Webフォーム

Webフォーム

Webフォームは、Webサイトの訪問者の情報をフォームを通じて簡単に取得して、Zoho CRMに保存するための機能です。Webフォームを使用すると、Webサイトを通じたZoho CRMへのデータの取り込みを自動化できます。Zoho CRMでのWebフォームの作成には、技術的な知識は必要ありません。作成や公開も簡単にできます。

［見込み客］／［連絡先］／［問い合わせ］タブや、カスタムタブのデータ用のWebフォームを作成できます。Webフォームの作成と利用の流れは以下のとおりです。

  • Webフォームの自動返信に使用する標準のメールテンプレートを作成する
  • Webフォームを通じて登録されたデータの担当者を設定する（特定のユーザーに割り当てるか、割り当てルールを作成して条件に応じて割り当てるかを設定できます。なお、初期設定では、Webフォームを通じて登録されたデータはすべて管理者に割り当てられます）
  • Webフォームの外観やラベルの配置、その他の詳細を設定する
  • Webフォームに項目を追加してカスタマイズする
  • Webフォームを本番公開する前にテストする
利用条件
必要な権限
Webフォームの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


Webフォームの利用例：

  • 会員登録
  • 資料請求の受け付け
  • アンケートの実施
  • 問い合わせの受け付け
  • 購入申し込みの受け付け
  • サポート依頼の受け付け
関連情報

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                                  Zoho CRMのWebフォームを、Google サイトで作成したWebサイト上で公開することが可能です。これにより、Google サイトで作成したWebサイトへの訪問者の情報を簡単に取得してZoho CRMに自動的に登録できます。Webサイトを通じた見込み客の獲得や、既存顧客への対応を効率化できます。なお、Zoho CRMのWebフォーム機能では、技術的な知識を必要とせず、ドラッグ＆ドロップの簡単な操作でWebフォームを作成できます。 Zoho ...

                                • Webフォームの自動返信ルール

                                  Webフォームの自動返信機能を使用すると、Webフォームの送信時に、送信者のメールアドレス宛てに自動でメールを送信できます。すべての送信者に対して同じ内容のメールを自動送信することもできますが、送信者の属性や入力内容などの条件に応じて異なる内容のメールを送信したい場合もあります。 このような場合に、自動返信ルールが役立ちます。 ...

                                • WebフォームのA／Bテスト

                                  Webサイトにフォームを設置したものの、期待通りの成果をあげていないこともあります。 そのような場合は見直しが必要です。成果（送信される割合）を向上させるためのポイントはたくさんあります。項目を減らしたり、送信ボタンの色やテキストを変更したりするような単純な変更でも、成果を改善できる可能性があります。このような変更の有効性を確認したい場合、A/Bテストが役立ちます。 ...

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