手順1：招待の承認とサインイン

1. Zoho CRM（あなたの組織の管理者）から届いた招待メールを確認します。

2. メール内の［招待の承認］リンクをクリックします。

3. 他のZohoサービスでZohoアカウントを作成済みの場合は、その認証情報でサインインします。Zohoアカウントを持っていない場合は、Zohoアカウントを新規に作成します。

4. サインインすると、［ホーム］タブに移動します。このダッシュボードは、日々の業務を開始する際の基本画面です。

手順2：画面構成

Zoho CRMの画面は、主に3つの部分に分かれています。

• サイドバー（画面左側）：メインの操作メニューです。［ホーム］、［レポート］、［アナリティクス］、自分の［チームスペース］の各機能に移動できます。また、アクセス権限のあるすべてのタブ（見込み客、連絡先、取引先、商談、タスク、通話、予定など）がまとめられており、タブ名をクリックすると、データの一覧に移動できます。

• メイン画面（画面中央）：メインの操作画面です。［ホーム］タブのダッシュボード、データの一覧、各データの詳細ページなど、サイドバーのメニューで選択した内容が表示されます。

• 上部バー（画面右上）：［全体検索］（全タブの横断検索）、［かんたん作成］（どの画面でも［+］ボタンからデータを作成できる機能）、［Ziaに質問］（AIアシスタント）、［シグナル］（リアルタイム通知）、［カレンダー］、自分の［プロフィール］アイコンが配置されています。

ヒント：必要なデータをすばやく見つけるには、上部バーの全体検索機能を使用します。氏名、メールアドレス、電話番号、商談名などを入力すると、すべてのタブ内のデータが検索され、検索結果からかんたんにアクセスできます。

手順3：データ一覧と表示形式

データとは、各タブに登録された個々の情報を指します。たとえば、［見込み客］タブに登録されている見込み客データ、［商談］タブに登録されている商談データ、［連絡先］タブに登録されている連絡先データなどがあります。データの表示方法は以下のとおりです。

1. サイドバーのタブ名をクリックします。たとえば、［商談］をクリックします。

2. データ一覧ページが表示され、アクセス権限のあるすべての商談データが一覧表示されます。初期設定では、主要な項目を列とする一覧表示形式でデータが表示されます。

3. 画面上方の表示形式の切り替えメニューを使用すると、データ一覧の表示を切り替えることができます。

• 一覧表示：データを一覧形式で表示できます。多くのデータをひと目で把握するのに役立ちます。

• かんばん表示：データをカード形式で表示し、ステージ別やステータス別に分類できます。商談のパイプライン全体を管理するのに役立ちます。

• キャンバス表示：管理者が独自に作成したレイアウトで表示できます（作成済みの場合）。
  
  タブのデータ一覧の詳細については、こちらのヘルプ記事をご参照ください。

4. 任意のデータをクリックすると、データの詳細ページが開きます。詳細ページでは、項目、関連データ（商談に関連付けられた連絡先など）、活動履歴、メモ、添付ファイルなど、そのデータに関するすべての情報を確認できます。

手順4：データの作成

自分が担当する見込み客のデータを作成してみましょう。

1. 上部バーの［+］（かんたん作成）ボタンをクリックし、［+ 見込み客］を選択します。または、［見込み客］タブに移動し、［見込み客を作成］をクリックします。

2. 必須項目（［姓］と［会社］）を入力します。その他の情報を必要に応じて追加します（メールアドレス、電話番号、見込み客のデータ元など）。

3. ［保存する］をクリックします。

［見込み客］タブに、新しい見込み客データが追加されます。このデータをクリックして詳細ページを開くと、メモの追加、タスクの作成、メールの送信、通話の記録など、各種操作を実行できます。

ヒント：［連絡先］、［商談］、［タスク］などのタブでも、同様にデータを作成できます（アクセス権限を持っている場合）。タブに表示される項目は、管理者の設定によって異なります。タブ、項目、データの詳細については、「Zoho CRMアカウントについて」をご参照ください。

手順5：通話の記録とタスクの作成

自分の活動をZoho CRMに記録しておくことで、顧客ごとの対応状況をチームで把握できるようになります。一般的に行うことの多い2つの操作を例に説明します。

完了した通話を記録するには：

1. 通話の記録方法はいくつかありますが、かんたんな方法は以下の2種類です。

• ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブに移動します。見込み客または連絡先のデータにカーソルを合わせ、［活動を追加する］アイコンをクリックします。［通話を作成］→［通話を記録する］の順に選択します。

• 見込み客または連絡先のデータを開きます。
  
  データの詳細ページで、画面左側の［関連リスト］にある［未完了の活動］にカーソルを合わせ、［+］（追加する）をクリックして、［通話］→［通話を記録する］の順に選択します。

2. 通話の件名、時間、結果、メモ（詳細情報）など、通話の詳細を入力します。

3. ［保存する］をクリックします。詳細ページの［履歴］と［通話］タブに、通話データが追加されます。

フォローアップタスクを作成するには：

1. タスクの作成方法はいくつかありますが、かんたんな方法は以下の2種類です。

1. 上記のデータの詳細ページを開きます。画面左側の［関連リスト］にある［未完了の活動］にカーソルを合わせ、［+］（追加する）をクリックして、［タスク］を選択します。

2. ［見込み客］タブまたは［連絡先］タブに移動します。見込み客または連絡先のデータにカーソルを合わせ、［活動を追加する］アイコンをクリックします。［タスクを作成］を選択します。

2. ［件名］を入力し（「[連絡先名]に提案書を送信する」など）、［期限］を設定し、［担当者］として自分を割り当てます。

3. ［保存する］をクリックします。作成したタスクは、［ホーム］タブの未完了の活動一覧や［タスク］タブから確認できます。

手順6：タスクと活動の確認

1. サイドバーから［作業リスト］タブに移動します。（スタンダード以上のプランで利用可能）。または、［ホーム］タブをクリックします（無料プランを利用中の場合）。

2. これらのタブでは、自分のタスクや予定、通話などの活動をまとめて確認できます。これらのタブを毎朝確認し、必要な対応を把握したうえで、業務を開始することをお勧めします。

3. また、上部バーのカレンダーアイコンをクリックすると、カレンダー上で活動を確認することも可能です。

4. さらに、各活動（通話、タスク、予定）のタブに移動することで、活動ごとのデータを一覧表示したり、フィルターで必要なデータを抽出したりできます。

次のステップ

ここまでで基本的な操作をひと通り確認できました。操作に慣れたら次のステップに進みましょう。

• メールアカウントの連携：Zoho CRMのデータからメールを直接送受信できます。［設定］→［チャネル］→［メール］→［メール設定］の順に移動します。［メール］タブを選択し、画面の案内に従って設定します。詳細については、メールアカウントの設定をご参照ください。

• タブのデータの表示形式の切り替え：タブでは、さまざまな表示形式でデータを表示できます。一覧表示以外にも、グリッド表示、スケジュール表示、分割表示、地図表示、かんばん表示、キャンバス表示、グラフ表示を選択可能です。業務内容に応じて使いやすい表示形式を選択できます。詳細については、タブのデータ一覧をご参照ください。

• 全体検索の活用：検索欄に氏名やメールアドレスなどのキーワードを入力すると、すべてのタブ内のデータが検索され、検索結果から必要なデータにすばやくアクセスできます。詳細については、全体検索をご参照ください。

• モバイルアプリの活用：Zoho CRMのモバイルアプリをダウンロードすると（iPhone／Android）、外出先でもモバイルデバイスからZoho CRMにアクセスできます。オフラインでも、データの表示、通話の記録、商談の更新が可能です。詳細については、Zoho CRMのモバイルアプリをご参照ください。

• Ziaに質問：上部バーの［Ziaに質問］アイコンをクリックすると、データについて質問したり、データの要約や分析を指示したりできます。この機能は、プロフェッショナル以上のプランで利用可能です。詳細については、［Ziaに質問］機能をご参照ください。

Zoho CRMにおけるデータ保管の構造（タブ、項目、データ、営業プロセスなど）の詳細については、「Zoho CRMアカウントについて」をご参照ください。