請求書とは、提供した商品やサービスに対して顧客から支払いを受けるために発行する書類です。請求書には一般的に、日付、品目(商品の明細)、請求先住所、納品先住所、支払い条件などを記載します。品目欄には、商品の名前、数量、価格などを記載します。
Zoho CRMの[請求書]タブでは、請求書データを作成して管理できます。また、[連絡先]/[取引先]タブで関連データとして請求書データを作成したり、[見積書]タブで見積書データを変換して請求書データを作成したりすることも可能です。作成した請求書データは、印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信などができます。
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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