為替レートは、通貨を追加するときに通貨の設定画面で指定します。各データのタブにも［為替レート］という名前の標準項目がありますが、データ内の項目は、そのデータで使用している通貨の為替レートを保管している項目です。データを作成すると、その時点での為替レートが、このデータ内の項目に自動的に保存されます。その後、為替レートの更新を行わなければ、データ作成時に保存されたレートがそのままさまざまな計算に使用されます。

最新の為替レートへの更新が必要な場合は、手動または自動で更新する方法を設定できます。

為替レートの更新方法

為替レートの更新方法は通貨ごとに設定できます。

1. 手動
   手動更新に設定した場合は、権限の設定で［通貨の管理］が許可されているユーザーが、通貨の設定画面で直接更新を行います。為替レートは、ユーザーが再び編集するまで、同じ値のまま変わりません。
2. 自動
   自動更新に設定した場合は、為替情報提供サービス「Open Exchange Rates」から取得したデータで自動的に更新されます。

為替レートの更新に関する設定

設定ページの［通貨］にある［為替レートの設定］タブから、為替レートの更新に関する設定を行います。

こちらのタブでは、以下を設定します。

• 通貨の為替レートを自動更新する頻度
• データに適用されている為替レートの更新方法

自動更新の頻度の設定は、自動更新が有効になっている通貨にのみ適用されます。

通貨の為替レートを自動更新する頻度

通貨の為替レートを自動更新する場合の更新頻度を設定します。

• ライブ更新
  為替レートは、おおよそ30分ごとに更新されます。
• 日次更新
  為替レートは、1日に1回、指定した時刻に更新されます（組織のタイムゾーンに基づきます）。
  

為替レートの自動更新の実行は、すべて通貨の履歴に記録されます。

データに適用されている為替レートの更新

各データに適用されている為替レートは、以下のように、手動または自動で更新できます。

1. データに適用されている為替レートの手動更新

手動更新では、データに適用されている為替レートを、ユーザーが任意のタイミングで更新します。

手動更新を可能にするには、2段階での設定が必要です。 

• まず、［データの為替レート更新］の欄で、［ユーザーに対してデータの為替レートの更新を許可します］を有効にし、ユーザーによる為替レートの更新を可能にします。 
  
• 上記の設定を有効にすると、設定画面の［権限］から、［為替レートを更新する］操作を許可するかどうかを設定できるようになります。権限の設定でこの操作が許可されたユーザーに限り、手動更新が許可されているタブでの更新操作が可能になります。
  

データの詳細ページでは、［為替レート］項目の端に更新アイコンが表示されます。このアイコンをクリックすると、データに適用される為替レートが最新の値に更新されます。

メモ

1. 各データでの為替レートの更新は、項目の更新として扱われます。このため、ワークフローなどの自動化処理を実行することも可能です。
2. ユーザーがデータの為替レートを手動で更新するには、そのユーザーの権限設定で［為替レートを更新する］操作が許可されている必要があります。データの為替レートを更新できるのは、この操作が許可されているユーザーに限られます。
   

2. データに適用されている為替レートの自動更新

データの為替レートは、更新処理の条件を設定し、それに基づいて自動更新することもできます。自動更新を設定しておくことによって、データの作成時に取得された為替レートがそのまま適用され続けるのではなく、自動的に最新のレートが適用されるようになります。

自動更新は、タブごとに条件を設定できます。更新対象のタブを選択し、そのタブで為替レートの自動更新を実行する条件（更新のタイミング）を設定します。なお、タブを選択するドロップダウンには、通貨項目を含むタブのみが表示されます。 

為替レートの更新は、以下のいずれかのタイミングで実行するように設定できます。

• データが編集されたとき
• 特定の選択リスト項目の値が変更されたとき
• 特定の選択リスト項目の値が特定の値に変更されたとき
  
  

この設定により、データの状況に合わせて、適切なタイミングで最新の為替レートを適用できるようになります。ユーザーが為替レートを手動で更新する必要はありません。

通貨の無効化

組織で使用しなくなった通貨がある場合、CRMアカウントから無効にすることが可能です。通貨を無効にする場合の留意事項：

• 通貨は無効にできますが、削除はできません。
  
• 無効にした通貨を使用してデータを作成することはできません。ただし、無効にした通貨を使用している既存データが残る可能性があります。
  
• 無効にした通貨は、追加した通貨の一覧に引き続き表示されます。
  

通貨を無効にするには

1. ［設定］  →［一般］→［組織設定］→［通貨］の順に移動します。
   
2. 対象の通貨の右端にある［ステータス］の切り替えスイッチをクリックして、無効にします。
   
3. ［はい、無効にします］をクリックします。
   
   
4. 無効化の完了を知らせる通知画面が表示されます。

通貨の有効化

必要に応じて、CRMアカウントに追加した後、無効にした通貨を、再度有効にすることができます。最大10件の通貨を有効にすることが可能です。

通貨を有効にするには

1. ［設定］  →［組織設定］→［通貨］の順に移動します。
   
2. 対象の通貨の右端にある［ステータス］の切り替えスイッチをクリックして、有効にします。
   

特定の通貨を無効にする場合、該当の通貨が使用されているデータや設定に影響があります。無効化により該当の通貨が自動で変更されるか、該当の通貨を手動で変更する必要があります。通貨の無効化による影響の詳細は、以下の表のとおりです。

影響を受けるデータや設定内の通貨	通貨を無効にした場合の処理
データの作成／編集画面で選択されている通貨	エラー画面が表示されます。有効な通貨を手動で選択する必要があります。
Zoho CRMユーザーの個人設定で選択されている通貨	基準通貨に自動で変更されます。
ポータルユーザーの個人設定で選択されている通貨	基準通貨に自動で変更されます。
ワークフロールールやコマンドセンターによって作成されるデータの通貨	基準通貨に自動で変更されます。通貨項目の値（金額）も、為替レート換算によって、自動で変更されます。
見込み客の変換によって作成される連絡先データの通貨 見込み客の変換によって作成される商談データの通貨	基準通貨に自動で変更されます。また、通貨項目の値（金額）も、為替レートに従って変更されます。 商談データの作成画面に通貨項目がある場合、エラー画面が表示されます。有効な通貨を手動で選択する必要があります。それ以外の場合は、商談は自動的に基準通貨で作成されます。

複数の通貨の使用

複数の通貨の設定を使用するには、あらかじめ組織のZoho CRMアカウントの管理者が、組織の設定で、基準通貨とその他の通貨を複数設定しておく必要があります。設定が完了すると、他の権限のユーザーが、商談や見積書、請求書などの作成時に複数の通貨を使用できるようになります。

複数の通貨の設定を使用すると、次のことができます：

1. データの作成時に、データに適用する通貨を指定する
   
2. 指定した通貨で、見積書と請求書を作成する
   
3. さまざまな通貨の値を含むデータをインポートする
   

データの通貨設定

Zoho CRMのデータの項目に、［通貨］項目が表示されます。この項目では、組織のZoho CRMアカウントに設定されている通貨から、いずれかの通貨を選択できます。［通貨］項目は、複数の通貨の設定が有効な場合にのみ、表示されます。データ内の金額の項目では、データに指定されている通貨で表示された値の後に、基準通貨で表示された値がかっこ内に表示されます。

メモ：［通貨］項目は、複数の通貨が有効な場合にのみ、データ内に表示されます。

データの通貨を指定するには

1. ［（タブ名）］（任意の）タブをクリックします。
2. ［（タブ名）を作成］ボタンをクリックします。
3. ［（タブ名）を作成］ページで詳細を入力して［通貨］の一覧からデータの通貨を選択します。
   一覧には、有効な通貨のみが表示されます。
   
4. ［保存する］ボタンをクリックします。
   

見積書、請求書、受注書、発注書の通貨設定

他のタブのデータと同様に、見積書や請求書のデータにも［通貨］項目を設定できます。選択した商品の金額は、基準通貨で表示されます。金額は、見積書または請求書で選択されたデータの通貨に換算されます。

レポートの通貨設定

初期設定では、レポートの値は基準通貨で表示されます。

データの一覧（ビュー）の通貨設定

データの一覧（ビュー）には、タブ内の条件に基づいて抽出されたデータの一覧が表示されます。たとえば、今週受注見込みの商談を抽出して表示することができます。［通貨］項目を使用して条件を設定する場合、値は基準通貨でのみ指定することが可能です。

データの一覧（ビュー）に表示する列をカスタマイズして、［通貨］項目を追加できます（関連情報：データの一覧（ビュー）の列のカスタマイズ）。また、データの一覧（ビュー）で［通貨］の列の見出しをクリックすると、異なる通貨のデータを基準通貨での値に基づいて、昇順または降順に並べ替えることが可能です。

データのインポート時の通貨設定

Zoho CRMでは、複数の通貨の値を含むデータを簡単にインポートできます。

データの［通貨］項目が関連付けられていない場合、基準通貨が［通貨］として設定されます。

データの［通貨］項目が関連付けられているが、インポートするファイルとZoho CRMで値が異なる場合、基準通貨が［通貨］として設定されます。

条件設定時の通貨設定

データの一覧（ビュー）、ワークフロールール、レポートなどの機能では、要件に合わせて条件を設定できます。複数の通貨を設定している場合、［通貨］項目を使用して条件を設定する際には、基準通貨のみを指定できます。

ダッシュボードの通貨設定

Zoho CRMのダッシュボードでは、レポートのデータを視覚的に表示して分析できます。主要な指標の状況や全体像をリアルタイムで把握できます。また、営業やマーケティングなどに関するデータのパターンと傾向を簡単に把握できます。ダッシュボード内の金額は、基準通貨で表示されます。

類似データの検索と統合の実行時の通貨設定

通貨が異なる類似データが数件ある場合、検索と統合の機能を使用して、重複データを統合できます。1つのデータに統合する際、メインのデータの［為替レート］と［通貨］の項目の値が適用され、それ以外のデータから選択した金額が換算されます。

Webフォームの通貨設定

Webフォームで［通貨］項目を使用する場合は、次の2通りです：

1. Webフォーム上に［通貨］項目を表示する場合：Webの訪問者が通貨を選択し、金額を入力してフォームを送信すると、同じ値がZoho CRMでも追加されます。
   
2. Webフォーム上では［通貨］項目を非表示にした上で値をあらかじめ指定する場合：たとえば、Webフォームを作成して［通貨］項目を追加したうえで非表示にし、値として［JPY］（日本円）を指定したとします。Webサイトの訪問者が情報を入力をする際、Webフォームに通貨の項目は表示されませんが、Zoho CRMに追加されたデータでは日本円の金額反映されます。
   

メモ：［通貨］項目がWebフォームに設定されていない場合、金額には基準通貨が適用されます。

売上予測の通貨設定

［売上予測］タブでは、複数の通貨は使用できません。売上予測の金額は、基準通貨で表示されます。

見込み客の変換時の通貨設定

見込み客のデータには、アカウント内でデータごとに設定した「データの通貨」が適用されます。見込み客のデータを変換すると、取引先、連絡先、商談のデータが作成されます。作成されたデータには、見込み客のデータに設定されていた通貨が適用されます。

留意事項

1. 有料プランから、有料プランの試用版に移行した場合、通貨数の上限については元の有料プランの制限が適用されます。このため、試用版でも、元の有料プランで追加していた通貨が無効になることはありません。ただし、下位のプランに移行した場合は、その下位のプランの制限が適用されるため、下位のプランでの上限を超えた分の通貨は利用できなくなります。
2. 無料プランでは、複数の通貨機能を利用できません。無料プランにダウングレードすると、有料プランで追加していた通貨はすべて無効になります。その後、上位のプランに再度アップグレードした場合は、無効になっている通貨を手動で有効にすることによって、再びその通貨を利用できるようになります。

関連情報
組織設定の管理

営業時間の管理

階層設定の管理

会計年度の設定