見積書の標準項目

見積書の標準項目

見積書タブ内で使用できるZohoの標準項目は、次の一覧のとおりです:

項目名
説明
データの種類
上限
見積書の担当者
見積書を担当するユーザーを選択します。
ルックアップ
-
件名*
見積書の名前を入力します。この項目は入力必須です。
一行(テキスト)
文字・数字(50)
商談名
見積書を作成する商談を選択します。
一行(テキスト)                
文字・数字(40)
見積書のステージ
見積書のステータスを入力します。
チェックボックス
-
有効期限
見積書の有効期限を入力します。
日付
-
連絡先名
見積書を作成する連絡先を選択します。
ルックアップ
-
取引先名*
見積書を作成する取引先を選択します。この項目は入力必須です。
ルックアップ
-
運送会社
運送会社の名前を選択します。
選択リスト
-
カテゴリー
見積書のカテゴリーを選択します。
一行(テキスト)
文字・数字(50)
管理者
取引先や連絡先への出荷の責任者を入力します。 テキスト 文字・数字(50)
一行(テキスト) Alpha数字(50)
作成者
価格表を最初に作成したユーザーを表示します。
日時
 
更新者
価格表を更新したユーザーを表示します。
日時
-
請求先の住所
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

連絡先のメインの住所を指定します。
  • 町名・番地:一行(テキスト)
  • 市区町村:一行(テキスト)
  • 都道府県:一行(テキスト)
  • 郵便番号:一行(テキスト)
  • 国:一行(テキスト)
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
番地(納品先)
  • 町名・番地
  • 市区町村
  • 都道府県
  • 郵便番号

連絡先のその他の住所(あれば)を入力します。
  • 町名・番地:一行(テキスト) 
  • 市区町村:一行(テキスト)  
  • 都道府県:一行(テキスト)  
  • 郵便番号:一行(テキスト)  
  • 国:一行(テキスト)  
  • 文字・数字(250)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
  • 文字・数字(30)
商品名*
商品名を選択します。この項目は必須入力です。
ルックアップ
-
在庫数
在庫量を表示します。
数値
整数
数量*
受注書を作成する数を入力します。この項目は入力必須です。
数値
整数
単価*
商品の単位当たりの価格を表示します。
通貨
-
販売価格*
価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。
ルックアップと数値
整数
合計
選択した商品の総量を表示します。
一行(テキスト) 文字・数字(40)
取引条件
見積書に関連する取引条件を入力します。
複数行(テキスト)
-
詳細
見積書に関するその他の情報を入力します。
複数行(テキスト) 32,000文字

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                          Resources

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