Zoho CRMに新しい見込み客を登録してから商談を受注するまでの全体的な営業プロセスは、さらにいくつかの業務プロセスに分かれます。たとえば、見込み客の獲得と育成、商談の作成とフォローアップ、見積や注文の管理などです。各業務プロセスには複数のステージ（ステップ、フェーズ、段階）があり、各ステージを複数の部署の担当者が担当する場合もあります。そのため、担当者や手順を明確化しておくことが必要です。
たとえば、商談対応のプロセスを考えてみましょう。商談が最終的に受注／失注するまで、案件化、要件確認、提案、見積もり、交渉、稟議などの多くのステージがあります。このプロセスの中では、以下のような点を考える必要があります。
現場で進められている業務プロセスがZoho CRMの設定にきちんと反映されていて、また、その進捗を管理できるデータがなければ、業務プロセスが正しい手順や方法で実行できているかどうかを確認できません。このような状況では、業務プロセスに不整合や差異が生じる可能性があります。
そこで、Zoho CRMのブループリント機能を使用することで、この問題を解決できます。
Zoho CRMのブループリント機能は、業務プロセスの開始から終了までの流れや処理内容をフローチャートで表す機能です。実際の業務の流れや手順をシステムに反映するのに役立ちます。活用することで、業務プロセスにおける詳細な条件や進捗に関する情報を、Zoho CRMで顧客データとともに集約・管理できます。業務ルールやマニュアルを操作の流れに反映でき、新入社員や経験の浅いメンバーでもスムーズに業務を進めることが可能です。これにより、業務プロセスを標準化・自動化して、抜け漏れやミスを回避できます。さらに、進捗や成果をもとに業務プロセスを見直して、さらなる効率化に役立てることも可能になります。