階層設定の管理
一般的な組織では、役職に応じた階層構造がとられており、役職に応じてデータへのアクセス権限が設定されます。Zoho CRMの組織アカウントでは、役職による階層、または直属の上司による階層の2通りの階層設定が可能です（役職による階層、直属の上司による階層）。［設定］ 
→［一般］→［組織設定］→［階層設定］のメニューで、いずれかの階層設定を選択できます。
注：どちらの階層設定でも、役職を設定して個々のユーザーに割り当てる必要があります。ユーザーに割り当てることができる役職は1件のみです。
役職による階層
この階層設定では、ユーザーの役職に基づいてデータへのアクセス権限が設定されます。上位の役職のユーザーは、下位の役職のユーザーのデータを表示できます。たとえば、ある会社では、下図のように階層構造が設定されているとします。この例では、CEOまたは組織管理者は、組織全体のデータを表示できます。また、営業マネージャーは、すべての営業担当者のデータを表示できます（ 関連項目： 役職の管理 ）。
直属の上司による階層
この階層設定では、役職による階層とは異なり、人（上司）によって階層を設定します。各ユーザーに対して、上司のユーザーを個別に指定します（上位の役職のユーザーの中から選択します）。上司として指定されたユーザーは、自分の部下のユーザーのデータにアクセスすることが可能になります（ 関連項目： 直属の上司による階層 ）。
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