プロセスの管理と自動化
iOS用Zoho CRMモバイルアプリでのキオスクの操作
モバイルアプリからキオスクにアクセスするには、Zoho CRMのWebアプリでキオスクの設定を行う必要があります。 Zoho CRMのキオスク機能では、特定の処理を行うための専用画面（キオスク）を作成することができます。組織の業務プロセスに応じて、操作画面をカスタマイズすることが可能です。業務の効率化を図るのに役立ちます。キオスクの利用例訪問者情報の参照：訪問者への対応にあたって、訪問者の情報を参照します。参加者情報の登録：イベントや展示会で参加者情報を登録します。 ...
iOS用アプリでの複数選択ルックアップ項目の管理
複数選択ルックアップ項目を使用すると、タブをまたいで複数のデータを相互に関連付けることができます。特に、データの関連付けを行うにあたって、1つのデータに対して1つのデータのみを関連付けるのではなく、複数のデータに対して複数のデータを関連付けたい場合に役立ちます（1対1ではなく多対多の参照関係）。ルックアップ項目による参照関係の種類 ...
iOS用Zoho CRMアプリでの割り当て上限の使用
Zoho CRMでは、担当者の作業負荷を適切に管理するため、担当者に割り当てるデータの件数に上限を設定できます。上限を設けて全体にバランス良く作業を分散し、特定の担当者に過度な負荷がかからないようにすることで、組織として高い成果を上げることができるようになります。活用例 ...
iPhone用のモバイルアプリでのプロセス管理
［処理待ち］タブモバイルアプリの［処理待ち］（My Jobs）タブでは、承認プロセスやブループリントなどにおける自分の処理待ちのデータを表示し、承認や却下などの処理を実行することができます。［処理待ち］タブを表示するには Zoho CRMアプリで画面右下にある［≡］（詳細表示）アイコンをタップします。［処理待ち］をタップします。 ...
iPhoneでのブループリントの実行
Zoho CRMのWebアプリで設定したブループリントは、モバイルアプリからも実行できます。たとえば、Webアプリの［商談］タブでブループリントを設定している場合、モバイルアプリから商談データを次の状態へと遷移できます。たとえば、ブループリントの状態を［交渉］から［契約書レビュー］に遷移するには、遷移の条件を満たす必要があります。該当の遷移の条件が、割引率の入力、割引の適用終了日の入力、交渉の詳細の入力であるとします。この場合、Zoho ...
iPhoneでの［処理待ち］タブの管理
［処理待ち］タブには、組織のブループリントプロセスの一部として自分が担当するデータ、自分の承認待ちのデータ、他のユーザーが担当するデータが表示されます。［処理待ち］タブからのブループリントの実行［処理待ち］タブから、設定済みのブループリントを実行できます。ブループリントを実行するには［処理待ち］タブに移動します。上部の一覧から、［ブループリント］を選択します。ブループリントプロセス内のデータの一覧が表示されます。対象のデータを選択します。 ...