見積書
［見積書］タブの標準項目
［見積書］タブで使用可能な標準項目は、次の表のとおりです。 項目名 説明 データの種類 上限 見積書の担当者 見積書データを担当するユーザーの名前を選択します。 ルックアップ（ユーザー） - 件名* 見積書の件名を入力します（必須項目です）。 テキスト（1行） 120文字 商談名 見積書に関連する商談名を選択します。 ルックアップ（商談） - 見積書のステージ 見積書のステージ（ステータス、段階）を選択します。 選択リスト - 有効期限 見積書の有効期限を入力します。 日付 - 連絡先名 ...
見積書の作成
Zoho CRMでは、［見積書］タブのデータ作成画面で見積書の情報を入力することで、見積書データを作成できます。データの作成後、印刷したりPDF形式のファイルに出力したりすることも可能です。 注： 組織の設定によっては、標準項目が非表示／編集不可になっている場合があります。 標準項目を追加／変更したい場合、または標準項目の使用について詳細を確認したい場合は、組織アカウントの管理者にお問い合わせください。 見積書データの個別作成 見積書データを個別に作成するには ...
見積書の管理
見積書とは、顧客に提供する商品やサービスの内容や価格、条件などを提示する書類です。顧客は、見積書の有効期限内に発注するかどうかの意思決定を行い、期限内に決定できない場合は一旦キャンセルしたり期限を延長した見積書を再度依頼したりします。見積書には一般的に、見積番号、日付、品目（商品の数量と価格）、住所、取引条件等などを記載します。Zoho CRMの［見積書］タブでは、見積書を作成して管理できます。見積書の印刷やPDFファイルへの出力、顧客へのメール送信、受注書／請求書データへの変換なども可能です。 ...