電話連携の概要

電話連携の概要

ビジネス用の電話システムの選択と設定には、時間と労力をかける価値が十分にあります。目的は、顧客が簡単に問い合わせをして、疑問点や懸念事項を解決できる最適なサービスを提供することです。また、優れた電話システムは営業担当者にとっても大きな助けとなります。 


営業担当者の1日は、その大半がフォローアップ、リマインダー、営業、交渉などの電話などに費やされます。通話時には、通話前に必要な詳細情報にかんたんにアクセスでき、重要な通話を見落とさないようにする柔軟なリマインダー通知、通話に関して気づいたことやメモを書き留める機能を提供する優れた電話システムがあると便利です。電話連携機能は、これらすべての要件に対応できる便利なオプションです。

電話連携機能では、見込み客や連絡先の重要な詳細情報をすべて保存している Zoho CRMシステム 電話システム(PBXシステム) と接続できます。Zoho CRMでは、この機能を使用して着信通話と発信通話を管理するプラットフォームを提供します。これだけではありません。予約されている通話をリマインダー通知したり、発信者を特定して詳細をZoho CRMの顧客のデータと照合したりできます。



電話連携機能でできること

  • Zoho CRM内から発信と着信を管理
  • 発信者の購入履歴、メモ、メールのやり取りなどをひと目で把握
  • 発信通話のリマインダー通知を表示
  • ワンクリックで発信
  • 外出中に見逃した着信を確認
  • 通話中に通話の詳細を追加

利用条件 

必要な権限
管理者権限の役割のユーザーがこの機能を利用できます。


対応している電話連携システム

ホスト型のPBX(クラウド型のPBX)システムでは、電話サービスがプロバイダーよりインターネットを通じて提供されます。以下のメリットがあります: 

メリット

  • 通話の前に、発信者を把握し、適切な情報を準備しておくことができます。
  • ビジネスチャンスを喪失しないよう、電話に確実に対応できます。通話のリマインダー通知を設定して、顧客に確実に電話をかけられるようにできます。
  • 通話中や通話後に説明を書き留めておけば、後で詳細を思い出す手間が省けます。
  • 顧客からの通話に応答する前に、概要表示で基本事項をかんたんに確認できます。

Zoho CRMと連携可能なクラウド型のPBXシステム


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