シグナルとは、Zoho CRM画面の右上に表示される通知機能です。シグナル設定を有効にすると、さまざまな連絡手段(コミュニケーションチャネル)を通じた顧客とのやりとりに関して、最新情報を1か所ですばやく確認できます。シグナルには、Zoho CRMと連携しているさまざまなサービスの情報も反映されます。シグナル通知を有効化できる対象とその条件は、次のとおりです。
通知を受け取るには、対象ごとにシグナル設定を有効にする必要があります。
シグナルを有効にするには
メモ:
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。