シグナルの有効化

シグナルの有効化

シグナルとは、Zoho CRM画面の右上に表示される通知機能です。シグナル設定を有効にすると、さまざまな連絡手段(コミュニケーションチャネル)を通じた顧客とのやりとりに関して、最新情報を1か所ですばやく確認できます。シグナルには、Zoho CRMと連携しているさまざまなサービスの情報も反映されます。シグナル通知を有効化できる対象とその条件は、次のとおりです。

  • 受信メール
  • 送信メールの開封、クリック、不達(メール分析)
  • 不在着信(Zoho電話連携)
  • アンケートへの回答(Zoho Survey連携)
  • 一括配信したメールへの反応(Zoho Campaigns連携)
  • 未対応のチャット(Zoho SalesIQ連携)
  • サポート問い合わせ(Zoho Desk連携)
  • Webセミナーへの登録(Zoho Webinar連携)
  • イベントへの反応(Zoho Backstage連携)

通知を受け取るには、対象ごとにシグナル設定を有効にする必要があります。


シグナルを有効にするには

  1. [設定][チャネル][シグナル]の順に移動します。
  2. シグナル設定画面で、対象ごとのチェックボックスを使用して、シグナル設定を有効または無効にします。

メモ:

  • メールメール機能を有効にすると、初期設定で[受信]のシグナル設定が有効になります。これにより、Zoho CRMでメールを受信した際に、シグナル通知が表示されます。
  • メール分析:Zoho CRMから送信したメールへの反応について通知を受け取ることができます。[開封][クリック][不達]の各反応について、シグナル設定を有効にすることが可能です。なお、メール分析のシグナル設定を有効にすることができるのは、[設定][チャネル][メール][メール分析]タブで、メール分析機能を有効にした場合のみです。
  • 通話:Zoho CRMでZoho電話連携を有効にした場合、[不在着信]に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。
  • Survey(アンケート):Zoho CRMでZoho Survey連携を有効にした場合、アンケートへの回答に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。
  • Campaigns(一括メール配信):Zoho CRMでZoho Campaigns連携を有効にした場合、一括メール配信への反応に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。[開封][クリック][恒久的な不達][一時的な不達]の各反応について、シグナル設定を有効にすることができます。
  • SalesIQ(チャット):Zoho CRMでZoho SalesIQ連携を有効にした場合、[未反応]のチャットに関するシグナル設定を有効にすることが可能です。
  • Desk(サポート問い合わせ):Zoho CRMでZoho Desk連携を有効にした場合、サポート問い合わせに関するシグナル設定を有効にすることが可能です。次の対象ごとに、シグナル通知を設定できます。
    • 新しい問い合わせ:見込み客/連絡先から新しい問い合わせがあったときに通知を受け取ることができます。
    • 新しいコメント:見込み客/連絡先から新しいコメントがあったときに通知を受け取ることができます。
    • 新しい返信:見込み客/連絡先から新しい返信があったときに通知を受け取ることができます。
    • 遅延中の問い合わせ:見込み客/連絡先からの問い合わせが期限を過ぎたときに通知を受け取ることができます。
    • エスカレーションされた問い合わせ:見込み客/連絡先からの問い合わせがエスカレーションされたときに通知を受け取ることができます。
    • 新しい評価:見込み客/連絡先から新しい評価があったときに通知を受け取ることができます。
  • Facebook:Zoho CRMに組織のFacebookページを連携にした場合、Facebookページへの反応に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。次の場合に、シグナル通知を受け取るかどうかを設定できます。
    • 投稿:Facebookページに投稿が追加されたとき
    • コメント/いいね!:自分の投稿にコメントやいいね!が追加されたとき
    • ダイレクトメッセージ:ダイレクトメッセージを受け取ったとき
  • Twitter:Zoho CRMに組織のTwitterアカウントを連携した場合、Twitterアカウントへの反応に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。次の場合に、シグナル通知を受け取るかどうかを設定できます。
    • メンション/返信:投稿でのメンションや、自分の投稿への返信があったとき
    • ダイレクトメッセージ:ダイレクトメッセージを受け取ったとき
  • Webセミナー:Zoho CRMにZoho MeetingのWebセミナー機能を連携した場合、Webセミナーへの[登録]に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。
  • Backstage(イベント):Zoho CRMにZoho Backstageを連携した場合、イベントへの反応に関するシグナル設定を有効にすることが可能です。次の場合に、シグナル通知を受け取るかどうかを設定できます。
    • チケットの購入:イベントのチケットが購入されたとき
    • チェックイン:イベントの参加者がイベントにチェックイン(来場登録)したとき
    • チケットのキャンセル:イベントのチケットがキャンセルされたとき


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