プロセスの管理と自動化
Android用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。 組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。 Webアプリで作成したキオスクは、モバイルアプリでも利用できます。外出先でもキオスクを通じてデータを管理することが可能です。 キオスクの利用例 ...
Android用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 ...
ブループリントの実行
Zoho CRMのAndroidアプリでは、Webアプリで設定したブループリントを実行することができます。たとえば、商談に関してお客さまとミーティングを行い、商談のステージが「条件確認」から「交渉」に進んだとします。CRMのWebアプリで商談に対してブループリントが設定されている場合、必要なブループリントの遷移をCRMのAndroidアプリから直接実行し、ブループリント内で商談を次のステージに進めることが可能です。 ...
プロセス管理
承認プロセスの概要 組織で業務を進めるにあたって、上司やマネージャーなどの上位の役職のユーザーによる承認が必要となる場合があります。組織の承認プロセスにおいては、承認の申請、申請の承認／却下など、さまざまな処理が必要です。Zoho CRMでは、組織の承認プロセス全体を自動化することができます。また、AndroidアプリからWebアプリで作成した承認プロセスを利用することが可能です。 必要な権限 自動化の管理の権限を持つユーザーがこの機能を利用できます。 機能の利用条件と制限事項を確認する ...