Arattaiは、Zohoが提供するメッセージアプリです。Arattai Business PlatformのアカウントをZoho CRMと連携すると、Arattaiを利用する顧客からのメッセージをZoho CRMで受信して返信できます。やりとりの履歴は、見込み客または連絡先のデータに保存されます。

他のビジネス向けメッセージサービスと同様に、会話を開始できるのは顧客のみです。顧客から届いたメッセージは［メッセージ］タブに表示され、担当ユーザーに割り当てられます。受信後48時間以内に返信できます。

前提条件

ArattaiをZoho CRMと連携するには、以下が必要です。

• Arattai Business Platformのアカウント

• Arattai Business Platformのアカウントに関連付けられた電話番号

• Zoho CRMの管理者権限（この連携を設定できるのは管理者のみです）

Arattai Business Platformのアカウントを作成するには、arattaibusiness.in/business-platformにアクセスし、案内に従って登録します。詳細はこちらをご参照ください。

ArattaiとZoho CRMの連携

この連携を開始できるのは管理者のみです。

ArattaiをZoho CRMと連携するには：

1. ［設定］→［チャネル］→［メッセンジャーアプリ］の順に移動します。

2. Arattaiの欄にある［詳細］→［連携する］をクリックします。Arattai Business Platformのログイン画面が開きます。

3. Arattai Business Platformアカウントのメールアドレスとパスワードを入力してログインします。

4. アクセス権限の申請画面で、Zoho CRMにアクセスを許可する情報の一覧を確認します。

5. 同意のチェックボックスを選択し、［同意して続ける］をクリックします。

6. ［Arattai Businessのプロフィール］のポップアップ画面で、次の操作を行います。

• Zoho CRM内で使用するArattai Businessのプロフィール名を［ニックネーム］に入力します。Zoho CRMでは、この名前でプロフィールを識別します。

• ［Arattai Businessの会社］を選択します。関連付けられた［番号ID］が表示されます。アカウントに会社が1件しかない場合、この選択リストは無効になります。

• ［Arattai Businessのアカウント］を選択します。

• 連携に使用する電話番号を選択します。選択できる電話番号は、指定したアカウントによって異なります。

7. ［次へ］をクリックします。

8. ［アカウント設定］のポップアップ画面で、次の操作を行います。

• ［追加する内容］で、不明な送信者を［見込み客］または［連絡先］のどちらのデータとして登録するかを選択します。

• ［担当者］で［ユーザー］、［役職］、［グループ］のいずれかを選択します。

• 表示された選択リストで、メッセージを担当するユーザー、役職、グループを選択します。ユーザーは複数選択できますが、役職またはグループは1件のみ選択できます。

9. ［保存する］をクリックします。

連携が完了したことを示す確認メッセージが表示されます。［メッセンジャーアプリ］画面で、Arattaiの欄に［連携済み］の表示が付きます。

アカウント設定について

顧客が初めてメッセージを送信したとき、その顧客に一致する既存のデータがZoho CRMにない場合、送信者は不明な送信者として扱われます。アカウント設定では、このような送信者をどのように扱うか指定します。

［追加する内容］では、送信者を見込み客と連絡先のどちらに登録するかを指定します。［担当者］では、受信メッセージの担当者を指定します。メッセージは、選択したユーザー、選択した役職に属するユーザー、選択したグループのメンバーに、1件ずつ順番に割り当てられます。

これらの設定は、連携後いつでも変更できます。

Zoho CRMの1つの組織に関連付けられるArattaiの電話番号は1件のみです。

連携の管理

［設定］→［チャネル］→［メッセンジャーアプリ］に移動し、Arattaiの欄にある［詳細］をクリックします。アカウントの詳細情報と、連携を編集または無効化するためのメニューが表示されます。

アカウント設定の確認と編集

1. ［設定］→［チャネル］→［メッセンジャーアプリ］に移動します。

2. Arattaiの欄にある［詳細］をクリックします。ポップアップ画面に［アカウント名］と［アカウント番号］が表示されます。その下に［アカウント設定］の欄があります。

3. 編集アイコンをクリックします。

4. ［追加する内容］と［担当者］の設定を変更します。必要に応じて、割り当て先のユーザー、役職、グループも選び直します。

5. ［保存する］をクリックします。

変更を確認するメッセージが表示されます。新しいメッセージには変更後の割り当て方法が適用されます。すでに割り当てられたメッセージの担当者は変更されません。

クレジット

Arattaiの欄には［利用可能なクレジット］と［クレジットを購入する］が表示されます。

顧客から届いたメッセージに返信しても、クレジットは消費されません。現時点では企業側から会話を開始できないため、Zoho CRMのArattai連携ではクレジットが消費される操作はありません。［クレジットを購入する］は、今後のバージョンで追加される機能向けに用意されています。

連携の無効化

1. ［設定］→［チャネル］→［メッセンジャーアプリ］に移動します。

2. Arattaiの欄にある［詳細］→［無効にする］をクリックします。

3. ［この連携を無効にしてもよろしいですか？］の確認画面で［無効にする］をクリックします。連携を続ける場合は、［キャンセル］をクリックします。

連携を無効にしても、各データに保存されたArattaiのメッセージは削除されません。メッセージが削除されるのは、メッセージのデータ自体を削除した場合のみです。

Arattai利用者からのメッセージの受信と管理

Arattaiからのメッセージも、他のビジネス向けメッセージと同じ画面で確認できます。受信したメッセージは、既存の見込み客または連絡先と照合され、一致するデータに自動的に関連付けられます。一致するデータがない場合、Zoho CRMが送信者のデータを新しく作成します。見込み客と連絡先のどちらに登録するかは、連携時の［追加する内容］の設定によって決まります。作成されたデータの担当者には、［担当者］で指定したユーザー、役職に属するユーザー、グループのメンバーが1件ずつ順番に割り当てられます。

メモ：Arattaiで電話番号を共有しない設定にしているユーザーは、不明な送信者として扱われ、見込み客または連絡先のデータが新しく作成されます。

新着メッセージの通知

受信したメッセージは、Zoho CRMの画面にポップアップ通知として表示されます。その場で返信することも、後から返信することもできます。

ビジネス向けメッセージのシグナルを有効にしている場合、Arattaiからの新着メッセージは［シグナル］の通知一覧にも表示されます。

ビジネス向けメッセージの受信通知を有効にするには：

1. ［設定］→［顧客体験管理］→［シグナル］に移動します。または、画面上部の［シグナル］アイコンをクリックし、開いた画面の下部で［設定］をクリックします。

2. ［メッセンジャーアプリ］で［受信メッセージ］を選択します。

3. ［保存する］をクリックします。

これで、顧客がメッセージを送信するたびにユーザーに通知されるようになります。

［メッセージ］タブの利用

Arattaiのやりとりは、他のサービスから届いたメッセージとともに［メッセージ］タブに時系列で表示されます。操作方法も、他のメッセンジャーアプリと同じです。見込み客や顧客の名前にカーソルを合わせると、メッセージの送信元を確認できます。

［メッセージ］タブでは、次のビューに切り替えられます。

• ［すべてのメッセージ］

• ［未返信のすべてのメッセージ］

• ［今日のすべてのメッセージ］

• ［自分のメッセージ］

• ［自分の未返信メッセージ］

• ［自分の今日のメッセージ］

システムで用意されているフィルターは2種類あります。［未返信のメッセージ］と［返信済みのメッセージ］です。［メッセージの日時］、［通知］、［データの担当者］、［返信したユーザー］を条件に、メッセージを絞り込めます。また、［メッセージの日時］の昇順または降順に並べ替えることも可能です。

メッセージをクリックすると、3つの欄に分かれた会話画面が開きます。左側には、すべての顧客からのメッセージが一覧表示されます。中央の欄では、メッセージを確認して返信できます。［メッセージ］と［添付］のタブがあります。右側には、［情報］、［履歴］、［会話］のタブがあります。

［情報］タブでは、見込み客や連絡先の基本情報を確認できます。メールの送信やメモの追加のほか、タスクや予定の作成、通話の登録もできます。［履歴］タブには、そのデータに対して行われた操作が時系列で表示されます。［会話］タブには、SNSでのやりとり、Zoho CRMから送信したメール、メッセージが表示されます。

Arattai利用者への返信

顧客が会話を開始すると、メッセージの担当者が返信できるようになります。メッセージを入力するか、定型文を挿入できます。差し込み項目を使い、宛先の見込み客や連絡先の名前などを自動で挿入することもできます。たとえば、「こんにちは、$[Leads.First Name]さん」のようなメッセージを作成できます。送信前に、差し込み項目が置き換えられた内容をプレビューします。

メモ：メッセージを受信してから48時間以内であれば返信できます。48時間を過ぎると、そのメッセージには返信できません。

定型文を設定するには：

1. ［メッセージ］タブでメッセージをクリックします。

2. 入力欄の横にある［新しい定型文］をクリックします。または［管理］→［＋ 新しい定型文］をクリックします。

3. 「あいさつ」など、定型文の名前を入力します。

4. メッセージの本文を入力します。差し込み項目を使用することも可能です。

5. ［保存する］をクリックします。

定型文を編集または削除するには、［管理］をクリックし、対象の定型文にカーソルを合わせて編集アイコンまたは削除アイコンをクリックします。定型文の編集時には、対象のタブを変更できません。変更すると、使用中の差し込み項目が正しく機能しなくなるためです。

添付ファイルの送信

1件のメッセージに最大5件のファイルを添付できます。パソコンから追加するほか、Google ドライブ、OneDrive、Dropbox、Box、Evernoteからも選択できます。

会話で送受信したすべてのファイルは［添付］タブにまとめて表示され、プレビューやダウンロードが可能です。

メッセージの関連リスト

受信したメッセージは、連携時に指定したアカウント設定に応じて、見込み客または連絡先に関連付けられます。メッセージは、対象のデータの［メッセージ］関連リストで時系列に沿って確認できます。

関連情報

• メッセンジャーアプリの活用と連携

• Arattai Business Platform