データのインポート
Zoho CRMの1つのタブとその関連タブへのデータのインポート
このページでは、Zoho CRMの新しいインポート機能について説明しています。これまでのインポート機能に関するヘルプドキュメントについては、こちらをご参照ください。 インポート機能では、Zoho CRMの1つのタブとその関連タブにデータをすばやく追加できます。データをインポートするにあたって、データの追加処理、更新処理、両方（未登録のデータは追加し、登録済みのデータは更新する処理）のいずれかを実行することが可能です。この機能は、Zoho CRMのすべてのプランで利用できます。 例 ...
インポート履歴の表示
Zoho CRMでユーザーが実行した操作の履歴は、自動的に記録されます（監査ログ機能）。操作履歴では、データの編集日時や、データを追加したユーザーなどを確認できます。同様に、Zoho CRMへのデータのインポート処理の履歴も、自動的に記録されます。インポート履歴では、データをインポートしたユーザーや日時、データが適切にインポートされたかどうかなどを確認できます。あわせて、ファイルの詳細も確認できます。なお、個々のタブのデータの インポート 機能の履歴に加え、複数のタブのデータの一括 移行 ...
Zoho CRMへのデータのインポート
Zoho CRMでは、マーケティング活動を通じて獲得した見込み客のデータや、他のシステムからエクスポートした連絡先のデータなど、さまざまなデータをインポートできます。一般的に、データのインポートには、時間がかかったり、エラーが発生したりといった問題がつきものです。Zoho CRMのインポート機能を利用すると、このような問題に悩まされることなく、簡単でスムーズなインポートが実行可能です。 データのインポート機能は、次の2つです。 Zoho CRMの各タブへのデータのインポート機能 ...