iPadアプリのインストール

iPadアプリのインストール

Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてインストールできます。  インストールする前に、利用条件を確認します。


Zoho CRM要件:

以下が必要です:

  • 有効なZoho CRMアカウント
  • アカウントに有効化されているモバイルアプリへのアクセス権限 

    • 旧プランでの設定 - 管理者が ユーザーに対して有効化 する必要があります。
    • 新プランでの設定 - 初期設定では、すべてのユーザーに対してモバイルアプリへのアクセス権限が有効化されています。管理者は、[権限]でアクセス権限を有効/無効に設定できます。 [設定] > [ユーザーと権限] > [セキュリティ設定] > [権限]  > (対象の権限を選択)  > [その他] に移動して、設定できます。

  • Zoho CRMタブの表示権限( 関連項目: 権限の管理

iPad要件:

  • iOS 8以降を搭載した端末
  • アプリケーションをダウンロードするためのAppleアカウント

インターネット接続:


iPad用Zoho CRMアプリには、Zoho CRMと通信するためのWi-Fiネットワークが必要です。ただし、インターネットに接続できない場合は、端末のローカルデータでも作業できます。Wi-Fiまたはセルラーネットワークに接続している場合、更新情報はZoho CRMアカウントに同期されます。


iPad用Zoho CRMアプリのインストール

Zoho CRMアプリケーションは、 App Store からダウンロードしてiPadにインストールできます。iPadでZoho CRMにサインインすると、 すべてのタブでそれぞれ200件のデータ が、最初にダウンロードされます。最新の変更済みデータが、変更時刻に基づき追加されます。アプリを使用すると、タブごとに10,000件のデータがダウンロードされます。[設定]ページの [ダウンロード] オプションを使用すれば、後でさらにデータをダウンロードできます(1回のダウンロードにつき50,000件)。

App StoreからZoho CRMアプリをインストールするには

  1. iPadで、 App Store に移動します。
  2. App Storeで Zoho CRM を検索します。
  3. アプリの [情報] 画面で、Zoho CRMをタップします。
  4. [インストール] をタップします。
    アプリケーションが自動的にインストールされます。

iTunesからZoho CRMアプリをインストールするには

  1. iPadでiTunesアプリケーションを開きます。
    iTunesがない場合は こちら からダウンロードできます。
  2. iTunes Zoho CRM を検索します。
  3. iTunesからZoho CRMアプリをダウンロードして、インストールします。 

Zoho CRMの設定

iPad用Zoho CRMアプリで [詳細] > [設定] をタップすると、さまざまなカスタマイズ機能を利用できます。

  • 色テーマの変更
  • タブ固有の設定変更  
    • 特定の項目での、昇順または降順でのデータのグループ化 
    • 特定の項目でグループ化された項目の並べ替え
    • 検索するデータに基づく検索項目の設定
    • 検索結果に表示する項目の選択
    • 端末で使用できるデータ数の表示  
  • フォントの種類の変更
  • カレンダーでの、週の開始日の選択 
  • Googleマップの有効化 
  • 通話設定の変更(通話の自動記録や通話記録の有効化など) 
  • 名前形式の変更
  • メール作成ツールとして、iPadのメールまたはZoho Mailの選択 
  • スマートビューを活用した、自分の好みと優先度に応じたデータの表示 
  • フィードバックの送信

設定するには

  1. iPadで、Zoho CRMにログインします。
  2. [詳細表示] > [設定] をタップします。
  3. 必要に応じて、設定を変更します。











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