サンドボックス（テスト環境）におけるZoho Social連携の利用

サンドボックス（テスト環境）におけるZoho Social連携の利用

今日、営業活動やマーケティング活動において、FacebookやX（旧Twitter）などのソーシャルメディアが広く使用されています。Zoho CRMでは、これらの主要なソーシャルメディアと連携することが可能です。連携機能を通じてソーシャルメディアの情報と見込み客／顧客の情報を関連付けることで、営業活動やマーケティング活動を円滑に行うことができます。Zoho CRMと各ソーシャルメディアとの連携は、Zoho CRMとZoho Socialとの連携を通じて行われます。連携後、Zoho CRMの［ソーシャル］タブから各ソーシャルメディアのデータを管理することができます。

Zoho CRMとZoho Socialを連携するにあたって、Zoho CRMではサンドボックス（テスト環境）で連携機能をテストすることが可能です。連携機能がZoho CRMのシステム内で正しく設定されているか確認するのに役立ちます。テストを通じて問題がなければ、サンドボックスでの連携機能の設定を本番環境に適用することができます。

各ソーシャルメディアとの連携の概要については、 こちら をご参照ください。
また、サンドボックス（テスト環境）の概要については、 こちら をご参照ください。

概要

Zoho CRMでは、本番環境でZoho Socialと連携する前に、サンドボックス（テスト環境）で連携機能をテストすることができます。サンドボックスでのテストの完了後、連携機能の設定を本番環境に適用することが可能です。Zoho CRMとZoho Socialを連携するにあたって、Zoho CRMに連携可能なZoho Socialアカウントは1件のみです。Zoho CRMの本番環境とサンドボックスは個別のアカウントとして考慮されるため、サンドボックスの連携機能の設定を本番環境に適用した後、サンドボックスの連携機能の設定は削除されます。本番環境に適用した後の連携機能の設定／更新は、本番環境で行う必要があります（サンドボックスで行うことはできません）。
サンドボックスと本番環境で異なるZoho Socialのポータルが関連付けられている場合、サンドボックスでの連携機能の設定を本番環境に適用することはできません。ただし、サンドボックスで設定した［ソーシャル］タブのワークフローを本番環境に適用することは可能です。［ソーシャル］タブのワークフローに関する詳細については、 こちら をご参照ください。

メモ
Zoho Social連携がすでに設定されている本番環境／サンドボックスで、別のZoho Socialアカウントとの連携を設定したい場合、以下の手順を実施します。
  1. Zoho Social連携を設定したいZoho CRMアカウントの本番環境／サンドボックスで、既存のZoho Social連携の設定を削除します。
  2. 該当のZoho CRMアカウントの本番環境／サンドボックスで、Zoho Socialアカウントとの連携を設定します。この際、連携先のZoho Socialアカウントとして、他のZoho CRMアカウント（本番環境／サンドボックス）と連携されていないアカウントを指定する必要があります。

利用条件

サンドボックス（テスト環境）機能は、Zoho CRMの エンタープライズプラン、アルティメットプラン で利用できます。また、Zoho Social連携機能は、すべての有料プランで利用できます。
なお、Zoho CRMの ソーシャル管理者 の権限と、該当の ソーシャルメディアの個人プロフィール の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。また、 上記の権限 に加えて、 サンドボックスの管理 権限を持つユーザーのみ、サンドボックスの連携機能の設定を本番環境に適用することが可能です。

Zoho CRMのサンドボックスでZoho Social連携を設定するには



  1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
  2. Zoho Social連携を設定する サンドボックス をクリックします。
  3. ［サンドボックスに移動する］ をクリックします。
  4. サンドボックスのアカウントで ［設定］→［チャネル］→［ソーシャル］ の順に移動します。
  5. ブランド設定の画面で、Zoho Socialのブランドを選択するか、 ［新しいブランドを作成する］ をクリックします。
  6. 新しいブランドを作成する場合、 ブランド名 と ブランドの説明 を入力します。
  7. ［作成する］ をクリックします。
  8. 対象のチャネル（ソーシャルメディア）の欄で、 ［アカウントを追加する］ をクリックして設定を行います。
    連携手順の詳細については、 こちら をご参照ください。
メモ
Zoho CRMの ソーシャル管理者 の権限または該当の ソーシャルメディアの個人プロフィール の権限がない場合、連携を設定することはできません。

サンドボックスでのZoho Social連携機能の活用

Zoho Social連携機能の活用方法については、以下のヘルプをご参照ください。

Zoho Social連携の設定をサンドボックスから本番環境に適用するには


  1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
  2. 連携設定の適用元の サンドボックス を選択します。
  3. ［変更内容の一覧］ で、 ［連携］ の欄にある ［Zoho Social］ のチェックボックスを選択します。
  4. ［変更を本番環境に適用する］ をクリックします。
  5. 確認画面の表示内容を確認し、 ［続ける］ をクリックします。
  6. 適用の開始 に関する確認画面で、 ［続ける］ をクリックします。
  7. 表示されたポップアップで、 ［はい、了解しました］ をクリックします。
メモ
以下に該当する場合、連携機能を本番環境に適用することはできません。
  1. Zoho CRMのソーシャル管理者の権限または該当のソーシャルメディアの個人プロフィールの権限がない
  2. サンドボックスの管理権限がない
  3. 本番環境に他のZoho Socialアカウントがすでに関連付けられている

Zoho CRMのサンドボックスからZoho Social連携の設定を削除するには


  1. 画面右上から ［設定］→［データ管理］→［サンドボックス］ の順に移動します。
  2. Zoho Social連携を削除する サンドボックス をクリックします。
  3. ［サンドボックスに移動する］ をクリックします。
  4. サンドボックスのアカウントで ［設定］→［チャネル］→［ソーシャル］ の順に移動します。
  5. ［ポータルの関連付けを解除する］ をクリックし、サンドボックスから連携設定を削除します。
  6. 表示されたポップアップで、 ［はい、関連付けを解除します］ をクリックします。

メモ

  1. 本番環境でZoho Socialアカウントとの連携が設定されている場合、サンドボックスを作成する際に、連携機能の設定はサンドボックスにコピーされません。
  2. サンドボックスでZoho Socialアカウントとの連携が設定されている場合、以下の点にご注意ください。
    1. サンドボックスを作成しなおす場合、Zoho Social連携の設定は削除されます。そのため、サンドボックスを作成しなおす際には、連携機能を再度設定する必要があります。
    2. サンドボックスを無効にする場合、Zoho Social連携の設定は削除されません。そのため、Zoho Social連携が設定されている状態でサンドボックスを無効にすると、他のサンドボックスや本番環境で該当のZoho Socialアカウントとの連携を設定することはできなくなります。
    3. サンドボックスを削除する場合、Zoho Social連携の設定は削除されません。 そのため、Zoho Social連携が設定されている状態でサンドボックスを削除すると、他のサンドボックスや本番環境で該当のZoho Socialアカウントとの連携を設定することはできなくなります。
  3. Zoho Social連携の設定をサンドボックスから本番環境に適用する際、本番環境に適用されていない［ソーシャル］タブのワークフローはサンドボックスからすべて削除されます。