Microsoft Word用プラグインのインストール

Microsoft Word用プラグインのインストール

システム要件

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするための基本的なシステム要件は次のとおりです。

ハードウェア
x486、256 MB以上のRAM;ディスクに10 MB以上の空き容量
オペレーティングシステム
Windows 7、8、10
ソフトウェア
Microsoft Word 2010/2013/2016
ブラウザー
Internet Explorerのみ(バージョン6以降)

インストールの条件

  • Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールするには、適切なシステム権限が必要です。
  • Zoho CRMサーバーに接続するための、有効なログイン情報が必要です。
  • プラグインをインストールする前に、すべてのMicrosoft Word文書を閉じる必要があります。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのインストール

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインをインストールすると、CRMデータソースに基づき差し込み文書テンプレートを作成できます。

Zoho CRMプラグインをインストールするには

  1. ユーザー名とパスワードを使用して、Zoho CRMにログインします。
  2. [設定] > [マーケットプレイス] > [すべて] > [Microsoft Word用プラグイン] に移動します。
  3. [Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン] ページで、 [今すぐダウンロード] をクリックします。
  4. Adventnet_ZohoCRM_Word_Plugin.exeを 保存/実行 します。
  5. [Install Shield](インストールシールド) ウィザードで、 [Next](次へ) をクリックしてインストールを始めます。
  6. [ライセンス合意契約] ダイアログボックスで、ライセンス合意契約を最後まで確認し、 [Yes](はい)をクリックして契約に合意します。
  7. [Choose Destination](保存先の選択) ウィザードで、Zoho CRMプラグインの設定ファイルをインストールする ディレクトリー を参照し、 [Next](次へ) をクリックします。
  8. [Language Selection](言語の選択) ダイアログボックスで、選択リストから 言語 を選択し、[Next](次へ) をクリックしてインストールを開始します。
    インストールには数秒かかります。
  9. [Finish(完了)をクリックしてインストールを完了します。 
メモ
英語、日本語、フランス語、スペイン語から、言語を選択できます。

ActiveXコントロールをインストールするためのWebブラウザー設定

ActiveXコントロールを使用すると、Zoho CRMはMicrosoft Wordと通信して差し込み文書を作成できます。差し込み文書の作成を有効にするには、ActiveXコントロールをインストールする前にWebブラウザーを設定する必要があります。 

Microsoft Word用のZoho CRMプラグインは、Internet Explorer 6以降のバージョン でしか 動作しません。Firefox/Chromeでは動作 しません 。差し込み文書を作成するには、Internet Explorerを使用してZoho CRMにアクセスします。

Internet Explorerを設定するには

  1. [ツール] > [インターネットオプション] をクリックします。
  2. [インターネットオプション] ダイアログで、 [セキュリティー] > [カスタムレベル] をクリックします。
  3. [セキュリティー設定] ダイアログの [ActiveXコントロールとプラグイン] セクションで、以下を確認します。
    • ActiveXコントロールの自動プロンプトを 有効化 する
    • 署名済みActiveXコントロールのダウンロードを 有効化/プロンプト する
    • ActiveXコントロールとプラグインの実行を 有効化/プロンプト する
    • スクリプトを実行しても安全だとマークされているActiveXコントロールのスクリプトを 有効化 する
    • [OK] をクリックして設定を保存します。
  4. [適用] > [OK] をクリックします。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインの有効化

管理者は、他のユーザーがMicrosoft WordやZoho CRMで差し込み文書を作成できるよう、この機能を有効化する必要があります。

Zoho CRMプラグインを有効にするには

  1. [設定] > [ユーザー管理] > [セキュリティー管理] > [権限] に移動します。
  2. [権限] ページで、ユーザー権限の [編集] をクリックします。
  3. [アプリ権限] で、 [Microsoft Word用Zoho CRMプラグイン] チェックボックスをオンにします。
  4. [保存] をクリックします。

Microsoft Word用Zoho CRMプラグインのアンインストール

Zoho CRMプラグインをアンインストールする前に、実行中のMicrosoft Word文書をすべて閉じます。

Zoho CRMプラグインをアンインストールするには

  1. [スタート] > [設定] > [コントロール パネル] (スタートメニュー)をクリックします。
  2. [コントロール パネル] で、 [プログラムの追加と削除] をダブルクリックします。
  3. [プログラムの追加と削除] ダイアログボックスで 、Zoho CRMプラグインを選択して [削除] をクリックします。
  4. [はい] をクリックします。
    Microsoft Word用Zoho CRMプラグインがアンインストールされます。


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