利用中のコンピューター(ローカルドライブ)からの添付
Zoho CRMの各データに対して、文書/表計算シート/プレゼンテーション/PDFなどのさまざまな種類のファイルを、利用中のコンピューター(ローカルドライブ)から添付できます。
利用中のコンピューター(ローカルドライブ)からファイルを添付するには
- 対象のタブをクリックします
(例:見込み客、連絡先、取引先)。
- データの一覧ページで、対象のデータを選択します。
- データの詳細ページで、[添付]の関連リストの右上にある[添付する]をクリックし、メニューから[ファイルをアップロードする]を選択します。
- ファイルの添付画面で、次の手順を実行します。
- 入力欄をクリックして、添付するファイルを参照して選択するか、入力欄に直接ドラッグ&ドロップで移動して追加することで、ファイルを添付できます。
- 必要に応じて、入力欄をクリックしてファイルを参照するか、入力欄にファイルをドラッグ&ドロップで追加して、ファイルをさらに添付します。
- [添付]をクリックします。添付したファイルは、[添付]の関連リストに表示されます。
メモ:
- [添付]の関連リストは、ほとんどのタブの詳細データページで使用できます(ただし、[ダッシュボード]/[レポート]/[売上予測]タブを除く)。
- 一度に5件までのファイルを添付できます。
- 添付したファイルのサイズの合計は、20MB以下にする必要があります。