組織設定の管理

組織設定の管理

Zoho CRMの組織アカウントに、組織の要件に応じた設定を行い、アカウント全体に適用できます。これにより、組織内のユーザーが、Zoho CRMのアカウントを利用しやすくなります。Zoho CRMでは、管理者権限を持つユーザーが最初に組織設定を行うことを推奨しています。

組織情報の編集

組織情報を変更するには

  1. 管理者権限を持つユーザーで、Zoho CRMにサインインします。
  2. [設定]  →[一般][組織設定]の順に移動します。
  3. [組織情報]タブで、 (編集)アイコンをクリックします。
  4. 表示された[組織情報]の編集画面で、組織に関する詳細を追加します。
  5. [保存する]をクリックします。

ロゴのカスタマイズ

Zoho CRMでは、アカウントの外観をカスタマイズするために、画面左上にあるZoho CRMのロゴを組織独自のロゴに変更できます。カスタマイズしたロゴは、CRMアカウント内のすべてのユーザーの画面に表示されます。

  • ロゴの画像ファイルは、20KB以下にする必要があります。
  • ロゴの最適なサイズは、190(横)x65(縦)ピクセルです。
  • 使用できるファイル形式は、.jpg、.png、.gifです。

ロゴをカスタマイズするには

  1. 管理者または特権管理者の権限で、Zoho CRMにログインします。
  2. [設定]  →[一般][組織設定]の順に移動します。
  3. [組織情報]タブで、左上にあるロゴ画像をクリックします。
  4. ロゴの画像ファイルを参照して、アップロードします。使用できるファイル形式は、.jpg、.png、.gifです。

通貨の設定

通貨を設定して、組織アカウント全体に適用できます。初期設定では、通貨は米ドル($)に設定されていますが、組織の要件に応じて、管理者権限を持つユーザーが通貨の設定を変更できます。設定した通貨に基づき、見積書、請求書、キャンペーン、その他の請求関連項目の通貨の値が更新されます。

設定手順については、「複数の通貨の管理」のヘルプ記事をご参照ください。

アクセスURLの変更

Zoho CRMにアクセスするためのURLは、組織の要件に応じてカスタマイズできます。

アクセスURLを変更するには
  1. Zoho CRMに管理者権限のアカウントでサインインします。
  2. [設定]  →[一般]→[組織設定]の順に移動します。
  3. [組織情報]タブの[アクセスURL]のセクションで、(編集)アイコンをクリックします。
  4. 表示された画面でアクセスURLを入力し、[保存する]をクリックします。

Notes
メモ:
アクセスURLを変更する場合は、以下の点にご注意ください。
  1. 4文字以上30文字以下で入力してください。
  2. 半角アルファベットを必ず含めるようにしてください。
  3. 半角数字も使用できます。
  4. アンダースコア(_)以外の特殊文字は使用できません。
  5. URLは、半角のアルファベットまたは数字で開始してください。

組織のタイムゾーンの設定

組織のZoho CRMアカウントに、共通のタイムゾーンを設定できます。ワークフロールールでは、組織のタイムゾーンに基づいて1日が計算されます。

組織のタイムゾーンを設定するには

  1. 管理者権限で、Zoho CRMにログインします。
  2. [設定]  →[一般][組織設定]の順に移動します。
  3. [組織情報]タブで、[地域情報]設定の[タイムゾーン]の項目の右隣にある (編集)アイコンをクリックします。
  4. 表示された[地域情報]の編集画面で、[タイムゾーン]一覧から対象の値を選択します。
  5. [保存する]をクリックします。

特権管理者の割り当て

特権管理者は、Zoho CRMの決済や請求に関するすべての連絡先窓口となります。組織の特権管理者のみが、管理者を特権管理者に変更できます。

特権管理者を選択するには:

  1. Zoho CRMにログインします。
  2. [設定] →[一般][組織設定]に移動します。
  3. [組織情報]タブで組織名の隣にある (編集)アイコンをクリックします。
  4. 組織情報の設定画面で、特権管理者を選択します。特権管理者の選択リストには、初期設定の管理者権限を持つ有効なユーザー全員が表示されます。
  5. [保存する]をクリックします。
Notes
注:
Notes
  • 組織の特権管理者としては、Zoho CRMで初期設定の管理者権限を持つ有効なユーザーのみを選択できます。
  • Zoho CRMでユーザーを削除できるのは、特権管理者のみです。

関連情報

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