予定の作成（登録）

カレンダーの画面では、予定をすばやく簡単に作成（登録）できます。画面の右上にある［作成する］ボタンをクリックするか、カレンダー上で特定の日付または時間帯の欄をクリックすると、予定を作成できます。作成した予定は、［活動］タブでも確認できます。予定の作成時に表示される標準項目は、次のとおりです。

• ［件名］：予定の名前 
  
• ［場所］：予定の開催場所
  
• ［終日］：予定が終日続くかどうか
  
• ［開始］、［終了］：予定の開始日時と終了日時
  
• ［繰り返し］：定期的に繰り返す予定を登録する場合の詳細
  
• ［参加者］：予定に招待する対象者
  
• ［リマインダー］：予定の事前通知のタイミング
  

予定の作成時に入力する項目はカスタマイズできます。上記の標準項目以外は、項目を追加／削除できます。また、必須項目の設定も可能です（関連情報：ページレイアウトの編集）。

カレンダー画面で予定を作成するには

1. カレンダー画面の右上にある［作成する］ボタンをクリックし、表示されたメニューから［予定］を選択します。
   また、カレンダー上で特定の日付／時間帯の欄をクリックして、予定を作成することもできます。
   
   
2. 予定の［件名］と［場所］を入力します。
   
3. 終日の予定として設定するには、［終日］のチェックボックスを有効にします。
   
4. 予定の［開始］と［終了］の日時を選択します。
   なお、上記の項目で終日の予定に設定した場合、開始と終了の時刻は設定できません。
5. ［主催者］の項目で、予定を主催するユーザーを選択します。
   ［主催者］の項目では、役職による階層に基づいてユーザーが表示されます。作成された予定は、主催者として設定されたユーザーのカレンダー上に表示されます。
6. 予定の［関係者］として、［見込み客］、［連絡先］、［その他］のいずれかを選択します。
   
7. 毎日／毎週／毎月／毎年などの頻度で定期的に繰り返す予定を登録する場合は、［繰り返し］項目の右側にある鉛筆（編集）アイコンをクリックします。
   なお、初期設定では、［繰り返し］の設定は［なし］になっています。
8. 予定に参加者を招待する場合は、［参加者］項目の［追加する］リンクをクリックします。連絡先、見込み客、ユーザー、グループ、テリトリーなどから、対象者を選択できます。
   初期設定では、［参加者］の設定は［なし］になっています。なお、Zoho CRMにユーザーとして登録されていないメールアドレスを指定して予定に招待することもできます。
9. 予定の［リマインダー］を設定します。
   初期設定では、予定を作成すると、主催者として選択されたユーザーのカレンダーの設定に基づいてリマインダーが設定されます。ただし、必要に応じてリマインダーの設定を変更できます。
10. さらに項目を表示して予定の詳細を設定するには、下部の［その他の詳細を追加する］リンクをクリックします。
    
11. ［保存する］をクリックします。
    

メモ：  組織の休日とシフトの休日が設定されている日付には、予定を作成できません。該当の日付で予定を作成しようとすると、エラーが表示されます。

通話の予約（電話の予定の登録）

カレンダー上で通話を予約（電話の予定を登録）できます。［カレンダー］画面の右上にある［作成する］リンクをクリックして表示されたメニューから［通話］→［通話を予約する］を選択するか、カレンダー上で特定の日付または時間帯の欄をクリックすると、通話を予約できます。作成した通話は、［活動］タブでも確認できます。通話の予約時に表示される標準項目は、次のとおりです。

• ［件名］：通話の件名
  
• ［通話の種類］：通話の種類（初期設定では［発信］）
  
• ［通話の目的］：通話の目的（例：新規顧客開拓、状況伺い、日程調整、商品説明など）
  
• ［発信先］、［関連データ］：通話の発信先として、見込み客／連絡先から該当のユーザーを選択できます。また、関連データを選択して通話に関連付けることが可能です。
  
• ［通話の開始日時］：通話の開始日時
  
• ［通話の担当者］：通話データの担当者（通話を割り当てる対象のユーザー）
  
• ［リマインダー］：通話の事前通知のタイミング
  

カレンダー上で通話を予約するには

1. ［カレンダー］画面の［作成する］リンクをクリックし、表示されたメニューから［通話］→［通話を予約する］を選択します。
   また、カレンダー上で特定の日付または時間帯の欄をクリックして、通話を予約することもできます。
   
2. 通話の［件名］を入力します。
   また、［通話の種類］を選択します（初期設定は［発信］です）。
3. ［通話の目的］を選択します。
   
4. ［関連データ］で、［見込み客］、［連絡先］、またはその他のタブを選択して、通話に関連するデータを指定します。
   
5. ［通話の開始日時］を入力します。
   
6. ［通話の担当者］を選択します。
   
7. 通話の［リマインダー］を設定します。
   なお、カレンダーの個人設定でのリマインダー設定は、予定専用であるため、通話のリマインダー設定には反映されません。
8. さらに項目を表示して通話の詳細を設定するには、下部の［その他の詳細を追加する］リンクをクリックします。
   
9. ［保存する］をクリックします。
   

メモ：

• 役職による階層に応じて、組織内の他のユーザーのカレンダーにアクセスできます。他のユーザーのカレンダーに予定／通話を追加することも可能です。カレンダーで予定／通話を作成し、主催者／データ担当者として別のユーザーを選択すると、作成した予定／通話は、該当のユーザーのカレンダーに追加されます。
  
• カレンダーで特定の予定をクリックすると、予定の詳細が表示されます。詳細の表示画面は、ページレイアウトの設定でカスタマイズできます。必要な情報のみを表示し、詳細を確認しやすくすることが可能です。
  
• 予定（通話の予約を含む）は、日、週、月単位で表示できます。
  
• 参加者を招待済みの予定を削除する場合は、まず予定をキャンセルし、招待したユーザーにメールで通知する必要があります。その後、予定を削除できます。