MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定(Macの場合)

MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定(Macの場合)

連絡先、タスク、カレンダーの予定の同期を開始する前に、いくつかの基本設定を行う必要があります。

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン

Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン

開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインする必要があります。Google Workspace(旧:G Suite)、Google、Yahoo、Facebook のログイン認証情報を使用して、別のパスワードでサインインすることもできます。

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするには

  1. Microsoft Outlook を開き、 [メニュー バー] プラグインのダウンロード アイコンをクリックして、 [サインイン] をクリックします。

  2. [サインイン] ダイアログボックスで、Zohoアカウントの [メールアドレス/ユーザー名] [パスワード] を入力します。
  3. 次回のセッションで、Zoho CRMに自動的にログインする場合は、 [サインイン情報を保持] チェックボックスをオンにします。

  4. [サインイン] をクリックします。
    サインインすると、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインオプションが有効になります。


2段階認証が有効な場合のZoho CRMプラグインへのサインイン

2段階認証 は、携帯電話を使用してZohoアカウントを保護するための追加のセキュリティ対策です。2段階認証を有効にしている場合は、アプリケーション専用のパスワードを設定するオプションがあります。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするためのパスワードを設定してください。

2段階認証が有効な場合に、Zoho CRMプラグインにサインインするには

  1. https://accounts.zoho.com/ にアクセスします。
  2. [2段階認証] リンクをクリックします。
  3. [2段階認証] ページで、 [アプリケーション専用のパスワードの管理] をクリックします。
  4. [アプリケーション専用のパスワード] ポップアップで、次の操作を実行します: 
    • [デバイス/アプリ名] テキストボックスに入力します。
    • Zohoへのログインに使用する [現在のパスワード] を指定します。
    • [作成] をクリックしてください。ランダムなパスワードが生成されます。
      Zohoへのログインに使用するメールアドレスと、この生成されたパスワードを使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインできます。 
メモ 

プラグインのダウンロード アイコンが表示されない場合は、[アプリケーション]からMicrosoft Outlookアプリケーション用Zoho CRMプラグインを起動してください。


連絡先、タスク、カレンダーのカテゴリーとフォルダーの設定

連絡先またはタスクの同期を設定するときに、データの同期元となるフォルダーを指定できます。連絡先とタスクではカテゴリーを選択できません。カレンダー(予定)では、データの同期元となるカテゴリーを選択する必要があります。

カテゴリーとフォルダーを設定するには       

  1. [メニュー バー] で、 プラグインのダウンロード アイコン > [設定] をクリックします。
  2. [設定] ダイアログボックスで、 [連絡先/タスクのフォルダー] [変更] リンクをクリックします。
    データは選択したフォルダーからのみ同期されます。
     
  3. [カレンダーのカテゴリー] [変更] リンクをクリックし、次のいずれかを実行してください。
    • [Zohoのカテゴリー] を選択してください。このカテゴリーのデータのみが同期されます。
      (カテゴリーに関係なく)すべてのデータを同期させる場合は、すべてのカテゴリーを選択してください。
    • 目的のカテゴリーを選択して、これらのカテゴリーの下のデータのみを同期してください。
  4. [OK] をクリックしてください。

不一致の解決の設定

不一致の解決の設定は、同期中、項目値に競合するデータがある場合に使用されます。このような競合データには、データを更新する場合に、選択したオプションが適用されます。これらのオプションは、新しいデータが追加されるときには適用されないことに注意してください。

不一致の解決を設定するには      

  1. プラグインのダウンロード アイコン > [設定] をクリックしてください。
  2. [設定] ダイアログボックスの [不一致の解消] で、次のいずれかを選択してください。
    • [Zoho優先] - Zoho CRMの値によってMicrosoft Outlookの値が上書きされます。
    • [Outlook優先] - Microsoft Outlookの値によってZoho CRMの値が上書きされます。
  3. [OK] をクリックしてください。













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