概要

サンドボックスと本番環境で異なるZoho Socialのポータルが関連付けられている場合、サンドボックスでの連携機能の設定を本番環境に適用することはできません。ただし、サンドボックスで設定した［ソーシャル］タブのワークフローを本番環境に適用することは可能です。［ソーシャル］タブのワークフローに関する詳細については、 こちら をご参照ください。

利用条件

Zoho CRMのサンドボックスでZoho Social連携を設定するには

1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
   
2. Zoho Social連携を設定する サンドボックス をクリックします。
   
3. ［サンドボックスに移動する］ をクリックします。
   
4. サンドボックスのアカウントで ［設定］→［チャネル］→［ソーシャル］ の順に移動します。
   
5. ブランド設定の画面で、Zoho Socialのブランドを選択するか、 ［新しいブランドを作成する］ をクリックします。
   
6. 新しいブランドを作成する場合、 ブランド名 と ブランドの説明 を入力します。
   
7. ［作成する］ をクリックします。
   
8. 対象のチャネル（ソーシャルメディア）の欄で、 ［アカウントを追加する］ をクリックして設定を行います。
   連携手順の詳細については、 こちら をご参照ください。
   

サンドボックスでのZoho Social連携機能の活用

Zoho Social連携の設定をサンドボックスから本番環境に適用するには

1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
   
2. 連携設定の適用元の サンドボックス を選択します。
   
3. ［変更内容の一覧］ で、 ［連携］ の欄にある ［Zoho Social］ のチェックボックスを選択します。
   
4. ［変更を本番環境に適用する］ をクリックします。
   
5. 確認画面の表示内容を確認し、 ［続ける］ をクリックします。
   
6. 適用の開始 に関する確認画面で、 ［続ける］ をクリックします。
   
7. 表示されたポップアップで、 ［はい、了解しました］ をクリックします。
   

Zoho CRMのサンドボックスからZoho Social連携の設定を削除するには

1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
   
2. Zoho Social連携を削除する サンドボックス をクリックします。
   
3. ［サンドボックスに移動する］ をクリックします。
   
4. サンドボックスのアカウントで ［設定］→［チャネル］→［ソーシャル］ の順に移動します。
   
5. ［ポータルの関連付けを解除する］ をクリックし、サンドボックスから連携設定を削除します。
   
6. 表示されたポップアップで、 ［はい、関連付けを解除します］ をクリックします。
   

メモ

1. 本番環境でZoho Socialアカウントとの連携が設定されている場合、サンドボックスを作成する際に、連携機能の設定はサンドボックスにコピーされません。
   
2. サンドボックスでZoho Socialアカウントとの連携が設定されている場合、以下の点にご注意ください。
   
1. サンドボックスを作成しなおす場合、Zoho Social連携の設定は削除されます。そのため、サンドボックスを作成しなおす際には、連携機能を再度設定する必要があります。
   
2. サンドボックスを無効にする場合、Zoho Social連携の設定は削除されません。そのため、Zoho Social連携が設定されている状態でサンドボックスを無効にすると、他のサンドボックスや本番環境で該当のZoho Socialアカウントとの連携を設定することはできなくなります。
   
3. サンドボックスを削除する場合、Zoho Social連携の設定は削除されません。 そのため、Zoho Social連携が設定されている状態でサンドボックスを削除すると、他のサンドボックスや本番環境で該当のZoho Socialアカウントとの連携を設定することはできなくなります。
   
3. Zoho Social連携の設定をサンドボックスから本番環境に適用する際、本番環境に適用されていない［ソーシャル］タブのワークフローはサンドボックスからすべて削除されます。