Google Workspace(旧:G Suite)からの連絡先のインポート

Google Workspace(旧:G Suite)からの連絡先のインポート

連絡先のインポート機能を使用すると、Google WorkspaceからZoho CRMに連絡先をインポートできます。インポートするたびにGoogleアカウントにサインインすることなく、Zoho CRMからGoogle 連絡先にアクセスできる便利な機能です。Google Workspaceからインポートされた連絡先は担当者に割り当てられ、組織の階層に応じてZoho CRMユーザーと共有されます。ビジネス用の連絡先のみをインポートすることをお勧めします。

標準項目の関連付け

Zoho CRMの項目
Google Workspaceの項目

-

名前
メール
メールアドレス
電話番号
電話番号
-
住所
-
Webサイト
誕生日
誕生日
詳細
メモ

Google Workspaceから連絡先をインポートするには



  1. [Google Workspace] (アプリアイコン)をクリックします。
  2. [詳細] > [Zoho CRM] をクリックします。
    Zoho CRMに移動します。
  3. Zoho CRMで、 [設定] > [マーケットプレイス] > [Google] > [連絡先] に移動します。
  4. [Google連絡先アプリからインポート] ページで、連絡先を選択し、 [今すぐ追加] をクリックします。
  5. [項目の関連付け] ページで、Google Workspaceの項目をCRMの項目に関連付けし、 [次へ] をクリックします。
    Google Workspaceの連絡先がZoho CRMにインポートされます。 
メモ 
  • 初めて連絡先をインポートする場合のみ、Google Workspaceにログインする必要があります。
  • インポート後は、Zoho CRMアカウント内の役職の階層設定に応じて、連絡先が他のユーザーと共有されます。
  • Zoho CRMには、ビジネス用の連絡先のみをインポートすることを強くお勧めします。
  • データのインポート中に、重複チェックが自動的に実行されます。

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