Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、機能しなくなります。詳細は こちら （英語）をご参照ください。 

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン

Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン

開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインする必要があります。 Google Workspace（旧：G Suite）、Google、Yahoo、Facebook のログイン認証情報を使用して、別のパスワードでサインインすることもできます。

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするには

1. Microsoft Outlook を開き、 ［メニュー バー］ の アイコンをクリックして、 ［サインイン］ をクリックします。
   
   
   
2. ［サインイン］ ダイアログボックスで、Zohoアカウントの ［メールアドレス/ユーザー名］ と ［パスワード］ を入力します。
   
3. 次回のセッションで、Zoho CRMに自動的にログインする場合は、 ［サインイン情報を保持］ チェックボックスをオンにします。
   
   
   
4. ［サインイン］ をクリックします。
   
   サインインすると、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインオプションが有効になります。
   

   
   

   
   

2段階認証が有効な場合のZoho CRMプラグインへのサインイン

2段階認証 は、携帯電話を使用してZohoアカウントを保護するための追加のセキュリティ対策です。2段階認証を有効にしている場合は、アプリケーション専用のパスワードを設定するオプションがあります。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするためのパスワードを設定してください。

2段階認証が有効な場合に、Zoho CRMプラグインにサインインするには

1. https://accounts.zoho.com/ にアクセスします。
   
2. ［2段階認証］ リンクをクリックします。
   
3. ［2段階認証］ ページで、 ［アプリケーション専用のパスワードの管理］ をクリックします。
   
4. ［アプリケーション専用のパスワード］ ポップアップで、次の操作を実行します： 
   
   • ［デバイス/アプリ名］ テキストボックスに入力します。
     
   • Zohoへのログインに使用する ［現在のパスワード］ を指定します。
     
   • ［作成］ をクリックしてください。ランダムなパスワードが生成されます。
     
     Zohoへのログインに使用するメールアドレスと、この生成されたパスワードを使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインできます。 

メモ 

アイコンが表示されない場合は、［アプリケーション］からMicrosoft Outlookアプリケーション用Zoho CRMプラグインを起動してください。

連絡先、タスク、カレンダーのカテゴリーとフォルダーの設定

連絡先またはタスクの同期を設定するときに、データの同期元となるフォルダーを指定できます。連絡先とタスクではカテゴリーを選択できません。カレンダー（予定）では、データの同期元となるカテゴリーを選択する必要があります。

カテゴリーとフォルダーを設定するには       

1. ［メニュー バー］ で、 アイコン > ［設定］ をクリックします。
   
2. ［設定］ ダイアログボックスで、 ［連絡先/タスクのフォルダー］ の ［変更］ リンクをクリックします。
   
   データは選択したフォルダーからのみ同期されます。
   

    

   
   

   
   
3. ［カレンダーのカテゴリー］ の ［変更］ リンクをクリックし、次のいずれかを実行してください。
   
   • ［Zohoのカテゴリー］ を選択してください。このカテゴリーのデータのみが同期されます。
     
     （カテゴリーに関係なく）すべてのデータを同期させる場合は、すべてのカテゴリーを選択してください。
     
   • 目的のカテゴリーを選択して、これらのカテゴリーの下のデータのみを同期してください。
     
4. ［OK］ をクリックしてください。
   

不一致の解決の設定

不一致の解決の設定は、同期中、項目値に競合するデータがある場合に使用されます。このような競合データには、データを更新する場合に、選択したオプションが適用されます。これらのオプションは、新しいデータが追加されるときには適用されないことに注意してください。

不一致の解決を設定するには      

1. アイコン > ［設定］ をクリックしてください。
   
2. ［設定］ ダイアログボックスの ［不一致の解消］ で、次のいずれかを選択してください。
   
   • ［Zoho優先］ - Zoho CRMの値によってMicrosoft Outlookの値が上書きされます。
     
   • ［Outlook優先］ - Microsoft Outlookの値によってZoho CRMの値が上書きされます。
     
3. ［OK］ をクリックしてください。