Zoho CRMの各データに対して、ファイル管理サービス「Zoho Docs」（ゾーホー・ドックス）からファイルを添付して、組織内で共有／管理できます。また、アップロードしたファイルは、ダウンロードの手間なくそのまま画面上で編集できます。これにより、組織内で文書／表計算シート／プレゼンテーションを共有して、常に最新の内容を参照できます。また、ファイルをZoho CRMの各データに関連付けることにより、データの詳細ページで顧客情報を確認しながら、関連リストで必要なファイルをすばやく利用できます。

メリット

• Zoho Docs内のさまざまな種類のファイルをアップロードし、組織内で共有／管理できます。
• 文書／表計算シート／プレゼンテーションなどのファイルはそのまま編集することが可能です。
• 組織内で共通で利用するファイルを常に最新の内容に更新しながら、Zoho CRM内の顧客情報に関連付けて管理できます。
  

Zoho Docsからファイルを添付するには

1. 対象の タブ をクリックします。
2. ファイルを添付するデータを選択します。
3. データの詳細 ページで、 ［添付］ の関連リストの右上にある ［添付する］ をクリックし、メニューから ［Zoho Docs］ を選択します。
4. ［Zoho Docsから添付］ の画面で、対象のファイルを選択します（例：文書、表計算シート、プレゼンテーション）。
   
5. ［添付］ をクリックします。
   選択したファイルがアップロードされ、 ［添付］ の関連リストに表示されます。

メモ：

• ［添付］の関連リストは、ほとんどのタブで使用できます（ただし、［ダッシュボード］／［レポート］／［売上予測］タブを除く）。
• 一度に5件まで（合計5MBまで）添付できます。