リンクとボタンの概要

Zoho CRMでは、組織独自の業務フローに合わせて利用するのに役立つカスタマイズ機能が用意されています。カスタム項目、カスタムフォーム、カスタムタブ、ページレイアウトの作成機能などです。上記の他、CRMアカウント内に独自のボタンやリンクを作成することも可能です。これらにより、要件に応じた処理をワンクリックで簡単に実行できます。

カスタムリンク

任意のサイトにアクセスするためのリンクを追加できます。外部アプリケーションや外部サイトのURLに簡単にアクセスできるようになります。これにより、CRMアカウントと外部のコンテンツを連携し、必要な情報をワンクリックで参照できるようになります。

カスタムボタン

任意の処理を実行するためのボタンを追加できます。あらかじめ設定した一連の処理を、Zoho CRM内で簡単に実行できるようになります。複雑なプログラミングは不要で簡単に設定できます。他のZohoサービスや外部アプリケーションと連携してデータを送受信することも可能です。