カレンダー管理
カレンダーでの予定の管理
業務を進める上で、予定の管理は非常に重要です。事前に業務の計画をよく練り、予定を適切に管理することで、計画通りの活動の成果を上げやすくなります。組織では日々、各担当者によってさまざまな目的に応じた予定が立てられます（例：顧客訪問、フォロー電話、週次ミーティングの開催など）。 ...
Webサイト（ホームページ）作成サービスでの予約カレンダーの設置方法
WordPressへの予約カレンダーの設置 WordPressにZoho CRMの予約カレンダーを設置するには 管理者権限でZoho CRMにログインします。 ［カレンダー］に移動します。 カレンダー画面で予定を追加する日付を選択します。 ［詳細設定］をクリックし、表示されたメニューから［カレンダー予約］を選択します。 ［予約カレンダーの管理］ページで、対象の予約カレンダーにカーソルを合わせると表示される （その他の操作）をクリックし、操作メニューから［設置する］を選択します。 ...
CalDAVによるカレンダーの同期の使用
Zoho CRMのカレンダーでCalDAVによるアクセスを有効にし、iOSデバイスでCalDAVアカウントを設定すると、Zoho CRMのカレンダーで作成した予定がiOSのカレンダーに同期されます（その逆も同様です）。同期設定の完了後は、Zoho CRMだけでなくiOSデバイスでも予定に関する通知（リマインダー）を受信できるようになります。 以下では、iOSデバイスのカレンダーとZoho CRMのカレンダーでの予定の作成手順と、作成した予定の同期方法について見てみましょう。 ...
予約カレンダー
予約カレンダーは、営業やサポートの担当者と顧客との間の日程調整や予定登録に役立つ機能です。顧客は空いている日程を確認した上で、担当者との打ち合わせなどを希望する日時で予約できます。 たとえば、製品の購入やサービスの利用を検討している顧客が、 営業担当者との個別相談を希望するとします。可能な日程について営業窓口にメールで問い合わせをする場合は、返信の待ち時間がかかり、やりとりにも手間がかかります。 ...
CalDAVによるカレンダーの同期の設定
Zoho CRMのカレンダーでは、CalDavに関する設定を行うことが可能です（CalDavとは、インターネットを通じてカレンダー情報を共有するための規格です）。CalDavの設定を行うことで、Zoho CRMにいちいちログインしてカレンダーを表示しなくても、iPhoneやApple Watchのカレンダーで手軽に予定を確認できるようになります。 Zoho CRMのカレンダーでCalDavの設定を有効にすると、任意のiOSデバイス（iPhone、iPad、MacBook、Apple ...
カレンダーの使用
Zoho CRMのカレンダーでは、ミーティングや電話などの予定を簡単に登録し、効率的に管理できます。このページでは、カレンダーの主な機能について説明します。 Zoho CRMのカレンダーの要素 操作メニューバーからカレンダーアイコンをクリックすると、カレンダーの画面が表示されます。こちらに表示される内容は、以下のとおりです。 折りたたみ可能なカレンダーのメニューバーが表示されます。こちらに表示される内容は、以下のとおりです。 ...