電話連携の概要
組織において、営業担当者の通話による対応業務は必要不可欠です。
日々の業務で発生する通話による対応業務の主な例は、以下のとおりです。
日々の業務で発生する通話による対応業務の主な例は、以下のとおりです。
- インサイドセールス担当者による、新規見込み客の選別と育成
- 営業担当者による、有望な見込み客の要件確認と商談対応
- 法人営業担当者による、既存の主要顧客のサポート対応と関係維持
このように、通話による対応業務は多岐にわたるため、組織では電話システムの選定、設定がとても重要となります。自社に適した電話システムを導入し、専用の電話番号や通話の割り当てなどの機能を設定することで、対応業務の効率化を図ることができます。結果として、営業担当者はより多くの電話に対応できるようになり、顧客はより簡単に組織に連絡をとって、より迅速に懸念事項を解決できるようになります。
電話システムには、PBX（Private Branch Exchange）と呼ばれるシステムが広く利用されています。これは、外線の振り分けや内線の転送など、組織のネットワーク内にある複数の電話機を効率良く管理するためのシステムです。従来の電話システムでは、電話機本体の設置や機器間の接続が必要でしたが、現在の電話システムはクラウドサービスとして利用することができるため、高価な機器は不要です。そのため、初期費用や保守料金を抑えることが可能です。
Zoho CRMでは、電話連携機能を通じて、クラウド型PBXサービスと連携することができます。通話の発着信、モニタリング、通話の録音、通話相手の情報の表示など、さまざまな機能を利用することが可能です。
電話連携によってできること
- Zoho CRM上での通話の発着信と履歴の管理
- 発信者情報や関連情報の確認（例：所属先や属性、過去の商談、メモ、メールの履歴）
- 発信通話のリマインダー設定
- ワンクリックでの通話の発信
- 不在着信の確認
- 通話のメモの追加
クラウド型電話システム（インターネットを通じて提供される電話サービス／PBX）と連携できます。クラウド型電話システムでは、電話機本体や機器間の接続、設定が不要なため、従来の電話システムに比べて初期費用や保守費用を抑えて導入できます。また、回線や内線の追加方法も簡単で、柔軟に拡張できます。
電話連携のメリット
- 通話に関する情報を顧客情報に関連付けて、一元管理できます。
- 発信通話のリマインダーを設定できます。フォローアップ対応を円滑に行うことが可能です。
- 通話中や通話の終了後に、通話のメモを追加できます。
- 着信通話に応答する前に、発信者の情報を確認できます。
Zoho CRMと連携可能な電話システム（PBX）については、こちらをご参照ください。
関連情報
- 複数の電話サービスとの連携：グループやユーザーごとに異なる電話システムサービスを使用、設定する方法に関するヘルプです。
- 電話連携：Zoho CRMの電話連携機能に関するヘルプです。
- Zoho CRMにおける標準の電話連携の設定：標準の電話連携の設定方法に関する、管理者向けのヘルプです。
- 標準の電話連携の管理：標準の電話連携の管理方法に関する、管理者向けのヘルプです。
- 標準の電話連携の利用：電話連携の利用方法に関する、一般ユーザー向けのヘルプです。
- 通話に関するワークフロー：ワークフローを利用した通話の自動化処理に関する、管理者向けのヘルプです。
- 通話分析：顧客の声分析のダッシュボードを利用した、通話データの分析に関するヘルプです。
- Ziaの通話機能：通話データのテキスト変換や感情分析など、Ziaの通話機能に関するヘルプです。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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