Webフォーム
Webフォームは、Webサイトの訪問者の情報をフォームを通じて簡単に取得して、Zoho CRMに保存するための機能です。Webフォームを使用すると、Webサイトを通じたZoho CRMへのデータの取り込みを自動化できます。Zoho CRMでのWebフォームの作成には、技術的な知識は必要ありません。作成や公開も簡単にできます。
［見込み客］／［連絡先］／［問い合わせ］タブや、カスタムタブのデータ用のWebフォームを作成できます。Webフォームの作成と利用の流れは以下のとおりです。
- Webフォームの自動返信に使用する標準のメールテンプレートを作成する
- Webフォームを通じて登録されたデータの担当者を設定する（特定のユーザーに割り当てるか、割り当てルールを作成して条件に応じて割り当てるかを設定できます。なお、初期設定では、Webフォームを通じて登録されたデータはすべて管理者に割り当てられます）
- Webフォームの外観やラベルの配置、その他の詳細を設定する
- Webフォームに項目を追加してカスタマイズする
- Webフォームを本番公開する前にテストする
利用条件
必要な権限
Webフォームの利用例：
- 会員登録
- 資料請求の受け付け
- アンケートの実施
- 問い合わせの受け付け
- 購入申し込みの受け付け
- サポート依頼の受け付け
関連情報
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