レビュープロセス
レビュープロセスに関するよくある質問（FAQ）
レビュープロセスを作成するメリットは？ レビュープロセスを利用すると、データをZoho CRMに登録する前に特定の項目の値をレビュー（確認）して承認する手順を追加できます。これにより、承認されたデータのみをZoho ...
レビュープロセスと承認プロセスの比較
比較対象 承認プロセス レビュープロセス 実行タイミング データの作成と編集 CRMのデータに適用 タブ 標準およびカスタム 標準およびカスタム 承認対象 データ全体が対象 データの各項目が対象 項目単位の承認と却下 × ○ レビュープロセスの対象として個々の項目を設定できます。項目ごとに承認または却下できます。 レイアウトごとの設定 × ○ レイアウトごとにレビュープロセスを設定できます。 承認者またはレビュアーとして選択できるユーザー 個々のユーザー 特定の役職のユーザー ...
レビュープロセス
組織におけるレビュープロセスの重要性 組織のデータベースの管理においては、適切なデータのみを登録し、データの正確性を検証することが重要です。これには手間がかかりますが、適切なプロセスによってデータベースを管理することで、長期的には多くの時間と労力を省けます。例を交えて説明します。たとえば、ある企業では、紙とWebフォームを通じて、毎日数百件の融資申請を受け付けています。 ...