アナリティクス（旧ダッシュボード）の表／グラフ
Zoho CRMでは、アナリティクス（旧ダッシュボード）でさまざまな種類の表／グラフを利用できます。選択可能な表／グラフは、次の一覧のとおりです：
- グラフ ：データのグラフ表示により、データをすばやく簡単に分析できます。
- KPI ：KPI（主要業績評価指標）を使用すると、チームの業績を測定できます。
- 比較 ：比較を使用すると、ユーザーの業績、見込み客のデータ元などのあらゆるデータの比較概要を確認できます。
- 異常検出 ：異常検出により、通常の業務プロセスにおける不一致を検出できます。
- 目標達成度 ：目標の達成度を使用すると、チームの目標を設定して、達成度を把握できます。
- ファネル ：ファネルにより、ビジネスの様々なステージを視覚的に表現できます。［標準］、［コンパクト］、［セグメント］、［クラシック］、［パス］のファネルの表／グラフから選択して追加できます。
- コホート分析： コホート分析は、一連の営業対応の中で顧客の行動や購入の傾向やパターンを理解して、特定の期間におけるサポートコストやその他の指標を分析するのに役立ちます。分析結果をもとに、識別したコホートに提供する既存のサービスや商品を調整したり、ビジネス全体の健全性への影響を把握したりできます。
- 象限分析 ：象限分析では、分析や計測対象のデータを4つの象限（枠）に分類できます。たとえば、キャンペーンの種類と売上をもとにした図を作成し、どのような種類のキャンペーンが最も効果的かを分析できます。また、見込み客のデータ元（ソース、獲得経路）と見込み客の発生数をもとにした図を作成し、データ元などを把握できます。
- ゾーン分析：ゾーン分析では、複数のゾーン（領域）に分割されたグラフで、各ゾーンにデータを表す点（データポイント）が表示されます。対象のデータを簡単に分類し、視覚化できます。最も濃い色のゾーン内にあるデータポイントが最適な値（望ましい状態）を表し、最も薄い色のゾーン内にあるデータポイントが最も注意が必要な値（望ましくない状態）を表します。これにより、成果や改善点を把握し、ターゲットを絞った活動を行うことができます。
- ステージ変遷図：ステージ変遷図とは、業務プロセス内の各ステージにおけるデータの進捗状況を分析するための表／グラフです。営業プロセスの全体像を把握したり、商談の各ステージにおける進捗状況を確認したりするのに役立ちます。分析したデータをもとに、業務プロセスの問題点を特定し、対策を検討することが可能です。
［アナリティクス］タブでのZiaの活用
ZohoのAIアシスタント機能の「Zia」（ジア）を通じて、Zoho CRMに保存されているデータをもとに表／グラフに関する提案が行われます。
［アナリティクス］タブの表／グラフで利用できるZiaの機能
- Ziaによる提案：ZiaによってZoho CRMに保存されているデータが分析され、表／グラフに関する設定の提案が行われます。
- 分析情報のカスタマイズ：要件に応じて、Ziaの提案の内容を編集できます。
- 表／グラフに関する提案：アナリティクスのすべての表／グラフにおいて、Ziaの提案機能を利用できます。
メモ：Ziaの提案機能は、目標達成要因分析、ステージの表／グラフでは利用できません。
Ziaの提案機能に関する詳細については、該当のヘルプページをご参照ください。
メモ
- アナリティクス（旧ダッシュボード）には、最大20件の表／グラフを追加できます。
- 自分が作成したカスタムグラフのみ、削除できます。
- スタンダードプランとプロフェッショナルプラン では、グラフとKPIのみ作成できます。
- グラフ、KPI、目標達成度、比較をクリックすると、詳細レポートを表示できます。
- 既存のものと同様の表／グラフを作成したい場合は、表／グラフを複製できます。既存の表／グラフの その他の操作（︙） アイコンをクリックしてから、 ［複製］ オプションをクリックしてください。
［アナリティクス］タブでのZiaの活用
Ziaによって、表／グラフの候補が表示されます。プレビューをもとに、ダッシュボード上でデータがどのように表示されるかを確認することができます。候補から選択することで、ダッシュボードに簡単に表／グラフを追加することが可能です。
この機能は、米国のデータセンターでエンタープライズプラン、アルティメットプラン、プロフェッショナルプランを利用していて、ユーザーライセンス数が21件以上のアカウントで利用可能です。他の地域のデータセンターでは、順次公開される予定です。
Ziaの提案機能を利用するには、［表／グラフを追加する］をクリックして表／グラフの種類を選択した後に、以下の手順を実行します。
- 表／グラフの追加画面で、［Ziaからの提案］をクリックします。
- プレビュー表示されている表／グラフを確認します。
- 対象の表／グラフにカーソルを合わせて、表／グラフを確認して、保存します。
選択した表／グラフの詳細が、表／グラフの編集画面に反映されます。必要に応じて設定を変更し、ダッシュボードに保存します。
以下の操作を行うこともできます。
- フィルターを適用してタブごとに候補を表示する
- 候補を拡大して表示する
メモ
- Ziaの提案が対応している表／グラフは、次のとおりです：グラフ、KPI、比較、異常検出（テキスト形式）、目標達成度、コホート、象限、ゾーン。
- 異常検出の表／グラフは、グラフとしては表示されません。テキスト形式で表示されます。
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