Webタブの管理

Webタブの管理

Webタブは、Zoho CRM内で、会社全体のお知らせやWebアプリケーションなどのWebページを開く場合に役立ちます。これらのWebタブは、組織全体のZoho CRMユーザー全員が表示できます。Zoho Creatorを使用して独自のアプリケーションを作成し、Zoho CRM内でアクセスすることもできます。標準では、 管理者権限を持つユーザーだけがWebタブ機能を使用できます。ただし、他のユーザーに対してこの機能を有効化することも可能です。

利用条件 

必要な権限
この機能には、Zoho CRMカスタマイズ権限を持つユーザーがアクセスできます。 


Webタブの有効化

Webタブ機能を使用することで、Webタブを作成し、それを通してWebアプリケーションやZoho Creatorアプリケーションにアクセスできます。標準では、管理者権限を持つユーザーのみがWebタブを作成、編集、削除できます。ただし、他のユーザーに対してこの機能を有効化することも可能です。



ユーザーに対してWebタブを有効化するには

  1. 管理者権限でZoho CRMにログインします。
  2. [設定][ユーザーと権限][セキュリティ管理][権限] に移動します。
  3. [権限] ページで、アクセスを許可する権限をクリックします。
  4. [権限の詳細] ページで、 [編集] をクリックします。
  5. [管理者権限] [Zoho CRMのカスタマイズ] チェックボックスをオンにします。
  6. [保存] をクリックします。

Webタブの作成

デフォルトでは、管理者権限を持つユーザーのみがWebタブを作成できます。ただし、Zoho CRMのカスタマイズ権限が有効になっているユーザーも、Webタブ機能にアクセスできます。それぞれ一意の名前を持つタブを、最大25件まで作成できます。

Webタブを作成するには      

  1. [設定][カスタマイズ][タブと項目][Webタブ] に移動します。
  2. [Webタブ] ページで [Webタブの作成] をクリックします。



  3. [タブ名] ボックスに、Webタブの名前を入力します。
  4. [リンク] ボックスに、URLを入力します。
  5. リストから、Webタブへのアクセスを付与する権限を選択します。
  6. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • 作成したWebタブは、Zoho CRMの他のタブにはリンクされません。
    Webタブを削除しても、他のタブのデータに影響はありません。
  • Zoho CRMの既存タブと同じ名前のタブは作成できません(例:見込み客、商談、レポートなど)。
  • Webタブに追加できない外部サービスのWebページもあります。そのようなWebサイトでは、クリックジャック攻撃を回避するために、他のWebサイトのコンテンツを内部に読み込むことを制限しています。また、X-Frame-Options HTTP応答ヘッダーを使用して、ブラウザーがiframe内でページレンダリングを許可するかどうかを指定しています。

Zoho CRM内のZoho Creatorアプリケーションへのアクセス

Webタブ機能を使用することで、 Zoho Creator を使用して設計されたZoho CRMアカウント内のアプリケーションにアクセスできるようになります。たとえば、組織内の重要な発表や最新の予定を一覧表示するアプリケーションや、販売手数料の計算、出張費やマーケティング予算の管理を行うフォームを作成できます。Zoho CRM内のCreatorアプリケーションにアクセスするには、まずZoho Creatorを使用してアプリケーションを作成する必要があります。その後、Creatorアプリケーションへのリンクを含むWebタブを作成します。

パート1:Zoho Creatorを使用してアプリケーションを作成する
             関連項目: Zoho Creatorのヘルプ

パート2:Zoho Creatorアプリケーションリンクを含むWebタブを作成する

  1. [設定]>[カスタマイズ]>[タブと項目] > [Webタブ] に移動します。
  2. [Webタブ] ページで [Webタブの作成] をクリックします。
  3. (Zoho Creatorリンクからフォームを選択)をクリックして、Zoho Creatorからアプリケーションを1つ選択します。
  4. [Creatorフォームの詳細] ページで、必要なアプリケーションをクリックします。 [タブ名] 項目に、アプリケーション/フォームの名前が自動的に表示されます。
  5. リストから、Webタブへのアクセスを付与する権限を選択します。
  6. [保存] をクリックします。
    アプリケーションは、新しいタブとしてCRMで使用できるようになります。

Webタブの削除

管理者は、使用しなくなった不要なWebタブを削除し、Zoho CRMのさまざまなCreatorアプリケーションにアクセスするための新しいタブを作成できます。



Webタブを削除するには

  1. [設定]>[カスタマイズ]>[タブと項目] > [Webタブ] に移動します。
  2. [Webタブ] ページで、削除するWebタブの [削除] アイコンをクリックします。
  3. 確認ダイアログボックスで、 [削除] をクリックします。 
メモ 
  • 他のユーザーは、Zoho CRMのカスタマイズ権限が有効な場合に限り、Webタブを削除できます。




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