする必要があります。

    無料プランにダウングレードするには:
    1. Zoho CRMでプロフィールアイコンをクリックします。
    2. [管理]をクリックします。
    3. 決済ページのサブスクリプションの詳細のセクションで[プランを変更する]をクリックします。
    4. 無料プランにダウングレードするメニューを選択します。
  3. アカウントに複数の有効なユーザーがいる場合、アカウントを削除する前に、特権管理者以外のすべてのユーザーを無効にする必要があります。
  4. Zoho CRMの無料プランにダウングレードし、組織で特権管理者以外のすべてのユーザーを無効にすると、Zoho CRMアカウントを削除するためのメニューが7日後に表示されるようになります。
  5. 必要に応じて、アカウント内にあるすべてのデータ(と添付ファイル)のバックアップを取得してください。 

アカウントを削除するには

  1. [設定][一般][組織設定]の順に移動します。
  2. 組織情報の画面で、画面の下部に移動します。
  3. [CRMアカウントを削除する]ボタンをクリックします。
  4. 警告メッセージを読み、[了解しました。Zoho CRMアカウントを削除します。]ボタンをクリックして操作を確定します。
    アカウントから自動的にログアウトし、登録したメールアドレス宛てにアカウントの削除に関する自動メールが送信されます。
Notes
メモ


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

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