プロセス管理と自動化
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの承認プロセスの管理
Zoho CRMの承認プロセスの機能を利用すると、タブで特定の条件を満たすデータが作成／編集された際に、承認者（特定のユーザーや役職者など）から承認が得られるまでデータを承認待ちのステータスにしておくことができます。なお、承認待ちのデータはロックされ、変換／編集／削除できません。承認者は、Zoho CRM内で承認待ちのデータを処理（承認／委任／却下）することが可能です。承認プロセスの設定は、Zoho ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。 組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。 キオスクの利用例 訪問者情報の参照：訪問者への対応にあたって、訪問者の情報を参照します。 参加者情報の登録：イベントや展示会で参加者情報を登録します。 ...
iPhoneでの［処理待ち］タブの管理
［処理待ち］タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。 ［処理待ち］タブからのブループリントの実行 ［処理待ち］タブから、設定済みのブループリントを実行できます。 ブループリントを実行するには ［処理待ち］タブに移動します。 上部の一覧から、［ブループリント］を選択します。 ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。 対象のデータを選択します。 ...
iPhoneでのブループリントの実行
Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントは、モバイルアプリからも実行できます。たとえば、Webアプリの［商談］タブでブループリントを設定している場合、モバイルアプリから商談データを次の状態へと遷移できます。 たとえば、ブループリントの状態を［交渉］から［契約書レビュー］に遷移するには、遷移の条件を満たす必要があります。該当の遷移の条件が、割引率の入力、割引の適用終了日の入力、交渉の詳細の入力であるとします。この場合、Zoho ...
iPhoneでのブループリントの実行
モバイルアプリからブループリントにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでブループリントを作成する必要があります。 ブループリントでは、一連の操作や処理を行うためのプロセスを作成し、組織で共通して実行できるように適用できます。プロセスの各段階において、操作や処理が一貫して適切に行われるように管理することが可能です。プロセスの効率化を図るのに役立ちます。 ブループリントには、状態と遷移の2種類の要素があります。 状態：状態とは、プロセスにおける特定の段階を表します。 ...
iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理
［処理待ち］タブ モバイルアプリの［処理待ち］（My Jobs）タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。 ［処理待ち］タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。 ［処理待ち］をタップします。 ...