電話連携
電話連携の概要
組織において、営業担当者の通話による対応業務は必要不可欠です。 日々の業務で発生する通話による対応業務の主な例は、以下のとおりです。 インサイドセールス担当者による、新規見込み客の選別と育成 営業担当者による、有望な見込み客の要件確認と商談対応 法人営業担当者による、既存の主要顧客のサポート対応と関係維持 ...
標準の電話連携の使用
標準の電話連携では、中国への通話を発信することはできません。 標準の電話連携の設定の完了後、電話設定のカスタマイズ、対応可否の設定、通話の発信、着信通話への応答、会話中の通話の表示、フォローアップ活動の追加を行うことができます。 対応可否の設定 ユーザーは、自分の対応可否のステータスを オンライン または オフライン に設定できます。オフライン時の着信については、ボイスメールに振り分けるか、発信者に対応不可のメッセージを通知するか設定が可能です。 ユーザーの対応可否を設定するには ...
標準の電話連携の管理
このページは、Zoho CRMの標準の電話連携機能に関する管理者向けのヘルプです。画面右側の目次から、対象の説明欄に移動できます。スマートフォンまたはタブレットでこのページを表示している場合、目次は画面下部に表示されます。 標準の電話連携では、中国への通話発信はできません。 ...
Zoho CRMにおける標準の電話連携の設定
このページは、主に管理者向けのヘルプです。Zoho CRMの標準の電話連携機能の設定方法について説明します。 Zoho CRMには、標準の電話連携機能が用意されています。簡単に設定して、すぐに通話の発着信、履歴情報の管理、通話の録音など、さまざまな機能を利用することができます。 以下では、Zoho CRMの標準の電話連携機能の設定方法について説明します。 利用条件 管理者権限を持つユーザーが、この連携機能を設定できます。 各プランの機能と制限を確認する 標準の電話連携機能の設定 Zoho ...
複数の電話サービスとの連携
Zoho CRMでは、インターネット上で利用できる電話機能を提供する電話サービスと連携できます。固定電話を設置する必要がないため、経費を削減することが可能です。また、コンピューターから直接通話を開始できるため、通話業務をより円滑に行うことができます。Zoho CRMと電話サービスを連携すると、CRM上から通話に関するさまざまな操作を行うことが可能です。基本的な通話機能をはじめ、予約されている通話を確認したり、発信者を特定してZoho CRMに登録されているデータと照合したりすることもできます。 ...
Microsoft Teamsの電話機能との連携の設定
Microsoft Teamsとは、チームでのコミュニケーションや共同作業を円滑に行うのに役立つサービスです。Microsoft Teamsを利用すると、チームのメンバーとチャットや通話を通じてやりとりしたり、オンライン会議を開催したりできます。Zoho CRMでは、Microsoft Teamsと連携し、Zoho CRMの操作画面内からMicrosoft Teamsの電話機能を利用することが可能です。通話の発着信を行ったり、通話のデータを保存したりできます。このページでは、Microsoft ...