Webフォーム

Webフォーム

Webフォームは、Webサイトの訪問者の情報をフォームを通じて簡単に取得して、Zoho CRMに保存するための機能です。Webフォームを使用すると、Webサイトを通じたZoho CRMへのデータの取り込みを自動化できます。Zoho CRMでのWebフォームの作成には、技術的な知識は必要ありません。作成や公開も簡単にできます。

［見込み客］／［連絡先］／［問い合わせ］タブや、カスタムタブのデータ用のWebフォームを作成できます。Webフォームの作成と利用の流れは以下のとおりです。

  • Webフォームの自動返信に使用する標準のメールテンプレートを作成する
  • Webフォームを通じて登録されたデータの担当者を設定する（特定のユーザーに割り当てるか、割り当てルールを作成して条件に応じて割り当てるかを設定できます。なお、初期設定では、Webフォームを通じて登録されたデータはすべて管理者に割り当てられます）
  • Webフォームの外観やラベルの配置、その他の詳細を設定する
  • Webフォームに項目を追加してカスタマイズする
  • Webフォームを本番公開する前にテストする
利用条件
必要な権限
Webフォームの権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。


Webフォームの利用例：

  • 会員登録
  • 資料請求の受け付け
  • アンケートの実施
  • 問い合わせの受け付け
  • 購入申し込みの受け付け
  • サポート依頼の受け付け
関連情報

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

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                                  • Webフォームに関するトラブルシューティング

                                    1.Webフォームの ［送信］ ボタンが機能しません。 別のブラウザーでボタンが機能するかをご確認ください。 Zoho CRMからWebサイトにコードを再度埋め込んでみてください。 「type=submit」 などの送信機能に関する属性が、ソースコード内から削除されていないことをご確認ください。この属性が削除されている場合、［送信］ボタンは機能しません。 上記の解決策でもボタンが機能しない場合、 support@zohocorp.com ...

                                  • データの承認

                                    データのインポートとWebフォームの機能では、データ追加する前に承認を行う設定が可能です。手動承認を有効にすると、インポート操作またはWebフォーム経由でZoho CRMに送信されたデータは、該当のタブにそのまますぐには追加されなくなります。他のユーザーがデータを利用する前に、承認者がデータ登録を承認する必要があります。データの承認設定は、 ［見込み客］ 、 ［連絡先］ 、［問い合わせ］ 、 その他のカスタムタブ のデータが対象です。 利用条件 必要な権限 ...

                                  • 連絡先に関するよくある質問（FAQ）

                                    1.Zoho CRMに連絡先データをインポートする際、関連するメモもインポートできますか？ はい、できます。インポート時の項目の関連付け設定で、ファイル内でメモが入力されている列（項目）とZoho CRMの［詳細情報］項目を関連付けることで、連絡先データの［詳細情報］項目に関連するメモの内容をインポートできます。 2.メールアドレスが登録されていない連絡先データの一覧（ビュー）を作成するには？ ...

                                  • マーケティングオートメーション（MA）に関する機能の概要

                                    Zoho CRMでは、マーケティングオートメーション（MA：マーケティング活動の自動化や見える化）に役立つさまざまな機能を利用できます。施策（キャンペーン）情報の管理、Webフォームの作成（見込み客、連絡先、問い合わせデータのWebサイトからの取り込み）、一括メール配信、自動メール配信（ステップメール）、スコアリング（見込みや確度を表すスコアの管理）、マーケティングアトリビューション（施策ごとの貢献度の分析）、Google ...

                                  • レイアウトに関するよくある質問（FAQ）

                                    1.レイアウトを初めて作成したときに、作成済みのデータはどうなりますか？ レイアウトを初めて作成する際、既存のデータは、各タブの標準レイアウトに割り当てられます。 2.インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、どうすればよいですか？ インポート時にデータをレイアウトに関連付けるには、次の手順を実行します： 対象のタブに移動します。 ［（タブ名）を作成］ボタンの横にある▼をクリックし、一覧から［（タブ名）をインポート］をクリックします。 ...

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                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.