見積書の標準項目
見積書タブ内で使用できるZohoの標準項目は、次の一覧のとおりです：
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項目名
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説明
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データの種類
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上限
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見積書の担当者
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見積書を担当するユーザーを選択します。
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ルックアップ
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-
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件名*
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見積書の名前を入力します。この項目は入力必須です。
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一行（テキスト）
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文字・数字（50）
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商談名
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見積書を作成する商談を選択します。
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一行（テキスト）
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文字・数字（40）
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見積書のステージ
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見積書のステータスを入力します。
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チェックボックス
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-
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有効期限
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見積書の有効期限を入力します。
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日付
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-
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連絡先名
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見積書を作成する連絡先を選択します。
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ルックアップ
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-
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取引先名*
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見積書を作成する取引先を選択します。この項目は入力必須です。
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ルックアップ
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-
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運送会社
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運送会社の名前を選択します。
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選択リスト
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-
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カテゴリー
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見積書のカテゴリーを選択します。
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一行（テキスト） |
文字・数字（50）
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管理者
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取引先や連絡先への出荷の責任者を入力します。 テキスト 文字・数字（50）
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一行（テキスト） |
Alpha数字(50)
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作成者
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価格表を最初に作成したユーザーを表示します。
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日時
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更新者
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価格表を更新したユーザーを表示します。
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日時
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-
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請求先の住所
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連絡先のメインの住所を指定します。
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番地（納品先）
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連絡先のその他の住所（あれば）を入力します。
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商品名*
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商品名を選択します。この項目は必須入力です。
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ルックアップ
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-
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在庫数
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在庫量を表示します。
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数値
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整数
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数量*
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受注書を作成する数を入力します。この項目は入力必須です。
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数値
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整数
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単価*
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商品の単位当たりの価格を表示します。
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通貨
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-
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販売価格*
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価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。
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ルックアップと数値
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整数
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合計
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選択した商品の総量を表示します。
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一行（テキスト） |
文字・数字（40）
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取引条件
|
見積書に関連する取引条件を入力します。
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複数行（テキスト）
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-
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詳細
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見積書に関するその他の情報を入力します。
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複数行（テキスト） |
32,000文字
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Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
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Zoho CRMでは、見積書の詳細フォームにデータを入力して見積書を作成できます。 メモ 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者にお問い合わせください。 見積書を1件ずつ登録する 見積書を作成するには 見積書 タブで ［見積書の作成］ をクリックします。 ［見積書の作成］ ページで、必要な項目を入力します。 ［見積商品］ 欄で、商品の詳細を入力します。 ...