Microsoft Word用プラグインのインストール

Microsoft Word用プラグインのインストール

システム要件

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするための基本的なシステム要件は次のとおりです。

ハードウェア
x486、256 MB以上のRAM;ディスクに10 MB以上の空き容量
オペレーティングシステム
Windows 7、8、10
ソフトウェア
Microsoft Word 2010/2013/2016
ブラウザー
Internet Explorerのみ(バージョン6以降)

インストールの条件

  • Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするには、適切なシステム権限が必要です。
  • Zoho CRMサーバーに接続するための、有効なログイン情報が必要です。
  • プラグインをインストールする前に、すべてのMicrosoft Word文書を閉じる必要があります。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのインストール

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールすると、CRMデータソースに基づき差し込み文書テンプレートを作成できます。

Zoho CRMプラグインをインストールするには

  1. ユーザー名とパスワードを使用して、Zoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] > [Microsoft Word用プラグイン] に移動します。
  3. [Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン] ページで、 [今すぐダウンロード] をクリックします。
  4. Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exeを 保存/実行 します。
  5. [Install Shield](インストールシールド) ウィザードで、 [Next](次へ) をクリックしてインストールを始めます。
  6. [ライセンス合意契約] ダイアログボックスで、ライセンス合意契約を最後まで確認し、 [Yes](はい)をクリックして契約に合意します。
  7. [Choose Destination](保存先の選択) ウィザードで、Zoho CRMプラグインの設定ファイルをインストールする ディレクトリー を参照し、 [Next](次へ) をクリックします。
  8. [Language Selection](言語の選択) ダイアログボックスで、選択リストから 言語 を選択し、[Next](次へ) をクリックしてインストールを開始します。
    インストールには数秒かかります。
  9. [Finish(完了)をクリックしてインストールを完了します。 
メモ
英語、日本語、フランス語、スペイン語から、言語を選択できます。

ActiveXコントロールをインストールするためのWebブラウザー設定

ActiveXコントロールを使用すると、Zoho CRMはMicrosoft Wordと通信して差し込み文書を作成できます。差し込み文書の作成を有効にするには、ActiveXコントロールをインストールする前にWebブラウザーを設定する必要があります。 

Microsoft Word用のZoho CRMプラグインは、Internet Explorer 6以降のバージョン でしか 動作しません。Firefox/Chromeでは動作 しません 。差し込み文書を作成するには、Internet Explorerを使用してZoho CRMにアクセスします。

Internet Explorerを設定するには

  1. [ツール] > [インターネットオプション] をクリックします。
  2. [インターネットオプション] ダイアログで、 [セキュリティー] > [カスタムレベル] をクリックします。
  3. [セキュリティー設定] ダイアログの [ActiveXコントロールとプラグイン] セクションで、以下を確認します。
    • ActiveXコントロールの自動プロンプトを 有効化 する
    • 署名済みActiveXコントロールのダウンロードを 有効化/プロンプト する
    • ActiveXコントロールとプラグインの実行を 有効化/プロンプト する
    • スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveXコントロールのスクリプトを 有効化 する
    • [OK] をクリックして設定を保存します。
  4. [適用] > [OK] をクリックします。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの有効化

管理者は、他のユーザーがMicrosoft WordやZoho CRMで差し込み文書を作成できるよう、この機能を有効化する必要があります。

Zoho CRMプラグインを有効にするには

  1. [設定] > [ユーザー管理] > [セキュリティー管理] > [権限] に移動します。
  2. [権限] ページで、ユーザー権限の [編集] をクリックします。
  3. [アプリ権限] で、 [Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン] チェックボックスをオンにします。
  4. [保存] をクリックします。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのアンインストール

Zoho CRMプラグインをアンインストールする前に、実行中のMicrosoft Word文書をすべて閉じます。

Zoho CRMプラグインをアンインストールするには

  1. [スタート] > [設定] > [コントロール パネル] (スタートメニュー)をクリックします。
  2. [コントロール パネル] で、 [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
  3. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスで 、Zoho CRMプラグインを選択して [削除] をクリックします。
  4. [はい] をクリックします。
    Microsoft Word用Zoho CRMプラグインがアンインストールされます。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの概要

                                    Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、差し込み文書をすばやく簡単に作成できる生産性向上ツールです。Zoho CRMデータを使用するか、Zoho CRMからMicrosoft Wordテンプレートを使用して、Microsoft Wordで差し込み文書を作成できます。差し込み文書には、Zoho CRMの顧客関連データに基づき作成されたフォームレター、住所ラベル、封筒などの文書が含まれます。  メモ  Microsoft Word用Zoho CRMプラグインは、Zoho ...
                                  • エラーメッセージ

                                    「This feature is supported only in Internet Explorer 6 or higher. Please access Zoho CRM using Internet Explorer and try creating mail merge documents again」 (この機能は、Internet Explorer 6以降でサポートされています。Internet Explorerを使用してZoho ...
                                  • Microsoft Teams連携

                                    Microsoft Teamsは、ユーザー同士がメッセージのやりとりや共同作業を行うことのできる一体型のチャットツールです。チャット機能の他にも、通話、ビデオ会議、タスク管理、予定管理、ファイル共有、外部サービス連携など、さまざまな機能を利用できます。Zoho CRMのMicrosoft Teams連携は、組織で営業支援・顧客管理ツールとしてZoho CRM、チャットツールとしてMicrosoft Teamsを利用している場合に役立ちます。 Zoho CRMのMicrosoft ...
                                  • Microsoft連携の種類

                                    Zoho CRMには、Microsoft製品と連携してデータをスムーズに利用できるようにする追加機能があります。各種プラグイン/アドイン(各製品用の追加機能)を利用することで、Zoho CRMをさまざまなMicrosoft製品(Microsoft Outlook/Word/Microsoft 365)と簡単に連携できます。連絡先や予定など、Microsoftアカウントに保存されているデータをZoho CRMアカウントに同期することが可能です。また、Microsoft 365(旧Office ...
                                  • Microsoft Outlook用Zoho CRMアドイン

                                    Microsoft Outlook用Zoho CRMアドインを使用すると、Microsoft Outlookアカウント内で直接、Zoho CRMアカウントの詳細を表示できます。インストールすると、Microsoft Outlookアカウント内で次のことができます: 見込み客/連絡先の追加            Zoho CRMのデータへのメモの追加 見込み客/連絡先への新しい活動の作成  見込み客/連絡先に関連付けられているキャンペーンの表示 見込み客の変換  ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.