同期オプションにより、Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、タスク、カレンダーの予定を送信でき、またその逆も行えます。これは、Zoho CRMとMicrosoft Outlookの両方で最新のデータを維持するのに役立ち、データの重複を避けることができます。データの同期は手動で初期化されます。
連絡先の同期
Microsoft Outlook
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Zoho CRM
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Zoho CRM項目の文字数
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1. 名
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名
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40
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2. 姓
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姓
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80
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3. 役職
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役職
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100
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4. 会社名
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取引先名
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200
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5. 部署
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部署
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50
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6. 会社電話番号
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電話番号
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50
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7. 自宅電話番号
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電話番号(自宅)
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30
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8. 電話番号(その他)
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電話番号(その他)
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30
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9. 会社 FAX 番号
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Fax
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30
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10. 携帯電話番号
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携帯電話
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30
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11. 電話番号(アシスタント)
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電話番号(秘書)
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30
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12. 番地(会社)
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町名・番地
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250
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13. 市区町村(会社)
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市区町村(送付先)
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30
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14. 都道府県(会社)
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都道府県(送付先)
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30
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15. 郵便番号(会社)
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郵便番号(送付先)
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30
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16. 国(会社)
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国(送付先)
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30
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17. 番地(その他)
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町名・番地(その他)
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250
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18. 市区町村(その他)
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市区町村(その他)
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30
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19. 都道府県(その他)
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都道府県(その他)
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30
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20. その他の住所 -
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郵便番号(その他)
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30
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21. その他の住所 -
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国(その他)
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30
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Microsoft Outlook
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Zoho CRM
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Zoho CRM項目の文字数
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1. 件名
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件名
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255
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2. 期限
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期限
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-
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3. 開始日
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------------
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-
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4. 優先度
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優先度
|
-
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5. ステータス
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ステータス
|
-
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6. 説明
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詳細
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32000
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Microsoft Outlook
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Zoho CRM
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Zoho CRM項目の文字数
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1. 件名
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件名
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255
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2. 開始日時
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開始日時
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-
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3. 終了日時
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終了日時
|
-
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4. 場所
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場所
|
255
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5. 説明
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詳細
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32000
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Microsoft Outlookで送受信するメールメッセージを、Zoho CRMの見込み客、連絡先、商談のデータに関連付けることができます。
Zoho CRMにメールを追加する(メールの追加オプション) には
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。