現在、米国のデータセンターでスタンダードプランを利用中のアカウントでこの機能を利用できます。今後、段階的にすべてのデータセンターのアカウントで利用できるようになります。

概要   

• 普段利用しているチームスペースの画面から、すぐにプロジェクトの進捗を確認できます。
• プロジェクトのタスクや活動と、それに関連付けられているZoho CRMのデータを一緒に管理できます。
• 顧客向けの案件やサービスに関する作業をプロジェクトとして管理し、チーム内の共同作業をスムーズに進めることができます。

利用例：マーケティング用のチームスペースでキャンペーンの実行プロジェクトを管理   

• キャンペーン
• 導入事例
• インフルエンサー対応
• 顧客からのフィードバック 

主な機能

チームスペースに追加したプロジェクトは、画面左側のメニューに表示されます。このため、チームスペース内の他のタブと同じように、すぐにプロジェクトにアクセスできます。

• 社内プロジェクトの進捗管理
• ドキュメントやナレッジベースの作成
• マーケティングキャンペーンの計画
• 業務改善の取り組み

プロジェクトの表示に必要な設定

メモ：Zoho CRMとZoho Projectsの連携設定の詳細については、ヘルプ記事「Zoho Projects連携の設定」をご参照ください。 

チームスペースに追加したプロジェクトの操作   

• プロジェクトは引き続きZoho Projectsで管理されます。
• Zoho CRMでは、チームスペース内にプロジェクトの画面が表示されます。
• 顧客のプロジェクトは、Zoho CRM内の特定の顧客（取引先または連絡先）に関連付けた状態で管理できます。
• チームのプロジェクトは、取引先や連絡先を指定せずに作成できます。

チームスペースに追加できるプロジェクトの種類   

チームスペースに追加できるプロジェクトには、以下の2種類があります。

• 顧客のプロジェクト：Zoho CRMの取引先や連絡先に関連付けたプロジェクトです。

• Zoho CRMのチームスペースからプロジェクトの進捗を直接確認できます。
• プロジェクトをZoho CRMのデータに関連付けた状態で管理できます。
• 特定の顧客向けのプロジェクトに関わるメンバー全員が共通のチームスペースを使用することで、共同作業を進めやすくなります。
• 重要顧客向けの案件やサービスに関する作業をプロジェクトとして管理したい場合に適しています。

• チームのプロジェクト：チームで行う共同作業を、Zoho CRM内の顧客には関連付けずにチームスペースで管理するためのプロジェクトです。

• チームのプロジェクトは、チーム内で行う以下のような作業に使用できます。
• 社内プロジェクトの進捗管理
• ドキュメントやナレッジベースの作成
• マーケティングキャンペーンの計画
• 業務改善の取り組み

チームスペースへのプロジェクトの追加  

チームスペースにプロジェクトを追加するには

1. 画面上部にある［+］（追加）アイコンをクリックします。
2. Zoho Projectsのメニューで、［プロジェクト］を選択します。
   
3. プロジェクトの追加方法として、以下のいずれかを選択します。
• プロジェクトを新しく作成する
• 既存のプロジェクトを関連付ける
4. ［+ 新しく作成する］を選択します。  
5. プロジェクトの種類として以下のどちらかを選択します。
   
• 顧客のプロジェクト
• チームのプロジェクト
  
6. ［顧客のプロジェクト］を選択した場合、顧客の選択画面が表示されます。 
7. 顧客の選択画面で、［取引先］タブまたは［連絡先］タブを選択し、プロジェクトに関連付ける顧客を選択します。
   
8. ［新しいプロジェクト］の横にあるドロップダウンで、プロジェクトのレイアウトを選択します。
9. プロジェクトの詳細を入力します。
• プロジェクト名
• 担当者
• テンプレート（任意）
• 開始日と終了日
• プロジェクトのグループ
  
10. 必要に応じて、以下を有効にします。
• Zoho Sprintsにプロジェクトを追加する
• 期間固定プロジェクトに設定する
11. Zoho WorkDriveのフォルダー設定を選択します。
• チームフォルダー／フォルダーを複製する
• チームフォルダー／フォルダーをリンクする
• なし
12. 必要に応じて、説明を入力し、営業時間、タスクのレイアウト、タグを設定します。
    また、プロジェクトのレイアウトで使用できるカスタム項目がある場合は、こちらに表示されます。
    
13. 必要に応じて、タスクとサブタスクのデータをプロジェクト単位で集計する処理を有効にします。
14. プロジェクトへのアクセス権限を選択します。
• 非公開：プロジェクトのユーザーのみがプロジェクトにアクセスできます。
• 公開：ポータルユーザーもプロジェクトの表示とフォローが可能です。
15. ［次へ］をクリックします。
    
16. プロジェクトへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。
• プロジェクトのユーザー
• 選択したユーザー
  
• このチームスペースのすべてのユーザー

• クライアントユーザー（顧客側のユーザー）
  

• プロジェクトの配置先のフォルダーを選択します。

• ［保存する］をクリックします。
  

• これで、プロジェクトが作成され、チームスペースに追加されます。

• チームのプロジェクトはチーム内での使用を目的とし、Zoho CRMのデータには関連付けません。このため、Zoho CRMの取引先または連絡先を顧客として選択する手順はありません。
  
• プロジェクトへのアクセス権を設定する際に、クライアントユーザー（顧客側のユーザー）を設定する画面は表示されません。

既存のプロジェクトを関連付けるには   

1. 画面上部にある［+］（追加）アイコンをクリックします。
2. Zoho Projectsのメニューで、［プロジェクト］を選択します。
• ［既存のプロジェクトを関連付ける］を選択します。
3. ［チームのプロジェクト］または［顧客のプロジェクト］を選択します。
4. ドロップダウンから、プロジェクトを選択します。
5. プロジェクトへのアクセス権を付与するユーザーを選択します。
• 選択したユーザー
• このチームスペースのすべてのユーザー
6. 特定のユーザーにアクセス権を付与する場合は、対象のユーザーを選択します。
7. プロジェクトの配置先のフォルダーを選択します。
   
8. ［保存する］をクリックします。
   

プロジェクトの操作と共同作業   

• チームスペースの管理者は、チームスペースにどのプロジェクトを表示するかを設定できます。
• 各プロジェクトの表示設定には、Zoho Projectsのユーザー権限が適用されます。
• チームメンバーは、チームスペースから直接、タスクでの共同作業、進捗の管理、マイルストーンの確認を行えます。

Zoho Projects内でのチームスペースの表示 

メモ

• チームスペースに基づいてZoho Projectsのポータルに作成されたチームは、Zoho Projectsでは編集できません。
• このチームのメンバーは、チームスペースのメンバーと自動的に同期されます。このため、Zoho CRMのチームスペースでユーザーの追加や削除を行うと、Zoho Projectsのチームにもその変更が反映されます。
  

プロジェクトをチームスペースに追加すると、普段顧客対応や商談管理に使用しているチームスペースで、プロジェクトの進行も管理できるようになります。