Zoho CRMでは、［請求書］タブのデータ作成画面で請求書の詳細を入力することで、請求書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。

請求書データの個別作成

請求書データを個別に作成するには、次の2通りの方法があります。

• 新しい請求書データの作成画面で詳細を入力する
• 既存の請求書データを複製して必要な変更を加える

請求書データを個別に作成するには

1. ［請求書］タブで、画面の右上にある［請求書を作成］ボタンをクリックします。
2. 請求書の作成画面で、請求書データの詳細を入力します。
3. ［請求商品］セクションで、［商品名］の入力欄をクリックするか、商品アイコンをクリックします。
   
4. 商品の選択画面に商品の一覧が表示されます。対象の商品のチェックボックスを選択して関連付けます。なお、必要に応じて新しい商品データを作成して請求書に関連付けることもできます。また、商品の選択画面の検索欄では、商品名または商品コードの最初の1文字を入力すると、該当の商品を検索できます。商品名がスペースを含む複数の単語からなる場合は、各単語の頭文字で検索可能です。たとえば、商品名「iPad Pro」を検索するには、「i」または「p」と入力すると検索できます。
   
   ドロップダウンに表示されている商品名の横にある［i］（情報）アイコンにカーソルを合わせると、商品の詳細を確認できます。
   
5. 選択した商品の数量を入力します。
   ［商品名］欄にカーソルを合わせると、商品の［在庫量］と［単価］を確認できます。
   
6. 必要に応じて、［行を追加する］ボタンをクリックして請求商品の品目（明細）の行を追加します。
   請求書ごとに品目を200行まで追加できます。また、品目の表示順は、ドラッグ＆ドロップで変更可能です。
7. 商品を選択すると、該当の商品の詳細（販売価格、詳細、総額、割引、税、合計金額）は自動的に入力されます。
   
   関連する価格表から販売価格を挿入する場合は、［販売価格］欄にカーソルを合わせると表示されるアイコン（タグ）をクリックして、対象の価格表を選択します。
   
8. また、［割引］や［税］の値を変更する場合は、各欄にカーソルを合わせると表示される鉛筆（編集）アイコンをクリックして変更します。値を編集すると、関連する他の項目の値も自動的に変更されます。
   
9. 画面右上の［保存する］をクリックします。

請求書データを複製するには

1. ［請求書］タブで、複製する請求書データをクリックします。
2. 請求書の詳細ページで、（その他の操作）アイコンをクリックし、メニューから［複製する］を選択します。
3. 請求書の複製画面で、必要に応じて詳細情報を変更します。
4. ［保存する］をクリックします。

請求書データとその他のデータとの関連付け

請求書データに関連するさまざまな種類のデータを追加／関連付けし、すべての詳細情報をまとめて表示できます。

• 未完了の活動：請求書データに関連するタスク、通話、予定を追加できます。
• 完了した活動：請求書データに関連する完了した活動が表示されます。
• 添付：請求書データに関連するドキュメントや画像などのファイルを添付できます。
• メール：請求書データを送信したメールの履歴や下書きを確認できます。