見込み客
見込み客データの管理
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［見込み客］タブの標準項目
［見込み客］タブで使用できる標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 見込み客の担当者 見込み客を担当するユーザーを選択します。 ルックアップ - 敬称 敬称を選択します。 選択リスト - 名 見込み客の名を入力します。 1行テキスト 40文字 職位 見込み客の職位を入力します。 1行テキスト 100文字 姓* 見込み客の姓を入力します（*この項目は入力必須です）。 1行テキスト 80文字 会社* ...
見込み客から次のステップへ進む処理（見込み客データから取引先／連絡先／商談データへの変換）
具体的な案件があるなど、購入する可能性が高く有望であると評価した見込み客のデータは、内容や種類ごとに分けて詳細をよりきめ細かく管理できるよう、変換することが可能です（見込み客→取引先／連絡先／商談）。具体的には、見込み客データに対して変換の操作を実行することで、取引先／連絡先の各データに変換できます。また、必要に応じて同時に、商談データを作成して関連付けることができます。見込み客データの各項目を、取引先／連絡先／商談の対応する項目に関連付けることで、詳細を各タブの項目に引き継ぐことができます ...
見込み客データの作成とフォローアップ
Zoho CRMで見込み客データを作成する方法には、次の3通りがあります。 見込み客データの個別作成：［見込み客］タブで1件ずつ詳細情報を入力することで、見込み客データを個別に作成できます。 見込み客データのインポート：CSV／XLS形式のファイルをインポートすることで、複数の見込み客データを一括作成できます。 ...