データ単位の共有機能
Zoho CRMでは、各タブのデータを、データ単位で他のユーザーに共有できます。この機能は、営業活動において、各データ（連絡先や商談など）を他のユーザーに共有して、相談、検討したい場合などに役立ちます。 Zoho CRMの初期設定では、自分が担当しているデータのみ、表示／編集できます。しかし、データ単位の共有機能を利用すると、担当ではない他のユーザーにもデータを共有できます。共有されたユーザーは、指定された権限に応じて、データを表示／編集できます。共有方法は以下の2種類です。 直接共有 - ...