CRM | カスタムリンクとカスタムボタン

カスタムリンクとカスタムボタン
リンクの追加
リンクを追加すると、Zoho CRMの画面からワンクリックで外部のアプリケーションやURLにアクセスして、必要な情報を参照できます。リンクを通じて、CRMアカウントと外部のコンテンツを連携することが可能です。Zoho CRMのリンクの利用例は、次のとおりです： Twitterプロフィールへのアクセス：アカウント内のすべての連絡先に対して、Twitter IDを入力するための項目を作成できます。Twitterにアクセスするためのリンクを作成することで、Zoho ...
カスタムボタンの使用
自社の要件に合わせてZoho CRMを設定するために、カスタマイズ機能は欠かせません。Zoho CRMでは、タブ、項目、ページ、リンク、その他たくさんの要素をカスタマイズできます。さらに、カスタムボタン機能を使用すると、独自のボタンを画面に追加して、指定した処理をクリック操作で簡単に実行できるようになります。 Zoho ...
リンクとボタンの概要
Zoho CRMでは、組織独自の業務フローに合わせて利用するのに役立つカスタマイズ機能が用意されています。カスタム項目、カスタムフォーム、カスタムタブ、ページレイアウトの作成機能などです。上記の他、CRMアカウント内に独自のボタンやリンクを作成することも可能です。これらにより、要件に応じた処理をワンクリックで簡単に実行できます。カスタムリンク ...