Google カレンダーの同期

Google カレンダーの同期

これは、Googleユーザー向けの機能です。
Google Workspace(旧:G Suite)ユーザーは、 Google Workspaceユーザー向けZoho CRM をご参照ください。

Google カレンダーの同期機能を使用することで、Google カレンダーのカレンダーの項目とZoho CRMカレンダーのカレンダーの項目の同期を簡単に実行できるようになりました。Google カレンダーまたはZoho CRMのカレンダーのどちらかの項目を更新すると、両方の項目が更新されます。同期設定を削除してからカレンダーの予定を再度同期すると、重複するデータが作成されます。双方向で同期する場合、Zoho CRMカレンダーとGoogle カレンダーの両方に重複する項目が作成されます。

利用条件 


必要な権限
この機能には、Google カレンダーとの同期権限を持つユーザーがアクセスできます。



メモ 
  • Google カレンダーの同期 権限と [活動] タブの 表示 作成 編集 削除 の権限も必要です。

同期を設定するには

  1. Zoho CRM にログインします。
  2. Zoho CRMで、 [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [カレンダー] に移動します。



  3. [カレンダーの同期] ページで、次の手順を実行します:
    • 一覧から [カレンダーの同期] の対象を選択します。
    • 次のいずれかの [同期の オプション] を選択します: 
      • [双方向同期]
      • [1方向:Zoho CRMのカレンダーからGoogle カレンダー]
      • [1方向:Google カレンダーからZoho CRMのカレンダー]
    • 予定に追加したゲストのオプションを選択します: 
      • [Google カレンダーの予定のゲストをZoho CRMの連絡先として追加する]
      • [追加しない]
  4. [保存] をクリックします。 
メモ 
  • 一方向同期も双方向同期も、初回は、過去3か月間のカレンダーの5,000件の項目が、Google カレンダーからZoho CRMに同期されます。その後に同期する場合、最大500件までの項目が同期されます。
  • Zoho CRMで予定を追加すると即座に同期されますが、Google カレンダーの予定は数分ごとにZoho CRMに同期されます。
  • 同期設定を削除してからカレンダーの予定を再度同期すると、重複するデータが作成されます。双方向で同期する場合、Zoho CRMカレンダーとGoogle カレンダーの両方に重複するデータが作成されます。
  • Google カレンダーから追加された予定は、Zoho CRMの [すべての予定の一覧] に追加されます。
  • [Google カレンダー]の一覧には、 表示 編集 の権限があるカレンダーのみが表示されます。
  • Google カレンダーから予定のポップアップのリマインダー通知が2つ同期された場合、Zoho CRMには最初のポップアップのリマインダー通知のみが追加されます。
  • Google カレンダーで件名がない予定は、Zoho CRMには「 Not Provided 」という件名で追加されます。
  • 繰り返しの予定の同期には対応していません。

以下の項目の関連付けに基づいて、データが転送されます:

Zoho CRMの項目
Google カレンダーの項目
件名
タイトル
開始日時/終了日時
Zoho CRMと同じ
リマインダー
通知
場所
場所
詳細
説明 
参加者の追加
ゲストを追加


カレンダーの同期を無効化するには
  1. Zoho CRM にログインします。
  2. Zoho CRMで、 [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [カレンダー] に移動します。
  3. [カレンダーの同期] ページで、 [無効にする] リンクをクリックします。

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