MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定（Macの場合）

MS Outlook用Zoho CRMプラグインの設定（Macの場合）

Microsoft Outlookプラグインの提供を終了しました。該当のプラグインは2021年5月31日以降、機能しなくなります。詳細は こちら （英語）をご参照ください。 


連絡先、タスク、カレンダーの予定の同期を開始する前に、いくつかの基本設定を行う必要があります。

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインへのサインイン

Zoho CRMログイン認証情報を使用したサインイン

開始するには、まず、Zoho CRMログイン認証情報を使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインする必要があります。 Google Workspace（旧：G Suite）、Google、Yahoo、Facebook のログイン認証情報を使用して、別のパスワードでサインインすることもできます。

Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするには

  1. Microsoft Outlook を開き、 ［メニュー バー］ の プラグインのダウンロード アイコンをクリックして、 ［サインイン］ をクリックします。

  2. ［サインイン］ ダイアログボックスで、Zohoアカウントの ［メールアドレス/ユーザー名］ と ［パスワード］ を入力します。
  3. 次回のセッションで、Zoho CRMに自動的にログインする場合は、 ［サインイン情報を保持］ チェックボックスをオンにします。

  4. ［サインイン］ をクリックします。
    サインインすると、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインオプションが有効になります。


2段階認証が有効な場合のZoho CRMプラグインへのサインイン

2段階認証 は、携帯電話を使用してZohoアカウントを保護するための追加のセキュリティ対策です。2段階認証を有効にしている場合は、アプリケーション専用のパスワードを設定するオプションがあります。Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインするためのパスワードを設定してください。

2段階認証が有効な場合に、Zoho CRMプラグインにサインインするには

  1. https://accounts.zoho.com/ にアクセスします。
  2. ［2段階認証］ リンクをクリックします。
  3. ［2段階認証］ ページで、 ［アプリケーション専用のパスワードの管理］ をクリックします。
  4. ［アプリケーション専用のパスワード］ ポップアップで、次の操作を実行します： 
    • ［デバイス/アプリ名］ テキストボックスに入力します。
    • Zohoへのログインに使用する ［現在のパスワード］ を指定します。
    • ［作成］ をクリックしてください。ランダムなパスワードが生成されます。
      Zohoへのログインに使用するメールアドレスと、この生成されたパスワードを使用して、Microsoft Outlook用Zoho CRMプラグインにサインインできます。 
メモ 

プラグインのダウンロード アイコンが表示されない場合は、［アプリケーション］からMicrosoft Outlookアプリケーション用Zoho CRMプラグインを起動してください。


連絡先、タスク、カレンダーのカテゴリーとフォルダーの設定

連絡先またはタスクの同期を設定するときに、データの同期元となるフォルダーを指定できます。連絡先とタスクではカテゴリーを選択できません。カレンダー（予定）では、データの同期元となるカテゴリーを選択する必要があります。

カテゴリーとフォルダーを設定するには       

  1. ［メニュー バー］ で、 プラグインのダウンロード アイコン > ［設定］ をクリックします。
  2. ［設定］ ダイアログボックスで、 ［連絡先/タスクのフォルダー］ の ［変更］ リンクをクリックします。
    データは選択したフォルダーからのみ同期されます。
     


  3. ［カレンダーのカテゴリー］ の ［変更］ リンクをクリックし、次のいずれかを実行してください。
    • ［Zohoのカテゴリー］ を選択してください。このカテゴリーのデータのみが同期されます。
      （カテゴリーに関係なく）すべてのデータを同期させる場合は、すべてのカテゴリーを選択してください。
    • 目的のカテゴリーを選択して、これらのカテゴリーの下のデータのみを同期してください。
  4. ［OK］ をクリックしてください。

不一致の解決の設定

不一致の解決の設定は、同期中、項目値に競合するデータがある場合に使用されます。このような競合データには、データを更新する場合に、選択したオプションが適用されます。これらのオプションは、新しいデータが追加されるときには適用されないことに注意してください。

不一致の解決を設定するには      

  1. プラグインのダウンロード アイコン > ［設定］ をクリックしてください。
  2. ［設定］ ダイアログボックスの ［不一致の解消］ で、次のいずれかを選択してください。
    • ［Zoho優先］ - Zoho CRMの値によってMicrosoft Outlookの値が上書きされます。
    • ［Outlook優先］ - Microsoft Outlookの値によってZoho CRMの値が上書きされます。
  3. ［OK］ をクリックしてください。

関連項目