タブのカスタマイズ
多様な業務プロセスを支える柔軟なカスタマイズ機能
多くの組織が顧客管理（CRM）システムを導入していますが、各組織の業務プロセスはそれぞれが持つニーズによって大きく異なります。新規顧客の受け付け、商品の配送管理、問い合わせへの対応など、各組織が実施している業務はさまざまであり、まったく同じ業務プロセスを持つ組織は二つとありません。組織の形態、業種や業界、業務の目的、対象とする顧客などの違いから、業務プロセスは大きく異なってきます。 ...
タブの設定
Zoho CRMには、さまざまな種類のデータや機能を管理するための標準タブが、あらかじめ用意されています。標準タブには、タブの内容に応じた項目や機能が用意されており、すぐに利用を開始できます。タブの表示／非表示や表示順は、組織の業務プロセスや要件に応じてカスタマイズ可能です。タブの設定は組織アカウント全体に反映されます。そのため、タブの設定をカスタマイズできるのは、初期設定では、管理者権限を持つユーザーのみです。なお、利用できるタブは、プランに応じて異なります。 タブの表示／非表示、並べ替え ...
多対多のタブの関連付け
営業データは多くの場合、相互に関連しています。Zoho CRMでこのようなデータを管理する場合、複数選択ルックアップ項目を使用すると、データ同士を適切かつ柔軟に関連付けて管理できます。 Zoho CRMのルックアップ項目には、通常のルックアップ項目（単一選択ルックアップ項目）と複数選択ルックアップ項目の2種類があります。通常のルックアップ項目では、一対一または一対多のデータの関連付けが可能です。たとえば、1件の取引先を1件の連絡先に関連付ける場合、Zoho ...
Webタブの管理
Webタブは、Zoho CRMの画面から直接、外部のWebアプリケーションやWebページにアクセスするのに役立ちます。業務上で利用するアプリケーションやWebページを、Zoho CRMの同一画面上に配置することで、業務を効率化できます。 利用条件 必要な権限 タブのカスタマイズ権限を持つユーザーが、Webタブを作成、管理できます。 各プランの機能と制限を確認する Webタブの有効化 Webタブを作成することで、Zoho ...
タブのカスタマイズ
Zoho CRMのタブでは、顧客（見込み客、連絡先）、商談（案件）、商品、予定、タスクなど、さまざまなデータを分類して管理できます。各タブには、Zoho CRMの画面上部のメニューからアクセスできます。タブには、次の2種類があります： 標準タブ カスタムタブ（独自に作成したタブ） 標準タブ Zoho ...