プロセスの管理と自動化
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでの承認プロセスの管理
Zoho CRMの承認プロセスの機能を利用すると、タブで特定の条件を満たすデータが作成／編集された際に、承認者（特定のユーザーや役職者など）から承認が得られるまでデータを承認待ちのステータスにしておくことができます。なお、承認待ちのデータはロックされ、変換／編集／削除できません。承認者は、Zoho CRM内で承認待ちのデータを処理（承認／委任／却下）することが可能です。承認プロセスの設定は、Zoho ...
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。 組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。 キオスクの利用例 訪問者情報の参照：訪問者への対応にあたって、訪問者の情報を参照します。 参加者情報の登録：イベントや展示会で参加者情報を登録します。 ...
iOS用アプリでの複数選択ルックアップ項目の管理
複数選択ルックアップ項目を使用すると、タブをまたいで複数のデータを相互に関連付けることができます。特に、データの関連付けを行うにあたって、1つのデータに対して1つのデータのみを関連付けるのではなく、複数のデータに対して複数のデータを関連付けたい場合に役立ちます（1対1ではなく多対多の参照関係）。 ルックアップ項目による参照関係の種類 ...
iOS用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。 活用例 ...
iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理
［処理待ち］タブ モバイルアプリの［処理待ち］（My Jobs）タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。 ［処理待ち］タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。 ［処理待ち］をタップします。 ...
iPhoneでのブループリントの実行
モバイルアプリからブループリントにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでブループリントを作成する必要があります。 ブループリントでは、一連の操作や処理を行うためのプロセスを作成し、組織で共通して実行できるように適用できます。プロセスの各段階において、操作や処理が一貫して適切に行われるように管理することが可能です。プロセスの効率化を図るのに役立ちます。 ブループリントには、状態と遷移の2種類の要素があります。 状態：状態とは、プロセスにおける特定の段階を表します。 ...
iPhoneでの［処理待ち］タブの管理
［処理待ち］タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。 ［処理待ち］タブからのブループリントの実行 ［処理待ち］タブから、設定済みのブループリントを実行できます。 ブループリントを実行するには ［処理待ち］タブに移動します。 上部の一覧から、［ブループリント］を選択します。 ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。 対象のデータを選択します。 ...