マーケティングオートメーション（MA）に関する機能の概要
Zoho CRMでは、マーケティングオートメーション（MA：マーケティング活動の自動化や見える化）に役立つさまざまな機能を利用できます。施策（キャンペーン）情報の管理、Webフォームの作成（見込み客、連絡先、問い合わせデータのWebサイトからの取り込み）、一括メール配信、自動メール配信（ステップメール）、スコアリング（見込みや確度を表すスコアの管理）、マーケティングアトリビューション（施策ごとの貢献度の分析）、Google 広告連携、その他のマーケティング関連サービスとの連携などがあります。これらの機能により、営業活動とマーケティング活動を連携して行うことが可能です。
その中でZoho CRMの［キャンペーン］タブでは、マーケティングの各施策の情報を管理できます。予算、期間、ステータス、成果など、施策の計画から実施、成果測定までに関する情報をまとめて管理できます。また、施策（キャンペーン）に対して顧客や商談のデータを関連付けて管理することで、施策に関する費用と効果を定量的に計測でき、活動内容の改善や質の高い潜在顧客の獲得につなげることができます。
キャンペーン管理
マーケティング施策（キャンペーン）の計画、進捗、成果を顧客情報に関連付けて管理し、確認できます。
詳細はこちらWebフォーム
見込み客、連絡先、問い合わせ情報を取り込むWebフォームを作成して、自社や外部のWebサイトに設置できます。フォームから送信された情報は、Zoho CRMに自動的に追加できます。
詳細はこちらGoogle 広告との連携
Googleを通じて掲載したWeb広告（検索広告）のクリックや費用等の情報と、見込み客の獲得数、商談の創出件数や金額、商談の受注金額などを関連付けて管理できます。
詳細はこちら一括メール送信、自動メール送信
複数の見込み客や連絡先にメールを一括送信でき、顧客との継続的なコミュニケーションを効率的に取ることができます。また、自動メール送信機能を使用して、反応のあった顧客を迅速かつ自動的にフォローアップできます。
一括メール送信 |
自動メール送信 Zoho Campaignsを使用したメールマーケティング
メールマーケティングサービス「Zoho Campaigns」に、Zoho CRM内の見込み客や連絡先を同期し、メールを配信して、成果を測定できます。Zoho CRM標準のメール配信機能よりも高度な機能を利用することが可能です（例：A/Bテスト、アンケートやECサイトと連携したメール配信、高度な自動化や配信シナリオの設定）。
詳細はこちら
スコアリングルール、マーケティングアトリビューション
顧客の属性や行動に応じて、自動的に点数（スコア）付けすることで、有望な潜在顧客を自動的に識別できます。また、さまざまな経路での顧客接点（タッチポイント）を追跡し、商談化や受注などの成果を把握することで、投資対効果（ROI）を計算できます。効果の高いマーケティング施策を見極めることができます。