Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの概要

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの概要

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、差し込み文書をすばやく簡単に作成できる生産性向上ツールです。Zoho CRMデータを使用するか、Zoho CRMからMicrosoft Wordテンプレートを使用して、Microsoft Wordで差し込み文書を作成できます。差し込み文書には、Zoho CRMの顧客関連データに基づき作成されたフォームレター、住所ラベル、封筒などの文書が含まれます。 
メモ 
  • Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、Zoho CRMの[見込み客]、[取引先]、[連絡先]、[商談]、カスタムのタブで使用する差し込み文書を作成できます。 

利用条件  

必要な権限
Microsoft Wordを使用した差し込み文書の権限を持つユーザーが、この機能を利用できます。 


主な機能

  • Zoho CRMにサインインすることなく、Zoho CRM顧客データを使用してMicrosoft Wordで差し込み文書を作成できます。
  • Microsoft Wordテンプレートを使用して、Zoho CRMで差し込み文書を作成できます。
  • Microsoft Wordテンプレートを元に、Zoho CRMの[見込み客]、[取引先]、[連絡先]、[商談]のタブ、その他のカスタムタブのデータを挿入できます。
  • 対応するタブの使用可能な項目をすべてを使用して、差し込み文書テンプレートを作成できます。
  • Zoho CRMカスタム項目と検索項目を、差し込み文書テンプレートに挿入できます。
  • Microsoft Wordで作成された差し込み文書テンプレートを、Zoho CRMにインポートできます。
  • フォルダーを作成して、Zoho CRMにすばやくアクセスして、差し込み文書テンプレートを保存できます。

メリット

  • 複数の文書を作成する時間を節約できます。
  • 最新の顧客情報を含む差し込み文書を生成できます。
  • カスタマイズしたテンプレートをインポートして、Zoho CRMユーザーと共有できます。

関連情報

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