見積書の標準項目
見積書タブ内で使用できるZohoの標準項目は、次の一覧のとおりです：
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項目名
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説明
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データの種類
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上限
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見積書の担当者
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見積書を担当するユーザーを選択します。
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ルックアップ
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-
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件名*
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見積書の名前を入力します。この項目は入力必須です。
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一行（テキスト）
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文字・数字（50）
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商談名
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見積書を作成する商談を選択します。
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一行（テキスト）
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文字・数字（40）
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見積書のステージ
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見積書のステータスを入力します。
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チェックボックス
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-
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有効期限
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見積書の有効期限を入力します。
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日付
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-
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連絡先名
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見積書を作成する連絡先を選択します。
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ルックアップ
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-
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取引先名*
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見積書を作成する取引先を選択します。この項目は入力必須です。
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ルックアップ
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-
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運送会社
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運送会社の名前を選択します。
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選択リスト
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-
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カテゴリー
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見積書のカテゴリーを選択します。
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一行（テキスト） |
文字・数字（50）
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管理者
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取引先や連絡先への出荷の責任者を入力します。 テキスト 文字・数字（50）
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一行（テキスト） |
Alpha数字(50)
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作成者
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価格表を最初に作成したユーザーを表示します。
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日時
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更新者
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価格表を更新したユーザーを表示します。
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日時
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-
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請求先の住所
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連絡先のメインの住所を指定します。
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番地（納品先）
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連絡先のその他の住所（あれば）を入力します。
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商品名*
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商品名を選択します。この項目は必須入力です。
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ルックアップ
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-
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在庫数
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在庫量を表示します。
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数値
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整数
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数量*
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受注書を作成する数を入力します。この項目は入力必須です。
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数値
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整数
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単価*
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商品の単位当たりの価格を表示します。
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通貨
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-
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販売価格*
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価格表から商品の価格を選択するか、商品の価格を入力します。この項目は入力必須です。
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ルックアップと数値
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整数
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合計
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選択した商品の総量を表示します。
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一行（テキスト） |
文字・数字（40）
|
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取引条件
|
見積書に関連する取引条件を入力します。
|
複数行（テキスト）
|
-
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詳細
|
見積書に関するその他の情報を入力します。
|
複数行（テキスト） |
32,000文字
|
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見積書の管理
見積書は、ある商品やサービスの提供者とその顧客との間でやりとりされる書類で、顧客の発注内容や価格情報等を記載したものです。顧客は、見積書の有効期限内に発注するかどうかの意思決定を行い、期限内に決定できない場合は一旦キャンセルしたり期限を延長した見積書を再度依頼したりします。一般的に、見積書には見積番号、日付、商品やサービスの数量、価格、取引条件等が記載されています。Zoho CRMでは、見積書を商談や取引先のページから作成することもできます。 利用条件 必要な権限 ...見積書の作成
Zoho CRMでは、見積書の詳細フォームにデータを入力して見積書を作成できます。 メモ 組織の設定によっては、標準の項目が表示/編集できない可能性があります。 項目の追加や修正、各項目の使用方法を確認するには、自分の組織の管理者にお問い合わせください。 見積書を1件ずつ登録する 見積書を作成するには 見積書 タブで ［見積書の作成］ をクリックします。 ［見積書の作成］ ページで、必要な項目を入力します。 ［見積商品］ 欄で、商品の詳細を入力します。 ...