Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの使用(Mac)

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインの使用(Mac)

Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、動作しなくなります。詳細は こちら (英語)をご参照ください。 
Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインを使用すると、次の操作を実行できます。
  • Microsoft OutlookからZoho CRMへの連絡先、タスク、カレンダー予定の同期(双方向)
  • Zoho CRMの商談へのメールの追加

連絡先、タスク、カレンダーの同期

同期オプションにより、Microsoft OutlookからZoho CRMに連絡先、タスク、カレンダーの予定を送信でき、またその逆も行えます。これは、Zoho CRMとMicrosoft Outlookの両方で最新のデータを維持するのに役立ち、データの重複を避けることができます。データの同期は手動で初期化されます。

項目の関連付け

連絡先の同期

Microsoft Outlook
Zoho CRM
Zoho CRM項目の文字数
1. 名

40
2. 姓

80
3. 役職
役職
100
4. 会社名
取引先名
200
5. 部署
部署
50
6. 会社電話番号
電話番号
50
7. 自宅電話番号
電話番号(自宅)
30
8. 電話番号(その他)
電話番号(その他)
30
9. 会社 FAX 番号
Fax
30
10. 携帯電話番号
携帯電話
30
11. 電話番号(アシスタント)
電話番号(秘書)
30
12. 番地(会社)
町名・番地
250
13. 市区町村(会社)
市区町村(送付先)
30
14. 都道府県(会社)
都道府県(送付先)
30
15. 郵便番号(会社)
郵便番号(送付先)
30
16. 国(会社)
国(送付先)
30
17. 番地(その他)
町名・番地(その他)
250
18. 市区町村(その他)
市区町村(その他)
30
19. 都道府県(その他)
都道府県(その他)
30
20. その他の住所 -
郵便番号(その他)
30
21. その他の住所 -
国(その他)
30

タスクの同期 - 項目の関連付け

Microsoft Outlook
Zoho CRM
Zoho CRM項目の文字数
1. 件名
件名
255
2. 期限
期限
-
3. 開始日
------------
-
4. 優先度
優先度
-
5. ステータス
ステータス
-
6. 説明
詳細
32000

カレンダーの同期

Microsoft Outlook
Zoho CRM
Zoho CRM項目の文字数
1. 件名
件名
255
2. 開始日時
開始日時
-
3. 終了日時
終了日時
-
4. 場所
場所
255
5. 説明
詳細
32000


連絡先、タスク、カレンダーの予定を同期するには     
  1. Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにログインします。
  2. プラグインのダウンロード アイコンから、 [連絡先の同期/タスクの同期/カレンダーの同期] をクリックします。
    同期の設定 に基づいて、データが取得されます。Zoho CRMとMicrosoft Outlookで行われる変更のリストが利用可能になります。各ボタンをクリックすると、変更の詳細なリストが表示されます。
               


  3. [同期] をクリックします。

見込み客、連絡先、商談へのメールの追加

Microsoft Outlookで送受信するメールメッセージを、Zoho CRMの見込み客、連絡先、商談のデータに関連付けることができます。

Zoho CRMにメールを追加する(メールの追加オプション) には

  1. Microsoft Outlookから顧客固有の メール を選択します。
  2. Zoho CRMプラグイン から、 [メールの追加] をクリックします。
  3. [メールの検索と追加] ダイアログボックスで、メールを追加するタブをドロップダウンリストから選択します。
  4. 前の手順で[商談]タブを選択した場合は、 [検索条件] で、 [メール アドレス] または [商談名] のいずれかを選択します。
    [メールアドレス] を選択すると、Zoho CRMの一致するメールアドレスと関連付けられたデータが一覧表示されます。
  5. [検索する値] を入力します。
  6. 一致するデータのリストから、メールを追加するデータを選択し、 [メールの追加] をクリックします。


     












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