はじめに
iPad用ネイティブアプリの使用
対応しているZoho CRMタブ iPadから、Zoho CRMタブとタブ内のデータにアクセスできます。このデータは、iPadのローカルデータベースに保存されます。このため、ネットワーク接続が使用できなくても、オフラインモードで重要なデータにアクセスできます。iPad用Zoho CRMは、次のタブをサポートしています：見込み客取引先連絡先商談タスク予定通話商品問い合わせソリューション仕入先価格表見積書受注書発注書請求書データの作成 Zoho ...
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのユーザーのプロフィールの管理
モバイルアプリのユーザーのプロフィールの設定ページには、以下の情報が表示されます。ユーザー名メールアドレスサインイン情報ユーザーの画像こちらのページでは、ユーザーのプロフィール写真を管理することもできます。ユーザーのプロフィール写真を管理するには（その他の操作）アイコンをタップします。設定ページに移動します。ユーザーのプロフィール写真をタップします。以下のいずれかを選択します。画像を表示する：現在のプロフィール写真を表示します。 ...
ホーム画面のカスタマイズ
CRMアプリのホーム画面での操作 Android用のZoho CRMアプリのホーム画面には、1週間の活動予定が表示されます。表示されている内容を確認し、1日の業務の優先順位を決めることができます。また、ホーム画面から完了した活動にチェックを付けたり、新しい予定やタスクなどを追加したりすることも可能です。日付をタップすると、その日のタスク、予定、通話などの活動データを確認できます。予定、タスク、通話の隣に表示されている［+］アイコンをタップすると、新しい活動データを追加できます。 ...
モバイルアプリのダッシュボードの概要
Zoho CRMのダッシュボードでは、売上データの概要を効率よく確認することができます。Zoho CRMのモバイルアプリからWebアプリで作成したダッシュボードにアクセスしたり、ダッシュボードを他のユーザーと共有したりすることも可能です。ダッシュボードを表示するには Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［アナリティクス］をタップします。ダッシュボードの一覧から、表示するダッシュボードをタップします。検索欄からダッシュボードを検索することもできます。 ...
アプリのインストール
アプリのインストール Zoho CRMのモバイルアプリを利用すると、AndroidデバイスからZoho CRMのデータにアクセスし、操作できます。また、オフラインでデータを追加、更新、削除することも可能です。オフライン時のデータの変更内容はAndroidデバイスに保存され、ネットワークに接続した際にオンラインのデータに同期されます。アプリをインストールする前に、以下の利用条件をご確認ください。利用条件： ...
Zoho CRMのモバイルアプリの設定
カレンダーの設定 Zoho CRMアプリでアイコンをタップします。［設定］をタップします。設定画面の［カレンダー］の欄で［週の開始］をタップします。ポップアップ表示される画面から、週の開始日（曜日）を選択します。通話の設定 Zoho CRMアプリで［設定］に移動します。設定画面の［通話］の欄で、次の設定を有効／無効にします： ...
Android用Zoho CRMアプリ
Android用のZoho CRMモバイルアプリは、Android端末からオンラインのZoho CRM のデータにアクセスして操作できるネイティブアプリです。このモバイルアプリを使用すると、［見込み客］、［取引先］、［連絡先］、［商談］、［問い合わせ］、［仕入先］、［タスク］、［予定］、［商品］、［見積書］のタブと、カスタムタブにアクセスして管理できます。利用条件必要な権限管理者は、他の権限のユーザーに対して有効化する必要があります。各プランの機能と制限を確認する機能 Zia ...